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动力电池成本十年降了八成，现在这条路走到头了吗？
两年前，刚大学毕业不久的方玉曾向记者表示过疑惑，电动车“马力不足”“续航很短”“充电缓慢”，如何能广受追捧？当时方玉对电动车的印象还停留在很久以前的电动二轮车时代。这啼笑皆非的认知差背后，正反映了我国动力电池在过去十年间的快速进化。近日，在2022世界动力电池大会上，宁德时代新能源科技股份有限公司(300750.SZ，下称“宁德时代”)董事长曾毓群表示，过去10年内，行业不断创新，动力电池能量密度的增长带来了续航里程6至7倍的提升，同时成本也下降了8成。但是近期因为上游原材料涨价，动力电池成本又涨回去不少。中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受第一财经记者采访时也表示，未来动力电池在技术及产业规模的提升上空间很大，但动力电池成本的下降空间没有过去十年那么大了。十年成长之路中国动力电池的全球占比还在提升。10月上旬，韩国市场研究机构SNE Research公布的最新数据显示，2022年8月，全球电动汽车电池装机量达45.7GWh，同比增长90.3%，连续26个月保持稳定增长。其中，中国电池企业的市场份额达到约64%，环比增长1.6个百分点，而韩国电池企业的市场份额约为20.4%，环比下降1.5个百分点。具体公司层面，今年8月，宁德时代装机量为18 GWh，同比大涨128.6%，市场份额近40%，成为全球电动车电池领域当之无愧的“王者”。比亚迪股份有限公司(002594.SZ，下称“比亚迪”)也以14.3%的全球市占比领先于LG新能源，排在动力电池装机榜的第二名。除此之外，中创新航科技股份有限公司(03931.HK，下称“中创新航”)、国轩高科股份有限公司(002074.SZ，下称“国轩高科)、欣旺达电子股份有限公司(300207.SZ，下称“欣旺达”)、蜂巢能源科技股份有限公司(下称“蜂巢能源”)分别排在第7~10名。今年前8个月，中国电池企业市占率也已达到约58.1%，环比增长0.8个百分点；而韩国企业市占率仅约25%，环比下降0.9个百分点。时针拨回十年前。2012年，全球动力电池行业几乎是日韩企业的天下，我国还处于发展的初级阶段。当年，我国新能源汽车的销售为仅为1.28万辆，仅有今年预期新能源汽车销量550万辆的1/500；动力电池装机量则仅为0.66GWh，仅有去年装机量的1/250。当年，如今闻名全球的动力电池巨头也不过是名不见经传的小企业。宁德时代刚从新能源科技有限公司(ATL)动力电池部门独立出来一年，刚拿到来自宝马的订单，这算是其真正意义上的第一个大单。比亚迪首款混合动力车F3 DM虽然已正式上市4年，但是却并未在市场上引起波澜，甚至还处于经销商“退网门”的恢复期。而国轩高科则刚完成股份制改造……但很快，中国新能源汽车产业在政策支持下迎来井喷式发展，而作为新能源汽车最关键零部件的动力电池乘风而起。行业也回馈这些踩准时代节奏的企业以巨大的“宝藏”。于清教向记者表示，我国动力电池这十年的发展，主要得益于国家政策对于新能源汽车产业的力挺，特别是补贴政策，还有“动力电池白名单”，这些为国内动力电池企业的成长带来了极大的助力。2012年7月9日，国务院正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划》，规划称将重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆，累计产销量超过500万辆。为达成上述目标，新能源汽车补贴、免购置税的政策也随之而来。另外，为引导和规范汽车动力电池行业健康发展，2015年3月，工信部还制定了《汽车动力蓄电池行业规范条件》，规定在售的新能源汽车只有搭载了符合条件、进入“白名单”目录的动力电池，才能享受新能源汽车补贴，搭载目录之外的动力电池则无法获得补贴。