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十大关键词复盘动力电池2019
今年的动力电池行业生态，有疾苦，亦有生机。高工锂电对于2019年进行了盘点，用10大关键词回顾行业一整年的起伏波澜。经历了前几轮的资本和产业疯狂过后，动力电池行业已经进入快速洗牌整合阶段，船到中游，奋楫者先。在电动汽车大规模市场启动之前，整个产业链要好跑马拉松的准备。2019年，是动力电池产业波澜起伏的一年，是产业分层冰与火交织的一年，是技术破发却伴随警钟敲响的一年，是积极出海与外企正面博弈的一年，是坚守电池初心定调细分领域一年……今年的动力电池行业生态，有疾苦，亦有生机。高工锂电对于2019年进行了盘点，用10大关键词回顾行业一整年的起伏波澜，且看下文：先扬后抑以2019新补贴政策实施为分割线，动力电池市场随同新能源车市出现先扬后抑的态势。高工产业研究院(GGII)统计数据显示，2019年1-10月我国新能源汽车生产约91.6万辆，同比增长14%，动力电池装机量约46.38GWh，同比增长34%。其中，上半年国内动力电池装机总电量约30.01GWh，同比增长93%。且1-7月均呈现出同比增长的情况。在8月之后，动力电池装机量连续3月同比下降。从市场反馈情况来看，11及12月出现大幅翘尾情况较难，悲观情绪正在整个产业链扩大蔓延。目前，大部分动力电池企业的开工率不达预期，扩产进度也已经延迟或放缓，在此影响下，对上游材料、设备等产业链企业影响也颇大。整容式排名进入2019年，与宁德时代和比亚迪雷打不动排名相比，第3至第10名的装机电量排名在每个月度都发生变化，并呈现出激烈的竞争态势。相比于去年，第3至第10名的座次及名单也堪称发生“整容式”变化。整体来看，除一线梯队之外，当前国内动力电池市场竞争格局总体尚未形成绝对态势，二三线梯队企业竞争尤为激烈。二线电池企业随时有可能掉队，同时也有新面孔闯入前十，给其它电池企业提供了发展机会。值得注意的是，当前国内动力电池市场竞争格局与补贴政策密切相关，在补贴大幅退坡的压力下，主机厂选择电池供应商会从产品价格、产能规模、产品性能和商业条款等方面进行综合考量。在上述领域不具备竞争优势的电池企业会被主机厂所抛弃。火与冰年关将至，中国动力电池行业似乎进入了冰火两重天的境地。一边是头部电池企业国际业务佳绩频传，一边则是二三梯队企业持续暴雷。一周之内，宝马宣布与宁德时代的电池订单由40亿欧元增加到73亿欧元（约合人民币569亿元），合同供货时间为2020年至2031年。奥迪透露正与比亚迪进行（动力电池供应）对话。与头部企业不同的是，部分二三梯队企业正在经历一轮寒冬下的生死考验。同一周，沃特玛正式进入破产清算程序；*ST猛狮也向湖北省宜城市人民法院提出对湖北猛狮进行破产清算。上游材料及设备企业的产业分层也日渐明显，基于与头部电池企业的发展绑定，以及持续的技术投入、降本增效，细分领域排名靠前的企业仍然围绕于“火”的边缘；而核心技术缺失、体量较小，失控于应收账款风险的企业，将进一步沦陷“冰”的困境。一跌再跌由于补贴大幅下滑，2019年仍是动力电池及上游材料、设备价格持续下降的一年。而产品价格和毛利率下滑、盈利能力减弱、应收账款高企也成为了今年锂电产业的常态。相比于去年，今年动力电池价格整体又下降了20%左右。加上新能源汽车市场发展不及预期，需求疲软，受此影响上游供应商的价格也是一跌再跌。电池级碳酸锂目前价格已下跌至5.9万/吨，相比于上半年均价7.8万/吨，下降了24%。行业预计Q4锂盐均价将比Q3更低，意味着碳酸锂价格将有进一步下探空间。电解钴也从年初的35万/吨，下降至目前的26万/吨。隔膜一直是价格战打得最凶的领域，据了解，今年有些偏低端干法单拉基膜的均价已经跌破1元/平方米，而较低的湿法隔膜基膜也下探至1.5元/平方米左右。