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众多项目终止，锂电产业“路在何方”？
“去库存”成为2023年锂电产业链的关键词。 在此前的两年间，锂电赛道内热钱涌动，新项目投建马不停蹄，各环节产能迅速释放。 到了2023年，受新能源车补贴退坡的影响，终端市场需求开始放缓、订单不及预期，业内整体产能利用率偏低。 在供需错配叠加碳酸锂价格持续下跌的大环境下，电池厂商率先进入到清库存状态，并迅速传导至整个锂电产业链。 当增量市场逐渐转变为存量市场，产业内开始积极寻求破内卷途径。一方面，企业对待扩产的态度愈发谨慎，扩产项目在数量及产能上朝着“小而精”转变； 另一方面，多家企业选择“断尾求生”，诸多项目开始出现转产、停产甚至终止的情况。 高工锂电观察到，锂电终止项目多数集中在材料端。而在周期生存战打响的2024年，锂电材料企业或面临着更严峻的挑战。终止项目“扎堆”材料端 新周期下，各环节锂电企业“壮士断腕”、优化调整业务屡见不鲜，如珠海冠宇曾发布公告拟终止募资投建项目“重庆锂电池电芯封装生产线项目”。 而锂电材料端更是扎堆出现项目终止的情况，范围覆盖了锂矿、原材料及四大主材等各方面。 锂矿方面，天齐锂业、中矿资源、协鑫能科等企业在2023年相继公告终止收购海外锂矿项目； 原材料方面，2023年6月，协鑫能科发布公告，对发行可转债方案募集资金的金额进行了调整，从不超过45亿元调整为26.49亿元，并删除了“年产3万吨电池级碳酸锂项目”； 正极材料方面，2023年7月，百合花公告取消了此前计划的“年产4万吨电池级磷酸铁锂项目”及“年产3000吨电池级碳酸锂项目”； 寒锐钴业在12月终止了“6万金属吨镍高压浸出项目”以及“26000吨/年三元前驱体项目”两个锂电项目； 云天化则终止了用于投建20万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体项目等项目的50亿元定增事项； 负极材料方面，2023年8月，中元股份拟终止向洛阳正浩定增募资不超7.72亿元。此前，中元股份曾公告，拟募集资金总额用于年产20万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目； 电解液方面，除了龙头企业发布了项目终止建设的公告外，多氟多公将原计划募资44亿元的“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”缩减至仅募资15亿元。 此外，材料端作为前两年跨界企业切入锂电赛道的重点领域，2023年多家企业则选择结束相关布局。 如明冠新材称公司彻底剥离锂电正极材料业务，日播时尚、*ST园城也公告宣布终止跨界锂电的计划。多家企业利润由盈转亏 众多锂电材料项目终止的“背后”，都无法绕开行业内产能过剩的话题。在锂电终止项目集中的正极材料和电解液领域，产能过剩的现象尤为明显。 由于过去两年“一哄而上”产能建设带来的压力，2023年正极材料产能利用率维持在40%左右。 其中，截止2023年底，中国磷酸铁锂产能已达511万吨，产能利用率为45.1%；三元材料产量产能利用率则在40%左右。 电解液方面，相关数据显示，2025年全球企业电解液产能规划超600万吨，对应需求300万吨左右，产能已严重过剩。 开工率方面，材料端整体均维持着低负荷运转。 高工锂电了解到，2023年磷酸铁锂开工率全年维持在50%附近，有的月份甚至不足30%；三元材料开工率为40%左右；电解液开工率则维持在3-4成，负极材料开工率为50%左右。 此外，根据各家企业的公告，项目终止的原因均提及了锂电池主要原材料之一的电池级碳酸锂现货报价下跌的问题。 材料企业一方面要面临下游为避免存货跌价损失、严格管理库存带来的市场需求增速转弱的挑战，另一方面还要承受公司原材料采购成本及产品销售价格均大幅下降的损失。 叠加产能过剩下开工率不稳定的影响，单位生产产本降幅远远赶不上产品整体单位售价降幅，企业盈利能力明显不足。 根据近期材料披露的2023年业绩预告，除了三元前驱体龙头企业中伟股份外，其他材料企业的净利润均出现不同程度的同比下滑，有些企业甚至由盈转亏。 