这份“白名单”在2019年取消。它在很大程度上促进了本土动力电池企业的发展。在这期间，我国动力电池装机量从2014年的3.7GWh，涨至2019年的超62GWh，年复合增长率达2.35倍。与此同时，来自中国的多家电池厂商也跑步进入全球动力电池装机量排行榜前十。2017年，顺势而起的宁德时代打败日韩动力电池巨头，以11.84 GWh的装机量成为全球销冠，自此之后，宁德时代便一直蝉联销冠。即使在“白名单”取消后，我国动力电池企业已经壮大，装机量也并未受过多不利影响，2020年、2021年分别同比增长2.3%、142.8%至63.6 GWh和154.5 GWh。经过10年的发展，除规模做大做强外，于清教表示，我国动力电池材料和设备也实现了从依赖日韩进口到独立自主提供的转变，他向记者提供的一组数据显示，我国动力电池四大材料及设备的国产化程度均已超90%。降本有多大空间？过去十年，在于清教看来，我国动力电池并非如数据表现般一帆风顺，也经历了前期政策不稳定性与落地难；市场小、散、乱；原材料价格剧烈波动；技术路线摇摆不定；核心技术与设备受制于人等难题，但最终都通过政策支持和自主创新慢慢走出了阴霾，“目前我国的动力电池产业已开始领跑全球。”过去10年，依赖不断的创新，曾毓群在日前的2022世界动力电池大会上指出，动力电池能量密度的增长带来了电动车续航里程的6~7倍的提升，同时成本还下降了8成。孚能科技(赣州)股份有限公司(688567.SH，下称“孚能科技”)一内部人士向记者表示，动力电池性能不断提高、成本不断降低的现象是典型的“剪刀差”。孚能科技方面认为，历史的经验是动力电池电芯能量密度每10年翻倍，每年的增长率约为7%~8%，而对应电池成本则以每年10%~12%的速度在下降。这是基于动力电池不断的材料和结构创新的结果。曾毓群表示，前十年，在材料创新上，宁德时代第一个在世界范围内量产了811电池；在结构创新上，宁德时代首创并且量产无模组CTP技术，“宁德时代每年都会拿出营收的6%~7%投入到研发中，2021年投入了77亿元。”如今，我国动力电池厂商自主创新成果“百花齐放”，如宁德时代麒麟电池、比亚迪刀片电池、中创新航软方壳电池、蜂巢能源短刀电池等。随着下一代动力电池技术量产阶段的到来，动力电池能量密度也有望继续加速提升。在2022世界动力电池大会上，多家动力电池企业提到了在固态/半固态电池方面的量产进程，其中北京卫蓝新能源科技有限公司董事长俞会根表示，公司今年年底将进行360Wh/kg半固态电池的小批量生产，预计明年下半年正式量产。主攻混合锂金属电池的SES AI Corporation(SES)创始人兼CEO胡启朝也向第一财经记者表示，未来下一代动力电池技术肯定还会往能量密度提升方面努力。如果锂金属电池能成功量产，动力电池的能量密度还会在锂离子电池的基础上再上一个台阶。在胡启朝看来，锂离子电池的能量密度已经发展到了一定的瓶颈，而锂金属电池则是方兴未艾，未来发展路径会和过去10年的锂离子电池相类似。于清教也向记者表示，未来动力电池在技术及产业规模的提升上空间很大，各细分市场都有极大的增量空间，未来的发展将是高质量，快而稳。但随着市场成熟度的提升，动力电池成本的下降空间没有过去十年那么大了。对于动力电池成本下降速度是否还会复刻过去10年的历史的问题，胡启朝并不能给出明确答案。他指出，随着规模化的提升，动力电池成本确实一直在下降，但自前年锂、镍等原材料大幅涨价开始，这种趋势被逆转了。动力电池可能会由过去的一个产业链形成多个区域产业链，“产业链分裂之后，成本会很难降下来。”近两年来，随着上游原材料价格的大涨，动力电池成本反而出现了大幅上升。对此，动力电池企业选择涨价，降成本压力向车企传导，可即便如此，宁德时代一季度毛利率骤降至14.48%，创下有纪录以来的新低。不过，业内人士普遍认为这只是短期供需失衡和“炒作”因素带来的结果。山东隆众锂分析师曲音飞向记者表示，作为动力电池最主要原材料的锂盐预计将在明年或后年出现拐点，进入下行周期。孚能科技上述人士也向记者指出，在汽车电动化持续推动、技术创新主导行业发展等基本面不变的前提下，成本与性能的“剪刀差”依然会是未来的大趋势。(受访者方玉系化名)
