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圆柱电池“转舵”
作者:转自高工锂电  发布时间:2019-3-8  

近日,亿纬锂能(300014)在对外回答投资者疑问时表示,公司3.5GWh三元圆柱会转到消费电子领域。

高工锂电(微信公众号:weixin-gg-lb)向亿纬锂能求证。其市场部透露,公司圆柱电池的主要方向有两个市场:一是电动两轮车(如自行车、平衡车等);另一个是电动工具。“基本上把3.5GWh产能消化完了。”

作出这样的选择,既在情理之中,又在意料之外。

一方面,圆柱电池在新能源汽车市场装机量式微,同时企业又面临技术、资金、能量密度等种种困扰;另一方面,电动工具、电动两轮车、园林工具、智能穿戴等细分市场对三元圆柱电池的需求呈现井喷式发展,同时现金交易、预付款好、订单稳定,吸引圆柱电池企业转向者众。

而这,是否意味着圆柱电池将在动力电池市场完全失势呢?

回顾2018年可以发现,针对市场变化,包括比克、力神、鹏辉能源、亿纬锂能、远东福斯特、卓能、天鹏电源、振华新能源等圆柱动力电池装机量TOP20的企业都进行了相应调整和规划。或升级产品,推出21700型大容量电池;或导入NCM811、NCA等高镍材料,直接提升原有产品能量密度;或放缓进军乘用车领域步伐;或大比重产能转向至储能或其他市场。

经过一番摸索,可以预料的是,囿于各家自身资金压力、产能规模、产品质量等等,留在乘用车领域的圆柱电池企业数量将比2018年锐减。2019年,升级版圆柱电池产品如应用改性磷酸铁锂、高镍三元材料的企业或将角出1-2家龙头,甚至很有可能整车厂直接切换成LG、三星等国际供应商圆柱产品。

国轩高科在2018年12月28日公告中明确表示,公司近年来不断提升产品的能量密度,量产的圆柱电芯产品达 180 Wh/kg,可配套续航里程超过 400km 车型,在新能源 A 级车领域市场非常畅销。公司新开发的 190Wh/kg 的圆柱电芯产品也将于 2019 年量产。

作此研判背后,基于2019年补贴继续退坡,留待动力电池企业走向无补贴市场化时代的过渡期越来越短。如何切实回归产品初心,成本成为最直接的衡量标准。

在圆柱电池应用广泛的微型乘用车和专用车市场,相比方形、软包,圆柱拥有交期快、性价比高的特点,尤其在补贴完全退坡后,还有较好的成本优势。2018年,比克、力神、国轩高科、天鹏电源、远东福斯特、鹏辉能源等均作出一定表率。

但这条摸索之路并不好走。

君不见,位居南端的圆柱大拿,如今深陷资金困局。尽管去年还是该领域的装机量头号选手,今年却将因此耽误产品交付进程;而寄望于21700突围的北方圆柱大鳄,从主机厂反馈来看,也并不理想;定位于专用车领域的长三角区域名角,更是因应收账款造成的资金压力过大,已经严重影响公司日常运营。

尤其21700未如预期的市场表现,延缓了国内圆柱电池规模导入新能源汽车的进程。因此,突围不顺、资金压力大等等系列因素叠加之下,转型至储能、电动工具、电动自行车等其他市场的圆柱锂电池企业越来越多。

其一数据方面,圆柱电池在新能源汽车上的装机量同比下滑,已是不争的事实。高工产研锂电研究所(GGII)统计,2017年国内新能源汽车圆柱动力电池装机总电量约12.57GWh,2018年减少至7.11GWh,同比下降43%。但相较2017年,排名前十圆柱电池企业2018年占比,提升近7个百分点。

其二电动工具、电动两轮车等市场需求的爆发,频频传来锂电池企业接单捷报。电动工具方面,所带来的锂电池市场年均复合增长率达6.6%,预计到2020年市场规模将超过180亿美元(人民币约1220亿元)。

“电动工具市场的客户最大的好处就在于现金交易,从来不用催款,付款情况特别好。比如国际品牌的客户,接一个订单就上亿,大大改善公司的现金流。”这家锂电企业说出了不少转型圆柱锂电池企业的心声。

电动自行车方面,禁用铅酸的相关文件将于4月15日起正式实施,这为开启锂电池全面替换时代打开了政策大门。以当前国内电动自行车的市场保有量约2亿辆,每辆车平均用电量0.6KWh测算,将为锂电池带来至少18GWh的需求量。

供需关系变化,圆柱电池企业分流。升级版的磷酸铁锂圆柱电池将改变圆柱在新能源汽车市场的失利吗?还是以华立源等个性圆柱型号的锂电池企业会重塑市场格局?

留待圆柱电池企业的疑问还有很多,但时间却不多了。圆柱电池企业要想在2019年依然占据新能源汽车市场,该细分领域装机前十者会是最大的角力者。最终,“剩者为王”。

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