在此背景下，材料企业终止项目、收紧投资步伐或许是明智之举。2024：更多挑战 值得注意的是，去库存或仍为2024年锂电产业的主基调，材料企业将面临愈发严峻的考验。 其一，在下游电池厂极致降本的压力下，材料价格或面临进一步下探。 相关数据显示，近日方形磷酸铁锂动力电芯均价为0.38元/Wh，最低报价为0.33元/Wh，相较于2023年年初的价格已经腰斩。 这将使得电池企业进一步拓展降本空间，向材料端要采购成本则成为不可忽视的一环。 近日弗迪电池在内部通知，当前采购降本空间依旧巨大，2024年将继续加强非生产性物料的管理和控制，降本增效。 此前蜂巢能源董事长兼CEO杨红新在第四届电池日也披露了蜂巢能源2024年的几个核心经营指标，其中就采购成本+技术降本20%。 其二，行业内马太效应加剧，“二八定律”使得中小企业面临生存困境。 2023年以来，锂电行业市场集中度进一步提高。其中，三元正极材料2023年CR10为80%，小幅增长1%，前三家企业的市占率由35%上升至38%； 负极材料行业CR6集中度为78%，月出货超千吨级负极企业不到15家，占据整个行业超80%市场份额。 电解液行业CR4占比达到72.8%，较2022年增加2.4个百分点。 在此趋势下，无论是对目前业内的中小企业还是赛道新进入者，都将面临着激烈的市场争夺战。 其三，技术迭代升级下，企业需要在保证产品高质量的同时做到交付及时。 随着下游电池端的不断创新升级，材料企业也面临着产品迭代加快的行业现状。尤其在产能过剩的大背景下，高端产能、高质量产品成为锂电市场的“硬通货”。 这对材料企业的制造加工能力、规模交付能力都提出了更高挑战。企业如何通过一体化布局等手段，提高产品品质、保证产品一致性是不得不思考的问题。
来源：高工锂电
打造锂电池长时储能新标杆 亿纬Mr旗舰系列全球首发
历经2023年内卷与过剩的阵痛发展期，如何突破长时储能并彻底解决光伏间歇性、波动性难题，上升为储能行业新的关键。 数据显示，到2030年，全球光伏累计装机将达到5436GW，与此同时，全球储能累计装机将达1420GWh。而新型储能中的锂电池储能已占比达95%以上，且以2-4小时为主。但在全球双碳历史命题下，大规模长时储能需求跃出水面。 而现有锂电池技术难以满足长时储能需求，亿纬早在2022年10月发布了CTT超大电池技术，亦是业界最早在锂电池长时储能领域耕耘的厂商之一。 如何突破锂电池长时瓶颈？2024年开年（即1月25日），在“储能大电池，亿纬更可靠”Mr旗舰系列线上发布会上，亿纬储能发布了Mr.Big电芯和Mr.Giant系统两款产品。 Mr.Big电芯容量高达628Ah，采用第三代高速叠片技术，能量效率达到96%；Mr.Giant系统采用标准的20尺柜，能量达到5MWh，系统能效高达95%。 亿纬锂能铁锂电池首席技术官苑丁丁博士介绍，此次发布的Mr旗舰系列基于电化学技术理论，应用集流、3T、14μm隔膜等创新技术，可在一充一放间，让热损耗趋零，产品具备“更高效（Efficient）、更简捷（Simple）、更安全（Safe）”三大优势，可重新定义ESS（energy storage system)，有效满足大规模、长时储能发展需求。 通过自研化学体系、工艺和结构等系列创新，亿纬储能既攻克了大容量电池产热和安全等挑战，又解决了5MWh储能系统的高效、安全等痛点，赋能长时储能应用，实现了更高效、更简捷、更安全的竞争优势。 Mr旗舰系列将相继于今年10月和11月全球量产。相信未来，在以亿纬Mr旗舰系列为首的一系列储能技术创新下，将持续引领全球大储时代。 电池是一个生命体，基于电化学原理从每1%提升能效 据测算，能效提升1%，客户在全生命周期内的运营效益将提升360万元。 以“储能大电池，亿纬更可靠”为目标，亿纬从提升每1%能效出发，总结出了大电池的创新集流关键技术，将带来高能效电池及系统。 事实上，在大电池设计过程中，如何构建无拥堵的电子通路是重要关键，亦是重要的行业难题。 在此难题攻破上，亿纬研发团队受武汉大学杨汉西教授启发，获得了构建无拥堵电子通路的基本想法。 在此基础上，亿纬研发团队葆有科学家钻研精神，经过日夜作战，基于电化学原理，在行业率先创建了电化学集流创新模型，并经过无数次验证、一点点积累突破，在无限次接近中最终形成了亿纬创新集流技术，夺得大容量储能电池研发的第一道“关隘”。 