来源：第一财经
企业缘何积极布局动力电池回收赛道
9月23日，由蜂巢能源100%控股的藤青青再生资源(上饶)有限公司和中伟新材料股份有限公司控股子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司合资成立的常青藤再生资源(上饶)有限公司在江西上饶正式启动，标志着蜂巢能源官宣进入电池回收领域。至此，宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能等主要电池企业均已布局电池回收领域。■■ 回收企业数量爆发记者了解到，早在2015年，宁德时代就通过收购邦普循环发力动力电池回收领域；今年2月，中创新航与厦门金圆合资成立中创新航科技(福建)有限公司，布局电池回收等业务；今年4月，比亚迪成立台州弗迪电池有限公司，由比亚迪间接全资持股，经营范围包括电池制造销售、新能源汽车废旧动力电池回收及梯次利用等；目前，国轩高科已在合肥庐江布局锂电池回收产线，并在合肥肥东布局了包括动力电池上游原材料及电池回收在内的生产基地。与此同时，不少车企也选择与电池产业链企业联手布局回收。5月，宝马集团宣布与华友循环携手在新能源汽车领域，打造动力电池材料闭环回收与梯次利用的创新合作模式，可以将分解后的原材料，如镍、锂等提供给宝马的电池供应商用于生产全新动力电池，实现国产电动车动力电池原材料闭环回收及闭环管理；8月，广汽埃安与赣锋锂业建立合作关系，将在锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回收利用各层面的深入合作。数据显示，截至今年8月底，我国现存动力电池回收企业数量已突破6万家。天风证券指出，动力电池回收作为锂电池后周期行业，需求有望受产业链景气传导而逐年走高，预计2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年，年复合增长率高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。■■ 高价抢废料成常态镍、钴、锰、锂是电池回收中最核心的金属，其价格波动也影响着全产业链。2020年底，电池原材料价格开始上涨，随后一路上涨至今。9月27日，上海钢联的数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨0.35万元/吨至51.5万元/吨，市场最高价达52万元/吨。平安证券的研报指出，得益于新能源汽车产业快速发展，8月动力电池需求继续呈现快速增长态势，磷酸铁锂和三元电池产量同比增速均超100%，带动中游正极材料需求高增，上游锂资源供需偏紧格局难缓解。由于上游原材料供应紧张、价格持续上涨，使得此前往往被忽视的电池回收领域热起来的同时，也使得废料价格已高于成品，出现价格“倒挂”现象。据SMM调研分析，国内8月废旧锂电回收共30396吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料），回收量较7月环比小增2%。8月废旧锂电原料采购延续紧张状态，金属镍、钴价格震荡，但实际回收系数并未因金属价格震荡而调整，而是受8月四川限电、碳酸锂价格上行影响，回收系数也随之呈上行之势。目前回收成本的增加，与市场废料供给短缺、哄抬价格不无关系，高价抢购废旧电池料已成回收行业常态。业内人士认为，满足下游新能源汽车需求，一方面要加强上游矿产资源开采，另一方面也要加强金属材料回收。“目前无法单单靠买矿进行精炼加工来满足整个新能源汽车行业发展，而回收则是突破点。”某电池回收企业人士对记者表示。近期宁德时代董事长曾毓群公开表示，大规模使用回收材料是实现电池低碳化的重要手段。