设备企业也普遍反映价格相较于去年也降低了约20%左右。走出去与日韩、欧洲电池企业加速部署中国新能源汽车市场相比，加快“走出去”的步伐，积极开拓国际市场，也成为众多电池及产业链企业的战略选择。电池环节，宁德时代欧洲工厂正式动工，预计2022年可实现14GWh的电池产能。此外，孚能科技、蜂巢能源、微宏动力也相继表示将在欧洲建立动力电池工厂。材料环节，天赐材料拟在韩国投资设立全资子公司，注册资本5亿韩元（约303万人民币）。新宙邦将拟继续投资建设波兰项目，该项目建设年产4万吨锂离子电池电解液、5000吨NMP和5000吨导电浆项目。设备环节，先导智能拟以自有资金在瑞典投资设立全资子公司，注册资本暂定500万瑞典克朗（约合人民币364万元）。技术破发2019年，国内外动力电池技术领域出现了多个创新性的变化，助推动力电池能量密度进一步提升和成本降低，体现了动力电池技术的发展趋势。总体来看，动力电池技术发展主要体现在以下几个方面：一是电芯尺寸、模组结构和PACK设计优化；二是电池材料体系优化升级；三是物联网技术提升动力电池安全性；四是固态电池产业化加速。值得称道的行业新技术包括：宁德时代CTP技术，能量密度较传统电池包将提升10%-15%，可达到200Wh/kg以上；远景AESC的EnOS™操作系统，赋能动力电池智能化；中国台湾固态电池企业辉能科技的“朋友圈”不断扩大，加速推进其固态电池产业化；蜂巢能源推方形叠片工艺+四元及无钴材料电池。新兴市场在终端需求上升以及政策引导扶持等因素影响下，锂电池细分市场爆发出蓬勃的生长活力。其中，在船舶、轻型车、通讯后备电源、电子烟、电动工具、ETC、TWS、48V微混等细分市场正在进入技术变革期或规模需求上升期，驱动锂电池需求高速增长。从GGII预测数据来看，轻型车在2019年的出货量达4.5GWh；船舶在2025年的锂电池需求超35GWh；通讯设备电在2022年锂电需求将达45GWh；2020年TWS锂电池市场空间至少在24-45亿元。设备窘境对比前几年由动力电池产能急剧扩张赋予的市场红利风光，如今的中小锂电设备企业，正在陷入艰难的“至暗时刻”。一方面，动力电池高集中化态势下，将大部分资金薄弱、规模体量小、技术研发跟不上的中小锂电装备企业挡在门外。另一方面，部分动力电池长期账款拖欠甚至直接“爆雷”破产的严峻态势，更是直接将部分锂电设备企业于生死边缘。高工锂电了解到，基于动力电池企业频频爆雷的现象发生，除了个别客户之外，目前锂电设备企业都将“6成货款发货”作为商务合作底线。并将筛选客户、控制现金流作为企业风险把控的重中之重。回收之难缺乏实际盈利考虑，资本、企业扎堆涌入，让动力电池回收面临产能过剩的窘境。与此同时，产权不完善下的退役电池量少价高，小作坊抢收退役电池，电池包尺寸繁杂、标准不统一、拆解技术难度大，以及环保成本等让合规电池回收企业依旧盈利困难。由于一些媒体的夸张市场宣传和对政策指引的误解，在动力电池回收产业，投资存在盲目性和激进性，并没有以真实的市场需求为指导。进而存在产能过剩，导致一些合规企业不但没赚到钱，反而还亏损，靠其他方面经营利润续命。安全警钟必须正视的是，全球电动化的大趋势下，安全隐患已经成为全行业无法绕开的一个“不定时炸弹”。今年以来，国内至少已发生20起新能源汽车起火事件。截至2019年5月，国内新能源汽车共召回12.3万辆。其中由于三电系统故障导致的召回占比为50%，在这之中设计原因占到40%，生产制造原因占到60%。从频繁的电动车起火事故以及电动车召回，主要来自于狂飙突进的动力电池产能“高端不足、低端过剩”；以能量密度为导向的产品开发正在忽略安全；疾风骤雨式的新势力造车缺乏产品锻造；价格下行压力下的动力电池“偷工减料”。一系列的新能源汽车起火事故，也给动力电池行业敲响了警钟，如果动力电池企业以及上下游企业再不重视这个问题，必然会对整个新能源汽车行业造成严重的打击。