在这个过程中，亿纬研发团队创造了拥有“黄金分割点”位置和尺寸的极耳与极柱，如同打通了电子的“高速公路”。 苑丁丁表示，我们用电化学科学家精神，打破了传统储能电池的“桎梏”，并基于此将打造出全球顶级储能电池。 “电池是一个生命体，我们始终怀抱着敬畏的心，做好每一颗电池。”这是亿纬锂能的企业文化。 集流技术的创新，形成了亿纬储能大电池的第一个革新点，也体现了企业做好每一颗电池的初心。 保障长时电力供应，在每次充放中反向地球修复。 但如何解决大电池的高温产热安全难题？这一直是储能电池走向大容量之后的核心痛点。 事实上，包括清华大学欧阳明高院士等在内的学界均据对“300Ah+”大容量电池散热问题发出了行业警惕。 为了解决大电池体积空间上的温度均匀问题，亿纬发明了3T技术。这也是Mr旗舰系列的核心技术之一。 3T技术的攻克，并不是一帆风顺的。因为大容量电池产热难题，是行业发展过程中的重要瓶颈。 在这个难题攻克过程中，亿纬研发团队也曾历经过迷茫，在不断总结中获得了成功的关键。 据苑丁丁讲述，成功的背后，不得不提一次“偶得”。可以说，突破性技术的灵感来源于《三体》这部科幻经典。《三体》中有一种武器，名为二向箔，它会引发三维空间向二维空间的塌陷。这也给了研发团队一定的心灵震动。 基于这种科幻想象的启发，亿纬创造性地在电池中融入类似“二向箔”装置，让科幻走进现实，将电池充放电过程中三维空间的热扩散引发为二维空间的热传导，从而成功解决了大容量电池的产热难题，提高了电池及系统的能效。 搭载3T技术，Mr.Big电池实现了温差由8℃降低至1.5℃；Mr.Giant系统能量效率高达95%，温度差控制在低于3℃，甚至最高温度可降低5℃。 “在不久的未来，3T技术将成为大电池发展上的核心技术基础。”苑丁丁表示，在锂电池技术的不断突破下，储能的力量可以真正让光迸发强大生命力，跨越白天和夜晚长久提供电力，使每一次充放，实现对地球的修复。 构建“储能大电池，亿纬更可靠”核心内涵，引领全球大储时代。 基于对电池的敬畏，亿纬始终秉承初心，认真对待每一款产品。 相较普遍的314Ah方案，容量高达628Ah的 Mr.Big集成系统后实现了电芯数量减少50%；在pack设计上，采用贯穿式大pack设计，使得焊点、钢带和端板都减少50%；在系统层级，信息采集点和电缆数量都减少了50%。 总体来看，相较市面上的大容量电池及5MWh系统，Mr旗舰系列在系统设计、后期运维、组织架构等方面均实现了较大突破。 而工艺创新一直是亿纬技术创新的核心。比如，在Mr旗舰系列中，亿纬选择的14μm隔膜，厚度远超行业普通水准，也大大提高了电池的安全性能。 苑丁丁表示，这款具备特殊涂层的隔膜技术，具有卓越的热关断效应，当温度达到临界值，涂层颗粒会熔融，隔断隐患。同时，对隔膜进行了双面涂层处理，使得安全加倍。这也构建了“储能大电池，亿纬更可靠”的核心内涵。 基于Mr旗舰系列产品的率先问世与快速量产，亿纬实现了储能电池技术领域的实质性跃迁，将有效促进社会向更清洁、更高效、可持续的储能大时代转变，并进一步引领全球大储时代。
来源：中国储能网
-30℃！恩捷股份研发成功高比能电池用半固态电解质复合膜
科技创新驱动未来发展。近日，从恩捷股份研究院获悉，公司研发出一款适用于新能源汽车、3C、储能等领域电芯上的隔膜产品—半固态电解质复合膜。经过反复实验验证，该款产品相较于业内常规隔膜产品，在应用时，低温放电性能表现突出，尤其是-30℃的超低温环境下，还能使成品电芯放电容量保持率同比提升10%以上。不仅如此，其电芯针刺测试通过率也高于常规隔膜，这在提高电池的安全性能上具有重要意义。不同温度低温性能测试图电芯针刺测试温升曲线 芯针刺测试电压曲线 针对该款产品，恩捷股份研究院专项小组经过多年的技术攻关，联合内外部及上下游共同开发，最终研发成功并实现量产，其室温离子电导率1-10 毫西门子每厘米（mS/cm）。 从性能上看，不仅低温性能突出，电芯运用后电阻比常规隔膜显著降低以及在1C/1C充放电倍率下循环1000次的实验中发现，使用该复合膜的电芯电解液保有量与常规隔膜相比同比减少30%的情况下仍然可以保持较高的循环容量保持率。