据了解，通过工艺技术升级、分离纯化体系迭代、装备自动化提标，宁德时代镍、钨、锰的回收率可达到99.3%，锂的回收率可达90%。■■ 产业链闭环正逐步完善电池回收是实现电池绿色低碳、提高经济效益的重要帮手。中国汽车技术研究中心的数据显示，预计2025年我国动力电池累计退役量将达到78万吨。但事实上，多位业内人士都曾指出，目前我国只是初步建立了电池回收体系，还未形成成熟运作模式。据了解，自2018年起，工信部先后公布3批废旧动力蓄电池白名单企业，共计47家企业以“正规军”身份从事电池回收业务。但目前，不少废旧电池流入了“黑作坊”，“正规军”打不过“黑作坊”的现象仍未消除，也使得本应该是绿色产业的电池回收领域存在“黑色角落”。上述电池回收企业人士进一步建议：“要淡化行业准入，强化企业监管，特别是对企业是否满足动力电池回收的环评工艺、环评批复、运行监测标准要求，作为重点；强化生产则责任延伸，要重点从源头抓起，强化车企和电池企业的生产者责任延伸制，要从销售的那一刻开始追踪溯源。”此外，近年来动力电池技术水平的快速迭代。格林美副总经理张宇平指出，CTP、CTC等新型电池包的问世，给回收拆解带来了新的难题，企业要确保资源得到高效精益化回收，实现真正的绿色拆解回收。9月16日，在工信部召开的新闻发布会上，工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，截至8月底，190余家汽车生产、动力电池综合利用等企业在全国31个省、自治区、直辖市的326个地市级行政区设立了10235个回收服务网点，同时，培育了45家梯次和再生利用骨干企业，探索形成“梯次电池以租代售”“废料换原材料”等一批新型商业模式，回收利用体系正在逐步完善。黄利斌还表示，工信部将加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，加大监管约束力，强化电池流向管理，压实各方主体责任。
来源：中国能源报
动力电池回收“风起云涌”
动力电池回收市场持续“狂热”。高工锂电获悉，随着动力电池进入报废小高峰，叠加原材料价格高涨，电池回收行业进入爆发期。以格林美为例，其上半年废旧动力电池回收量已经超过去年全年，预计全年回收较上半年还将翻番。基本面上，数据显示，我国目前现存动力电池回收相关企业已经达到4.06万家。截止2022年8月，全国规划废动力电池处理环评批复产能193万吨，企业规划处理产能超400万吨。政策面上，2022年1月，工信部等八部门发布《加快推动工业资源综合利用实施方案》，完善废旧动力电池回收利用体系；8月，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，明确“推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设”。资本市场更是闻风而动，今年以来，多家动力电池回收企业获得资本青睐。其中，昇科能源宣布完成数千万元A轮融资；杰成新能源完成过亿元人民币A轮融资；金晟新能源数亿元B轮融资；恒创睿能完成超3亿元B轮融资；赛德美完成数千万元的A轮融资。行业的一致判断是，镍钴锂核心战略资源对外依存度高，动力电池回收利用才是王道。统计数据显示，资源的稀缺程度预计在2035年后进一步加剧，可开采的Li、Co、Ni分别只能支撑当年需求量35年、14年和36年。当前，原材料价格跳涨、材料供应短缺已经成为掣肘电池产能释放的重要因素，材料来源成为企业关注的重中之重。双碳背景下，大规模动力电池退役潮即将到来，通过电池回收获取原材料日益成为主要路径之一。产业链企业“摩拳擦掌”今年以来，包括第三方电池回收企业在内，动力电池产业链企业在电池回收领域动作频频。9月，蜂巢能源与中伟新材料在江西上饶成立常青藤再生资源公司，标志其正式进入电池回收领域。9月，格林美联手伟明环保、永青科技拟在温州建设报废汽车与动力电池回收的绿色循环经济产业园，总投资22亿元。同月，宁德时代邦普一体化新能源产业园邦普循环项目试产、邦普时代项目开工。