来源：高工锂电
我国动力电池行业整合按下“加速键”
记者从14日-17日举行的第四届动力电池应用国际峰会上了解到，今年以来新能源汽车销量增速放缓，整车企业资金压力向动力电池企业传导，我国动力电池行业整合进程加快，市场集中度逐步提升，未来随着日韩企业逐步进入中国市场，整合进程还将进一步加速。受补贴退坡等多方面因素影响，今年我国新能源汽车产销量增速有所回落。中国汽车工业协会数据显示，今年1-10月我国新能源汽车产销量分别为98.3万辆和94.7万辆，分别同比增长11.7%和10.1%，月度产销量自7月份以来连续四个月出现同比下降。相比之下，动力电池装机量增速虽然也有所放缓，但是总体表现要好于整车销量数据。中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计数据显示，今年1-10月份我国动力电池装机量46.18GWh，同比增长33.39%。动力电池行业整体表现尚可，但是行业内部分化却在进一步加剧。中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示，下游新能源车企资金链压力向上传导，同时上游材料价格居高不下，动力电池企业的利润空间被严重挤压，电池企业在夹缝中艰难求生，第二三梯队的动力电池企业生存压力越来越大，随时有被淘汰的风险。刘彦龙介绍，2019年我国动力电池市场集中度进一步提升。动力电池应用分会的统计数据显示，2018年1-10月份我国有装机数据的动力电池企业大概89家，今年1-10月份这一数字减少到了29家。“今年整个动力电池产业链‘黑天鹅’到处飞，”国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人兼总裁方建华认为，这种“黑天鹅”事件的发生正是行业发展由过去的野蛮生长向高质量发展过渡的必然结果。方建华表示，产业链各环节洗牌造成的压力影响会非常大，每一个动力电池企业的淘汰，背后都可能会带来几十亿元的债务，而每一个整车厂的淘汰会带来几百亿元的债务，涉及产业链上中下游，值得警惕。展望未来，欣旺达电动汽车电池有限公司总裁梁锐认为，经过一段时间的行业整合，全球动力电池企业最终会剩下10家左右，中国应该会有5-6家。随着今年6月工业和信息化部宣布废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》及符合规范条件企业目录，日韩电池企业纷纷加快在中国的产能布局，外资企业进入中国市场将加速我国动力电池行业整合进度。梁锐表示，目前我国动力电池企业出货量看似比日韩企业要大，但是在生产技术、质量管控等方面，与日韩企业还有较大差距。方建华也认为，从短期来看，国外新能源车企、电池企业入华会给我国自主品牌带来较大压力，但从长远来看，将有利于倒逼我国新能源汽车、动力电池产业的高质量发展，推动我国优质企业走出国门。在行业整合过程中，持续开发满足市场需求的产品对于动力电池企业保持竞争力至关重要。近年来不时发生的新能源汽车着火事故给全行业敲响了警钟，安全性已成为消费者关注的关键指标，受到越来越多企业的重视。惠州亿纬锂能股份有限公司董事长刘金成认为，安全可靠是动力电池的自然属性，动力电池必须做到安全可靠。安全性能不是要达到的目标，甚至不是一个平衡的条件，因为不可能用任何一个指标同安全可靠做平衡。刘彦龙也表示，安全性是新能源汽车的首要原则，企业不能过度片面地追求能量密度，而牺牲了安全性。除了安全性之外，刘金成表示，下一代动力电池技术应该是跟下一代新能源汽车联系在一起的。他认为，新能源汽车一定不止是电动的汽车，未来一定是智能化、网联化、共享化的，当共享化让新能源汽车不需要那么高续航里程的时候，我们也应该思考下一代动力电池该如何发展。
