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产业寒潮冲击12大锂电龙头

作者: 潮一 李典 来源:24潮

产业寒潮正在持续冲击整个锂电江湖。

  整体来看,据24潮产业研究院(TTIR)统计数据显示,当前锂电产业形势确实不容乐观:2024年上半年121家锂电公司整体营业收入同比下降14.33%,增速较2023年同期下降了30.48个百分点;归母净利润整体同比下降44.94%;客户预收款同比下降了9.16%,增速较2023年同期下降了21.72个百分点;经营净现金流也同比下降24.04%,增速较去年同期下降了76.05个百分点;净筹资规模更是同比下降了85.55%,资金净值也下降了12.36%,增速较2023年同期下降了80.43个百分点。

  综合最新产业趋势及变化看,未来产业博弈,甚至价格 “战争” 很可能将进一步加剧。在新一轮残酷洗牌周期中,巨头的表现与动作往往备受市场关注。

  产业激荡的二十年间,历经多轮洗牌,剧烈的竞争与厮杀,如今中国企业已在全球包括上游锂资源、四大锂电池材料、锂电设备、动力/储能电池等多个锂电细分领域占据优势地位,诸如宁德时代(300750.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、中伟股份(300919.SZ)、湖南裕能(301358.SZ)、贝特瑞(835185.BJ)、天赐材料(002709.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、鼎盛新材(603876.SH)、先导智能(300450.SZ)、华友钴业(603799.SH)、格林美(002340.SZ)等企业不仅已在各自细分领域铸就了举足轻重的地位,甚至多年稳坐 “全球第一” 交椅,我们称他们为 “锂电十二龙头” 。

  在此轮凶猛的产业洗牌周期中,即便是产业巨头也面临产业压力,甚至挑战。比如上半年锂电十二龙头整体营业收入约同比下降了13.95%(2023年同期增速为38.43%),其中海外收入同比下降了17.44%(2023年同期增速为94.99%);客户预收款约同比下降了45%(2023年同期增速为13.51%);归母净利润同比下降了23.52%(2023年同期增速为29.82%);净筹资(现金流)规模更是同比下降了113.26%等。

  为了应对产业危机及较为严峻的金融环境,我们看到很多产业巨头采取的核心策略为:“降库存”、“提升回款能力”、 “提升造血力(经营现金流)”、“提升资本实力” 等:比如整体来看,2024年上半年12大锂电龙头存货规模下降了5.07%,应收票据及应收账款规模下降了8.79%,造血力(经营活动现金净流量)增长了31.89%,资本实力(资金净值)提升了10.71%。

  不过,我们进一步分析数据发现,在当前的产业与金融环境下,巨头近乎一致的选择加速扩张步伐,进击方向除了夯实规模优势外,一体化与全球化也是巨头们的重要选择。

  比如据24潮产业研究院(TTIR)统计,2024年上半年12大锂电龙头对外投资合计为705.75亿元,同比增长了17.36%(2023年同期增速为-20.44%)。此外,截止2024年6月末,这12大锂电龙头70个超级工程(单体项目投资预算在亿元以上)进入执行,或收官阶段,总投组预算高达5303.39亿元,其中7大巨头的重大在建工程投资预算在100亿元以上,前三名依次为宁德时代(3730.24亿元)、赣锋锂业(358.65亿元)、中伟股份(266.34亿元)。

  本期内容,24潮产业研究院(TTIR)统计了锂电12大巨头2024年上半年十几项核心数据及变化,涵盖营业收入与客户预收款、海外收入及占比、净利润、对外投资、造血与筹资力、总负债与资产负债率、资金净值、应收账款与存货、等,全面展现巨头间整体的竞争格局,以及在产业剧烈变化中企业面临的压力与挑战,相信通过全方位数据展示,读者朋友对于锂电龙头们的竞争实力强弱自有判断,我们不再一一赘述,也欢迎读者朋友交流、指正、批评。

  (注:本文仅供参考,不构成投资建议)

  附:12大锂电龙头各核心数据排行榜

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