7月，天赐材料公布的两则扩产公告均涉及回收，包括湖北宜昌10万吨锂电池回收项目及江苏10万吨铁锂电池回收项目。6月，格林美与团队持股平台、政府投资平台及其他投资者等12家投资主体，就全资子公司武汉动力再生股权转让及增资扩股事宜签订合作协议，并对武汉动力再生新增资金2.1亿元。其5月还与匈牙利驻上海总领事馆签署《新能源汽车用高镍前驱体生产及报废动力电池循环回收项目合作备忘录》，拟共同在匈牙利打造欧洲领先、世界标准的新能源循环经济产业基地。此外，包括特斯拉、大众、奇瑞、中创新航、国轩高科、中伟股份、华友循环、寒锐钴业等车企、电池企业、材料企业以及第三方回收企业都在积极布局动力电池回收。多方势力不约而同瞄准动力电池回收领域，其背后逻辑不言而喻。行业预计，2021-2025年，全球新能源汽车销量增速30%以上，2025年将突破2300万辆以上。2025年我国预计退役动力电池累计137.4GWh，梯次利用与再生利用产值预计可超千亿规模。预测2025年，中国需要回收的废旧电池容量将达到96万吨，2025年通过回收动力电池可再生的锂、钴、镍、锰资源量分别约占相应需求量的27.7%、55.5%、28.7%、47.9%。成为动力电源原材料供应核心组成部分。可以预见，动力电池回收行业风口已至，提前加大该领域布局，有利于抢占市场先机。随着全球电动化转型提速，动力电池回收市场将成为众多企业激烈角逐的另一大战场。动力电池回收利用行业“痛点”面对千亿规模市场“蛋糕”，入局者已经纷至沓来。不容忽视的是，动力电池回收利用行业处于发展初期，在诸多方面仍然存在痛点，其中包括：1、从回收体系看，动力电池回收渠道依旧不规范、不成熟；2、精细化拆解方面，电池规格型号不一致、拆解设备自动化程度低；3、检测及梯次利用方面，缺乏电池快速无损检测技术、梯次产品无法标准化 ，生产效率低下；4、资源回收方面，现有工业金属回收率低、纯度不高、工艺流程长、运行成本高；5、安环管控方面，回收、利用过程中存在安全、环境隐患。分析认为，除了政策层面持续完善动力电池回收的规范之外，对于涉足电池回收的企业而言，具备产业链合作资源，持续智能化、精细化拆解技术创新，多场景梯次利用产品开发能力，全方位环保规范管理能力，创新商业模式等将成为企业未来发展的核心竞争力。值得一提的是，动力电池市场的持续火热也吸引了众多无资质的小企业入局。和正规公司相比，无资质企业的流动性强，不易被监管部门检查，回收标准更低也加剧了回收电池囤货居奇的现象。少量正规军和大量小“玩家”的问题，不断导致电池回收鱼龙混杂，让千亿元“蛋糕”越来越难啃。行业的判断是，随着电池回收行业逐渐规范、要求日渐严格，不合规企业将会被淘汰出局，叠加退役电池规模不断增大，市场供需关系必定重组，市场洗牌也会进一步加剧。
来源：高工锂电
动力电池企业争相入股 锂电铜箔赛道竞争升级
动力电池产能加速迈入TWh时代释放庞大市场需求，驱动众多锂电产业链企业冲刺IPO募资扩产。9月30日, 锂电铜箔企业九江德福科技股份有限公司（以下简称，德福科技）创业板首发过会。本次IPO，德福科技拟募资12亿元，用于2.8万吨/年高档电解铜箔建设项目、高性能电解铜箔研发项目和补充流动资金。作为国内老牌铜箔企业，德福科技从2020年起将业务重心向锂电铜箔转移，锂电铜箔销售占比从2020年的27.7%提升至2021年的57.36%，锂电铜箔出货量进入行业TOP5阵营，成为目前锂电铜箔市场的主力供应商之一。同时，德福科技在2021年还引入了LG化学、赣锋锂业、万向一二三、盛屯矿业等锂电产业链企业的战略投资；宁德时代也通过旗下晨道资本间接入股了德福科技。此次IPO募资将为德福科技在产能扩充、产品研发和供应链布局等方面提供资金支持，进一步提升其综合竞争力。值得注意的是，除了德福科技之外，其它铜箔企业也在加快产能扩充步伐，并积极对接资本市场，引入动力电池企业的战略投资。今年2月，江西铜业（600362）发布公告称，为做大做强铜箔业务，启动分拆控股子公司江铜耶兹铜箔有限公司（以下简称江铜铜箔）至创业版上市。