来源：新华社
这家电池企业再获4500万美元融资 高管来自特斯拉
与宝马(BMW)和戴姆勒(Daimler)合作的电池公司Sila科技获得了4500万美元的融资。Sila还聘请了两位知名高管，其中一个是曾在特斯拉领导电池团队十多年的库尔特.凯尔蒂(Kurt Kelty)。另一个是SunPower的前执行副总裁比尔？穆里根(Bill Mulligan)。今年早期，Sila获得了由戴姆勒公司牵头的1.7亿美元融资，现在又拿到了加拿大退休金计划投资委员会(Canada Pension Plan investment Board)的4500万美元，加上之前的一系列融资，Sila的总融资已经达到了3.4亿美元。融资积累和领导团队的扩大，帮助该公司的市值超过了10亿美元。Sila作为一家初创的电池材料公司，开发出了一种以嵌入硅为基础的阳极，它可以替代锂离子电池中的石墨而不需要改变制造工艺。公司称，这种材料可以将电池的能量密度提高20%，并且拥有将传统锂离子电池的能量密度提高40%的潜力。石墨是商用锂离子电池中最常用也是最基础的阳极材料，但用硅做阳极可以容纳更多的锂离子。从理论上讲，用硅代替石墨，将有更多的空间来添加更多的活性物质，这也有助于增加电池的能量密度。最终将使电池更加便宜，这一创新方法可以用于无线耳机、智能手表等消费级电子产品，甚至也能用于电动汽车和电网的储能。据了解，宝马预计在2023年将该公司的硅基电池用于电动汽车电池。据了解，该公司于2018年开始建造第一批电池材料生产线。截至今年4月，这条生产线已经能够生产相当于50MW的锂离子电池材料。Sila表示，将继续增加产量，计划在明年向其首批商业客户供应消费类电子产品。除宝马、戴姆勒外，公司还与我国新能源科技有限公司(ATL)进行了合作。
来源：电池中国网
企业自救能否帮动力电池行业走出“寒冬”？
2019年的冬天刚刚开始，还没有进入最冷的阶段。不过最近，一些动力电池企业已经提前感受到“寒冬”的到来……多家动力电池企业提前过冬11月19日晚，*ST猛狮发布公告称，公司全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）于近日收到湖北省宜城市人民法院的《通知书》，根据债权人湖北农商行的申请，湖北省宜城市人民法院已受理湖北农商行对湖北猛狮的破产清算申请，湖北猛狮将正式进入破产程序。进入破产清算程序后，湖北猛狮由法院指定的管理人接管，公司将丧失对其控制权，湖北猛狮不再纳入公司合并报表范围。11月18日晚，坚瑞沃能发布公告称，2019 年 11月15日，公司收到子公司沃特玛转发的深圳中院于 2019 年11月7日出具的民事裁定书，深圳中院裁定受理自然人黄子廷对沃特玛的破产清算申请。公告显示，黄子廷以沃特玛不能清偿到期债务为由，向深圳中院申请沃特玛破产清算。深圳中院裁定：受理申请人黄子廷对被申请人深圳市沃特玛电池有限公司的破产清算申请。坚瑞沃能表示，现沃特玛已进入破产清算程序，将对公司债务危机的化解产生积极的影响。但是，依然无法解除公司破产重整过程中面临的风险，无法解除公司暂停上市，甚至终止上市的风险。除了一些公司破产，此前比克电池也因为与多家公司的债务纠纷，成为业界关注的焦点。11月7—12日，容百科技、当升科技、长信科技、杭可科技、新宙邦等纷纷发布公告，向比克电池讨债。11月12日晚，比克电池发布官方声明对此进行回应。比克电池方面表示，未能如约付清供应商货款主要是因为公司目前面临着一定的现金流压力，其中主要受众泰汽车及华泰汽车未付货款影响，并因此波及上游厂商。