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电气设备行业:铅蓄电池淘汰落后产能企业第一批名单出炉,15%产能淘汰
作者:华创证券  发布时间:2012-7-12  
    第一批产能淘汰15%,力度低于去年整合期的18%以上:分析92家淘汰产能情况,与去年整顿期18%产能停产、6%产能取缔和28%产能停产整顿相比,远低于去年整顿期力度。

  重点关注后期整改实施力度,如第二批、第三批产能淘汰,将直接影响企业提价与行业集中度提升:15%产能淘汰将改善行业产能过剩现状,但还不足已带来短期供不应求,对供需状况影响不大,重点关注后期整改实施力度。

  大部分淘汰产能为去年已停产产能,且大企业今年都有扩产,目前无新影响:此次公布的停产产能名单基本都是去年停产企业(其中去年部分停产企业改造后得到复产),且今年大企业都有扩产,如骆驼股份去年200万KVAH产能已经关闭,去年8月前已经搬迁,今年还新增产能600万KVAH,对目前无新影响。

  今年下游汽车行业需求低迷,但铅蓄电池总产量与产能双升,这将稀释整改效果。理论上去年整顿后,即便复产,铅酸产量不降也不应该大幅增加,然而5月份,我国铅酸蓄电池产量为1533万千伏安时,同比增加了30%。2012年前5个月,全国铅酸蓄电池产量为6746万千伏安时,同比增加18%,生产增长强劲(去年6月销量下滑18%)。同时由于铅酸蓄电池的最大客户--汽车市场今年开局惨淡,铅酸蓄电池的销售情况和订单情况都不乐观。国内1~5月汽车累计销量802万辆,同比增长仅1.7%。再加上大企业今年都有扩产,大大稀释今年整顿效果。

  投资建议:此次第一批落后产能淘汰,大部分是去年已关闭产能,对企业无新影响,后期建议关注政策整顿进程,整顿力度超预期将直接利好铅蓄电池行业龙头骆驼股份、风帆股份、圣阳股份等,锂电池板块也将迎来利好。


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