与此同时，江铜铜箔还获得了多家动力电池企业的战略投资。其中孚能科技通过全资子公司天津孚兹股权投资合伙企业（有限合伙）出资6207万元入股江铜铜箔成为其第四大股东，持股3.54%；蜂巢能源出资3724万元入股成为其第7大股东，持股2.12%。9月26日，深交所受理江铜铜箔创业板IPO。本次IPO，江铜铜箔计划募资20亿元，分别投入到江铜铜箔四期2万吨/年电解铜箔改扩建项目和补充流动资金。9月25日，铜陵市华创新材料有限公司（以下简称：华创新材）年产10万吨超薄锂电铜箔项目签约落户四川遂宁高新区，项目总投资约90亿元。7月，华创新材年产10万吨电解铜箔项目还签约落户内蒙古鄂尔多斯，项目总投资约90亿元；1月，华创新材年产10万吨超薄锂电铜箔项目签约落户南昌，项目总投资约100亿元，该项目已于3月开工。近期，华创新材完成新一轮战略融资，本轮融资获得了宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司(宁德时代控股)、深圳市亿纬控股投资有限公司(亿纬锂能控股)、合肥国轩高科动力能源有限公司(国轩高科控股)、深圳市前海弘盛技术有限公司(欣旺达控股)、珠海冠明投资有限公司(珠海冠宇控股)等电池厂商的参投。华创新材此轮融资完成后，亿纬锂能间接持股2.5201%；宁德时代间接持股2.2051%；国轩高科间接持股0.63%；欣旺达间接持股0.63%；珠海冠宇间接持股0.63%，华友控股持有华创新材股权69.5167%。此外，国轩高科此前入股了铜冠铜箔、比亚迪则入股了铜博科技。上述锂电铜箔企业冲刺IPO扩充背后是，动力电池市场出货持续增长对锂电铜箔产生强劲需求，锂电铜箔企业订单持续增长但有效供货产能不足，加快产能扩充成为锂电铜箔企业当前面临的重要任务。与此同时，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源、国轩高科、欣旺达等动力电池企业争相入股投资锂电铜箔企业，也表明电池企业保障锂电铜箔供应稳定和维稳价格的需求急迫，通过参股、合资建厂等方式布局锂电铜箔，将成为电池企业维稳自身供应链，降低生产成本，提升产品盈利能力的有效途径。随着动力电池产能加速扩充和市场竞争加剧，预计后期还将有其它电池企业加强在锂电铜箔供应方面的布局，导致锂电铜箔市场竞争更加激烈。从行业竞争格局来看，目前国内电解铜箔行业的市场集中度整体偏低。随着上下游企业相继布局铜箔行业，加上众多铜箔企业上市扩产，或将对未来锂电铜箔整体竞争格局产生深远影响。
来源：高工锂电
动力电池产业链“西进” “双轮联动”才能赢在未来
近年来，国内外动力电池产业链公司纷纷“西进”，入川投资项目。正如中科院院士欧阳明高判断的那样：动力电池产业链的趋势是向西部转移，特别是向四川转移。7月30日，全球动力电池“霸主”宁德时代宣布与四川省成都市签署战略合作框架协议，宁德时代将在成都设立西南运营总部和成都研究院，构建西南研发运营总部。而此前，宁德时代已宣布在四川省宜宾市投资640亿元，建设全球最大单体动力电池生产基地项目。除宁德时代外，近两年，中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等几个排在国内动力电池出货量前十的企业，纷纷在四川落地建厂，初略估算，投资规模已有数千亿元。此外天赐材料、贝特瑞、杉杉股份、富临精工等一批动力电池产业链企业，也在用真金白银在四川投资。而在不久前闭幕的2022世界动力电池大会上，四川宜宾签约动力电池和新能源汽车配套项目48个，涵盖正极材料项目、负极材料、隔膜、电解液、铜（铝）箔、结构件、电池回收利用等领域，签约总金额962亿元。签约企业中，不乏中材锂膜、远东控股、大族激光、贝特瑞等行业细分领域龙头企业。项目全部建成达产后，预计可实现产值超1500亿元，税收近100亿元。稳住经济大盘是当前全国各地的重头戏。