其实，在外资动力电池企业纷纷涌入的“外忧”，补贴退坡、原材料持续上涨等“内患”的影响下，我国的动力电池市场的洗牌早已加速，竞争日趋激烈。2020年动力电池企业只有20余家？资料显示，2016年，约有200余家动力电池企业进入工信部目录，2017年降为90余家，2019年上半年，存活的电池厂家已降至60家。有专家预测，到2020年，动力电池企业只有20余家。这些出局的企业，大多是因为在产品技术、资金实力等方面不具备明显的竞争优势，逐渐被大的企业淘汰掉。沃特玛、*ST猛狮等算是其中比较有代表性的企业，曾经是锂电市场的领军人物，如今落到现在的地步，不禁让人感叹竞争的残酷。小企业逐渐从大众的视野消失，大企业的业绩也在下降。10月25日晚间，宁德时代公布今年第三季度业绩。财报显示，和上半年相比，第三季度宁德时代的营收和净利润的增速放缓，该季度营收为125.92亿元，同比增长28.8%；归属股东净利润13.62亿元，同比下降7.2%。宁德时代表示，第三季度业绩同比下降的原因是，公司部分产品售价下降，毛利率有所降低，再加上第三季度研发投入增长、管理费用增加，费用占收入比例有所上升。在整体环境不好的环境下，落后的电池企业并没有放弃努力，通过多种方式寻求自救。多种方式寻求自救*ST猛狮在公告中提到，湖北猛狮年产5GWH锂电池项目为湖北省重点项目，且湖北猛狮尚有净资产近亿元，不存在资不抵债的情况。湖北猛狮正加紧与相关债权人积极协商和解方案，拟通过债务重组等方式尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见。坚瑞沃能表示，若沃特玛失去控制，目前上市公司已经另外具备 7GWh 磷酸铁锂电芯产能，如果条件具备，可以短时间扩展至12GWh产能。在合法合规的前提下，公司已通过出资设立新经营实体的方式帮助相关生产基地进行前期的生产启动和逐步恢复当中，目前产能利用率大约为 6%。沃特玛进入破产清算程序，公司主营业务所涉及的锂离子动力电池业务不会发生改变。但是，公司围绕锂离子动力电池开展的主营业务未来能否恢复生产规模、销售规模及盈利能力，存在重大不确定性。比克则正与两家公司积极磋商，并借助法律手段对涉及的债权进行了充分保障。当前，公司正积极优化业务及客户结构，拓展小动力和储能业务领域，业务发展、技术研发、降本增效等工作正持续稳定推进，公司正常生产经营未受影响。要走出寒冬还要提升自身实力可以看出，这些电池企业对于自己的未来还是充满信心的，为了尽快走出困境，都在做着各种努力。但是，动力电池行业是个大产业，需要许多环节支撑，要想搞得好，光靠一两个企业的努力是不够的，还要全行业的协同合作，进而让整个行业得到发展。一位业内人士表示，在目前瞬息万变、前途未卜的大环境下，动力电池企业一定要提高自身的实力，研发更先进的技术，这样才能有条件应对激烈的市场竞争。我们无法预知将来，也无法知道这些企业的自救能否让他们重塑以前的辉煌。但是每个人都希望好，不管是自己，还是整个行业。我们所能做的就是不忘初心，坚持自己的梦想，不管最后的结果好坏，将来想起来的时候不后悔！
来源：电池联盟
研究机构认为动力电池市场将以年增长率17.1%迅猛发展
据RootsAnalysis分析机构报告显示，2019年全球汽车锂离子电池市场为174亿美元，预计到2030年将达到953亿美元，预测期内锂电市场复合年增长率（CAGR）约为17．1％。在过去的几年中，与传统的电池（如铅酸和镍金属混合动力电池）相比，锂离子电池具有较长的使用寿命和较低的维护成本，因此能够有效地进入汽车市场，目前锂电池常用于便携式消费电子产品和电动车（例如电动自行车，电动人力车和电动汽车）中。图片来源：RootAnalysis官网汽车锂离子电池市场分析不断增长的电动汽车需求，是推动全球汽车锂离子电池市场发展的主要因素。