循环容量对比图 近年来，恩捷股份致力于高端锂电池隔膜新材料的研发及产业化，专注于提升锂电池隔膜产品品质和前沿技术。2022年研发投入7.24亿元，不断引入全球行业尖端人才。2021年，恩捷与北京卫蓝、天目先导在江苏常州溧阳成立合资公司—江苏三合，研发生产销售应用于半固态电池中的半固态电解质涂层隔膜及多种高端涂层隔膜。项目一期厂房已基本建设完成，安装调试好2条高性能涂布膜生产产线已开始试生产。江苏三合基地航拍图 未来，恩捷股份将立足国家新能源产业发展，坚持走自主创新驱动发展之路，全力以赴地贯彻落实公司“1139”工程目标，致力于成为世界一流的材料研发生产企业。
来源：恩捷股份 SEMCORP
产能扩张+技术创新 半固态电池将迎批量应用
1月22日，恩捷股份在互动平台上表示，公司半固态项目已开始商业化落地，江苏三合电池材料科技有限公司正在积极投建，公司持续关注该领域的技术和市场发展。 深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示：“半固态电池的发展受到业界的广泛关注，其产能爆发的可能性较大。因为半固态电池在能量密度、安全性和充放电性能方面优于传统液态电池，同时又避免了固态电池成本高、内阻大等问题，成为现阶段不少车企和产业链企业的新选择。” 国信证券研报显示，预计2024年全球固态电池（含半固态电池）市场空间为19.5亿元，2030年市场空间有望达到1162.3亿元，2024年至2030年的年均复合增速为98%。为抓住这一市场机遇，动力电池材料企业纷纷加大投资力度，加快产能扩张和技术创新。半固态电池或迎装车高峰 在从液态电池向全固态电池转型的过程中，半固态电池处于技术升级的中间阶段。目前，半固态电池可基本满足商业化应用需求，其技术水平比全固态电池更为成熟。 近期，国内外多家新能源车企宣布了半固态电池装车规划。国信证券分析师王蔚祺分析称，2024年，半固态电池有望批量应用于新能源车市场，产业化持续加速。在新能源车领域，国内的上汽、蔚来等车企有望在2024年批量生产半固态电池车型，长安、广汽等也计划在2025年至2026年推出半固态电池车型。 “从我国的市场情况来看，近年来，动力电池产业链公司纷纷加码半固态电池赛道，投资研发和生产。这其中包括了CATL、比亚迪、亿纬锂能等知名企业，他们通过技术创新和降低成本，积极推动半固态电池的商业化进程。”张孝荣说。 与传统液态动力电池类似，半固态电池也由正极材料、负极材料、电解质以及隔膜等主要材料构成，但半固态电池对生产材料提出了更高的性能要求，即更高的能量密度以及更强的稳定性。与液态电池相比，半固态电池的电解液含量较少，因此更加安全。同时，由于其采用固态电解质，半固态电池的能量密度更高，充电速度更快。企业布局“多点开花” 在半固态电池中，正负极材料需要经过特殊处理，以适应固态电解质的要求，因此固态电池的正极和负极相比于液态电池没有较大变化；但电解质以及隔膜材料的生产出现了较大变革。从电解质来看，当前固态电解质体系主要分为氧化物、硫化物、聚合物等，各类固态电解质的性能表现各有所长。 光源资本研报表示，当前市场较为活跃，布局新型电解质的企业既包括老牌电池企业，也有上游原材料企业和背靠大学研究所的科研机构。我国制造商选择的路线也非常丰富：硫化物路线代表企业有宁德时代、蜂巢能源等；氧化物路线代表企业有赣锋锂业、辉能科技等。同时，由于单一的电解质技术路线很难解决所有的问题，因此很多企业寻求复合路线，例如卫蓝新能源以氧化物和聚合物为主。 隔膜材料也逐步从传统隔膜向氧化物涂覆隔膜升级。对于隔膜公司而言，如何适应半固态、固态电池技术发展带来的冲击，成为其能否在变局中抢占一席之地的关键。 恩捷股份技术人员对《证券日报》记者透露：“虽然全固态电池等新兴电池突破技术瓶颈、实现量产并完成商业化进程还需要一段时间，但考虑到动力电池的发展趋势，公司研发部门持续关注行业动态，并就隔膜技术发展组织课题讨论组，制定项目开发计划进行研发，积极研发其他功能膜新产品和新技术。” 1月11日，星源材质在投资者互动平台上表示，业内普遍认为，在中长期内，液态电池和半固态电池将是未来电池市场的主体，二者均需要使用隔膜。公司对下一代电池技术的发展一直保持密切关注，并积极进行技术研发、知识产权专利及市场端的布局。目前公司已经为FREYR Battery Norway AS等客户供应半固态电池隔膜。 此外，中兴新材等多家隔膜生产商也表示，已布局钠电池隔膜以及半固态隔膜领域。 中国交通运输协会新技术促进分会专家委员解筱文对《证券日报》记者表示：“企业在加码半固态电池赛道时，需要充分考虑市场需求和技术可行性，制定合理的市场策略和技术路线。同时，也需要加强与上下游企业的合作，共同推动半固态电池产业的进步和应用。”