此外，为了减少碳足迹，地方政府进一步推动电动汽车（绿色汽车）的普及性，从而推动了汽车锂离子市场的增长。然而，由于汽车锂离子电池制造商数量有限以及充电站数量有限等因素导致的高成本等因素限制了市场的增长。具体来说，在2019年，汽车锂镍锰钴电池（NMC）预计将在全球汽车锂离子电池市场中占据最高份额，约为35．3％， NMC电池也有可能在整个预测期内继续保持领先地位。已知NMC化学物质会增加锂离子电池的能量密度和寿命。因此，不少汽车制造商都在投资NMC电池。例如，特斯拉最畅销的Model S和Model X就配备了NMC电池。此外，据估计，到2030年，全球将售出超过2800万具锂离子电池的四轮电动汽车。在2019年第三季度，特斯拉和雪佛兰伏特电动汽车销量就超过5万辆，汽车锂离子电池分类汽车锂离子电池市场根据电池类型，车辆类型，容量类型和区域进行了细分。根据电池类型，市场可分为锂钛氧化物（LTO），锂镍锰钴氧化物和磷酸铁锂。根据车辆类型，市场分为两轮电动汽车，三轮电动汽车和四轮电动汽车。根据容量类型，市场分为5－25Wh，48－95Wh，100－250Kwh和250 kWh以上。根据地理位置，该市场分为北美，欧洲，亚太地区和世界其他地区。具体而言，汽车行业中的锂离子电池在中国，美国和某些欧洲地区等国家是汽车行业锂电池最畅销的地区。目前，就电动汽车锂电池而言，中国是最大的市场。图片来源：RootAnalysis官网汽车锂离子电池领跑者2019年9月，印度铃木公司与日本东芝和日本电装公司合作在印度Gujrat成立了世界上最大的汽车锂离子电池制造工厂。汽车锂离子电池市场的领跑者包括：电装公司，东芝公司，Exicom电源解决方案，江森自控公司，A123系统公司，LG化学有限公司，宁德时代科技有限公司（CATL），比亚迪有限公司，Panasonic Corporation和Samsung SDI Co． Ltd．等。该机构对汽车锂离子电池市场根据电池类型，车辆类型，容量类型和区域进行了细分。根据电池类型，市场可分为锂钛氧化物（LTO），锂镍锰钴氧化物和磷酸铁锂。根据车辆类型，市场分为两轮电动汽车，三轮电动汽车和四轮电动汽车。根据容量类型，市场分为5－25Wh，48－95Wh，100－250Kwh和250 kWh以上。根据地理位置，该市场分为北美，欧洲，亚太地区和世界其他地区。
来源：OFweek锂电
沃特玛破产清算：动力电池行业加速洗牌
曾经被看好的行业新秀——深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”），在过去一年多里经过工人放假、停工之后，在近日传出了破产清算的消息。11月13日晚，沃特玛母公司坚瑞沃能(1.580, 0.00, 0.00%)（300116）发布公告称，深圳市中级人民法院已于2019年11月7日裁定受理黄子廷申请深圳市沃特玛电池有限公司破产清算一案。公告显示，深圳市沃特玛电池有限公司对外负债约197亿元，拖欠559家供应商债权约54亿余元。受沃特玛“爆雷”影响，坚瑞沃能前三季度实现营收4.30亿元，同比下降87.86%，归母净利润为-26.1亿元，扣非净利润为-24.8亿元。面对公司的资金问题，坚瑞沃能表示，如果人民法院裁定沃特玛进入破产清算程序，将会对公司目前所面临债务危机的化解产生积极影响。当然，一旦重整失败，无论是沃特玛还是坚瑞沃能都将“告别”动力电池行业。在昔日动力电池巨头即将进入破产程序的同时，目前国内动力电池排名前十的比克电池，也深陷资金链危机，被上游供货商集体追债。自11月7日以来，锂电池正极材料研发的四家上游企业——容百科技(23.920, 0.00, 0.00%)、当升科技(19.470, 0.00, 0.00%)、杭可科技(31.080, 0.00, 0.00%)、新宙邦(27.330, 0.00, 0.00%)陆续发布关于应收账款风险的提示性公告，提示针对比克电池应收账款存在无法收回的风险。其中，当升科技提示金额最大，为3.79亿元。而比克动力对众泰等主机厂的货款追讨也已经持续数月。在此前三个月中，比克动力已经对欠款6亿元的众泰汽车(2.580, 0.00, 0.00%)，向杭州市中级人民法院发起过两次诉讼，但截至目前仍未解决。11月12日晚，比克动力发布声明表示，未能如约付清供应商货款的主要原因是，目前面临着一定的现金流压力，其中主要受众泰汽车及华泰汽车未付货款影响，并因此波及上游厂商。公开数据显示，目前众泰汽车对比克动力的欠款约为6亿元，华泰汽车约为3亿元，合计9亿元。沃特玛的轰然倒塌与比克电池的“夹心债”，或许只是目前国内动力电池企业发展现状的缩影，随着热度逐渐褪去，政策红利消失，产能结构性过剩，现金流不足等状况频出，动力电池企业正在遭遇新一轮的洗牌。行业开始洗牌“今年整个动力电池产业链都迎来了至暗时刻，‘黑天鹅’到处飞。” 11月15日，国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人兼总裁方建华在第四届动力电池应用国际峰会的发言中指出，这种“黑天鹅”事件的发生，正是行业发展由过去的野蛮生长向高质量发展过渡的必然结果。方建华认为，在补贴退坡的同时，我国政府也在加大开放力度，引进外资企业入华，多重因素叠加，国内新能源汽车产业链上中下游都将迎来深度洗牌。事实上，在中国动力(21.240, 0.00, 0.00%)电池行业发展初期，涌现了一批电池企业，在过去数年间，市场已经进行过一轮出清。有数据显示，2016年中国动力电池企业数量为155家，2017年降为约130家，2018年则只剩下了100余家；2019年1-9月，有装机数据的动力电池企业为69家，而去年同期的数据是89家。这也意味着，仅仅一年时间内，可能有20家电池企业已经退出新能源汽车领域，或者至少在今年内暂时退出了。有专家预测，在未来几年，这一数字还将继续下降。车市“寒冬”带来的影响，远比想象中严峻。新能源汽车销量已连续四个月下滑，且下滑幅度不断扩大。也在很大程度上”杀伤“了动力电池企业。“2019年，整个电动汽车和动力电池产业链都面临极大的压力和挑战。” 中国化学(6.230, 0.00,0.00%)与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长张雨认为，挑战来自于两方面：一方面，主机厂面临巨大资金压力，在动力电池选择方面对成本和安全性能提出更高要求；另一方面，动力电池企业承担着严峻的降成本压力，但自身无法完全消化，需要锂电产业链各界的协同配合。据了解，目前大部分动力电池企业都依赖主机厂生存。一旦主机厂的销量下滑或者调整产能，电池生产企业的业绩就会受到影响。过于依赖主机厂的直接后果是，主机厂出现财务危机，将直接波及动力电池企业。巨额货款无法及时收回，给动力电池企业在生产采购、产能扩充、研发投入和设备升级等方面都构成了极大压力，以至于企业不得不降低开工率，减少支出。整车厂要求稳定、安全、产品品质高的货源，过去几年，中国新能源(4.920, 0.00, 0.00%)汽车快速发展的几年间，更多资源倾向于头部企业。而比亚迪(42.830, 0.00, 0.00%)以前是自产自销，于是宁德时代(72.870, 0.00, 0.00%)成为了车企的“香饽饽”，几乎和所有的主流车企签下了战略合作协议。宁德时代等头部企业逐渐掌握了市场话语权，二三梯队电池企业的车企资源匮乏。此外，动力电池相关企业还面临着不小的发展压力，这种压力不仅来自于产能过剩带来的竞争升级，也来自于新能源产业补贴政策调整带来的挑战。