来源：李如是
电池金属：2024年值得关注的趋势
12,095美元/吨 中国12月碳酸锂价格（较2023年初下跌84%） 10,700吨 2023年11月中国对韩国的氢氧化锂出口量（是10月的两倍多） 11,713吨 2023年1月至11月中国从印尼的硫酸镍进口量 2023年见证了所有电池金属市场价格下跌的环境。去年底，锂、钴和镍的价格处于接近历史低点的水平，因为在供应侧增强的情况下需求情绪依然疲软。本期月报概述了彭博新能源财经的预期，以及随着电池金属价格风险持续存在，2024年市场值得关注的关键趋势。 供应： 中国的锂云母生产商面临价格低迷的挑战，中国一直在积极规划和开发锂云母项目。由于这些项目位于成本曲线的高端，2024年低价持续就会带来减产或暂停运营的风险。 需求： 新能源汽车销售放缓导致2024年金属需求增长放缓——彭博新能源财经预测2024年新能源汽车销量将从2023年的1,400万辆增长至1,670万辆，这标志着主要汽车市场状况导致年度增长放缓。随着新能源汽车销售减速，来自电池的金属需求也受到冲击。彭博新能源财经预测，2024年金属需求年增长率将达到27%，为2019年以来的最低水平。 价格： 低价环境将在2024年持续——锂、镍和钴的总价格预测中值显示2024年价格涨幅很小，今年价格料将保持在低位。 政策： 中国以外的炼油产能受到政策指引的提振，生产商可能会增加中国以外的产能以利用美国电池指引下的新能源汽车税收抵免，并与欧盟的本地生产目标保持一致。 贸易： 印尼2024年硫酸镍和硫酸钴出口将激增。随着印尼硫酸镍和硫酸钴产量增加，其在中国贸易流中的份额在2024年可能会进一步增加。
来源：彭博新能源财经
2023年辽宁“新三样”产品出口增长近五成
沈阳海关1月17日公布的统计数据显示，2023年辽宁省外贸进出口总值为7659.6亿元。其中，出口3535.6亿元，进口4124亿元。 从贸易方式看，去年辽宁省以一般贸易方式进出口5264.3亿元，占同期进出口总值的68.7%；以加工贸易方式进出口1564.3亿元，占20.4%。 从经营主体看，辽宁省外贸企业活力充足，民营企业主力作用增强。2023年，辽宁省有进出口记录的外贸经营主体首次突破1.5万家。其中，民营企业1.28万家，合计进出口3552.7亿元，占46.4%，占比较去年同期高1.3个百分点。同期，外商投资企业进出口2856.6亿元，占37.3%；国有企业进出口1239.9亿元，占16.2%。 从贸易伙伴看，欧盟是辽宁省第一大贸易伙伴，与辽宁省贸易额达1317.1亿元，同比增长0.2%，占17.2%。同期，辽宁省对日本、韩国、东盟、沙特阿拉伯和美国分别进出口901.2亿元、634.1亿元、595.4亿元、574.7亿元和567.2亿元，合计占42.7%；对俄罗斯和非洲等新兴市场分别进出口549亿元和153.2亿元，同比分别增长53%和4.1%。 从出口产品看，机电产品出口占比超五成，“新三样”产品和船舶出口增长较快。2023年，辽宁省机电产品出口1839亿元，同比增长4.6%，占同期出口总值的52%。其中，集成电路出口229.3亿元，增长2.8%；包含锂离子蓄电池、太阳能电池和电动载人汽车在内的“新三样”产品出口188.2亿元，增长48.8%；船舶出口146.5亿元，增长27.7%。同期，钢材出口327.9亿元，增长3%；农产品出口316.6亿元，增长5.7%。 从进口看，能源产品和机电产品为辽宁省主要进口商品，农产品进口增长较快。2023年，辽宁省能源产品进口1219.2亿元，占同期进口总值的29.6%。
来源：辽宁日报 2023年辽宁“新三样”产品出口增长近五成