随着LG化学、SKI、三星SDI、松下等外资电池品牌涌入，同时掌握强势话语权的主机厂也在向上游延伸，这让市场空间本就狭小的二三梯队企业，处境似乎更加艰难。二三梯队企业的机会在哪？高工产业研究院（GGII）发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2019年1-9月动力电池装机量排名前十企业中，除力神、孚能科技、比克与去年同期相比处于负增长之外，其余七家动力电池企业均保持不同程度的正增长。从企业来看，今年前9个月动力电池装机量前十名的企业合计装机量约为37.51Gwh，占总装机量的88.7%。其中，宁德时代装机量达到了21.43Gwh，占整体的50.64%；比亚迪的装机量为8.76Gwh，占整体的约20.7%。虽然宁德时代和比亚迪占据了超过七成的市场份额，呈现出明显的“二八定律”，但在业内人士看来，这并不意味着二三梯队的中国动力电池供应商没有市场机会。“市场洗牌的概念并不意味着只有几家企业能够生存。洗牌不是将企业的数量洗得越来越少，洗牌是指大家更理性地去做一件对的事情。”11月18日，中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长、原国家863电动车重大专项动力电池测试中心主任王子冬在接受记者采访时表示，“动力电池行业发展从政府主导走向市场主导，未来的发展趋势由市场决定，只有能做出符合市场需求的产品的企业，才能有机会活下去。”在王子冬看来，目前我国动力电池企业格局的形成是在过去几年中国家补贴刺激下形成的，但随着电池行业的逐步市场化，依然有新的企业投入到动力电池竞争中来。此外，从传统燃油向新能源汽车转变过程中，传统的汽车巨头不愿离开舞台中心。正在大力推动电动化的大众，决定将更多核心的动力电池技术掌握在自己手中，不仅斥资近10亿欧元自建电池工厂，还通过收购电池企业来获取新技术。长城汽车(9.550, 0.00, 0.00%)也将生产动力电池的蜂巢能源独立出去，准备将其市场化，未来将不只向长城汽车供货。“行业形成目前的寡头垄断式的格局，是因为没有充分的市场化竞争，但是走向市场竞争是必然的，诸如取消白名单等措施也在推动行业走向竞争，我们认为这是一个机会，是给后来高端动力电池企业留了很大机会，我们相信会有新的高端动力电池企业打破原有的格局。”11月18日，蜂巢能源科技有限公司总经理杨红新对21世纪经济报道记者表示。在杨红新看来，动力电池行业目前发展格局一个显著的特点就是结构性产能过剩，高端资源严重不足，真正满足车使用的动力电池屈指可数，所以未来的行业竞争洗牌在所难免。未来动力电池企业要想生存，要真正能把技术研发做好，真正按照满足车规级的品质标准来开发产品，建立相应的产能保障能力，还要掌握下一代产品的前沿技术，这样才能实现可持续发展。此外，随着电池能量密度的不断提高，动力电池的品质、成本、安全、技术升级，将是动力电池行业竞争的焦点，也将是整个新能源汽车行业竞争的关键。针对国内动力电池行业竞争格局，中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙在15日举行的动力电池应用国际峰会上表示，未来几年，将是中国动力电池产业链上下游企业十分艰难的时期，动力电池企业要将产品的质量和安全放到第一位，整个产业链要协作配合共渡难关，龙头企业要继续做大做强，二三梯队企业要找准自身定位，通过产品优势占领相应市场。“提质降本可以促进电动汽车的普及，进而拉动对高端动力电池的需求，形成一个良性循环。日韩等外部强有力的竞争者进来，促进价格回归市场化，尤其高端动力电池回归市场化，促进我们国内企业的品质提升，促进我们成本控制的能力。”杨红新表示。
来源：21世纪经济报道