此时来看动力电池产业链企业的“西进”，应当视为一股现象级产业投资浪潮。那么，这些企业究竟看中了四川哪方面优势？接下来，当地需要怎么做，以便更好地提供服务并争取引入更多企业？“雁阵”新格局与四川优势动力电池产业链近些年“西进”，并非偶然，而是得益于产业转移的“雁阵模式”。纵观动力电池产业发展历程，我国华东尤其是东南沿海地区的动力电池产业起步早，凭借人才密集、地理位置、制造业基础发达等优势，已形成一定产业集群和“头雁效应”，无论是产业配套还是应用市场都相对成熟。从区域布局看，华东地区目前是动力电池产能的集中区，截至去年底已投产产能超300GWh，占比超60%。而相比之下，以川渝为代表的西南地区，动力电池产业起步较晚，整体处于追赶态势。这股“西进”浪潮也较为充分印证了，西南地区尤其是四川，凭借其丰富的资源优势，加上产业转移和政策支持力度的持续增大，对动力电池及产业链配套企业的吸引力持续增强，并超过华中地区。由此，我国动力电池产业形成了华东、西南、华中三大集中区域格局。“雁阵”新格局的形成，源于四川的综合优势。首先是四川矿石锂资源丰富，占全球6.1%、全国57%，为其形成规模化的动力电池产能提供了有力支撑。近年来，西南地区的动力电池产能已位居我国第二位，占比为12%；华中、西北、华南、华北地区依次位居其后；而在东北地区，今年2月才正式开工建设首个动力电池工厂。在吸引企业落户的诸多因素中，区位和交通优势也是一大加分项。以四川宜宾为例，这个颇具潜力的动力电池生产基地，2018年成为全国50个铁路枢纽之一，是川滇黔渝四省市唯一入围的地级市。2021年11月，宜宾市提出在铁路建设方面要建成“覆盖市域、连接成渝贵昆、通达全国”的高铁客运枢纽，建成成自宜高铁、渝昆高铁宜宾至重庆段，实现既有和在建铁路路网规模突破800公里。这意味着，在这里生产的动力电池及配件，将有条件辐射整个西南市场。而在中欧班列的持续开行下，这里更有机会成为对外开放的重要前沿阵地。例如，如果在欧洲设立动力电池工厂的成本较高，企业可选择来此建厂生产，然后通过中欧班列，只用13天到15天就能将产品运到德国，这在过去走海运需要50天。另一项优势，在于丰富的水电资源。在动力电池生产成本中，占比较高的是电力。四川地处第一阶梯和第二阶梯的交汇处，西高东低的特点很明显，因此四川各条河流上有很多小水电站，是全国水力发电量最多的省份，高达3349.1亿度。全国排名前十的水电站，四川占了7个。这样一来，不仅为企业节省成本，更有助于节能减排“绿电生产”。例如，四川时代之所以成为动力电池零碳工厂，就离不开当地丰富的水电等清洁能源的助力。数据显示，四川宜宾每年超过300亿度的发电量中，约73.5%是水电，而宁德时代在宜宾的工厂有80%以上的能源来自于可再生能源——水电，每年可减少约40万吨碳排放。在发挥上述优势同时，当地积极打造规模庞大的生产制造基地，探索前沿技术、参与国家标准认定、吸引人才落地，构筑了产业生态赖以发展的重要基础。目前，四川已培育引进了宁德时代、中创新航、蜂巢能源、华鼎国联、天齐锂业、巴莫科技等一批行业领先企业，聚集锂矿采选、基础锂盐、电池材料、动力电池、新能源汽车及动力电池回收利用等产业链上下游企业近100户，具备锂矿开采能力近150万吨，基础锂盐产能24万吨，正负极材料产能125万吨，动力电池产能100GWh，推广应用新能源汽车41万辆，产业集聚效应明显。“链主”新生态与产业未来作为国内动力电池产业发展重点区域之一，四川动力电池产业大有后来居上之势。展望前路，四川动力电池产业潜力巨大，正蓄势形成动力电池产业聚集的新高地。预计到2025年，四川将形成锂矿开采能力500万吨，基础锂盐产能60万吨，正负极材料产能250万吨，动力电池产能350GWh，推广应用新能源汽车80万辆，实现产业高速高倍增长，成为世界级动力电池产业集群。实现上述目标，迈向更为高质量而可持续的产业发展轨道，离不开政策与市场的“双轮联动”。尤其需要围绕动力电池产业链做好各项服务，聚焦产业协同，精准破解产业链协同发展难题，持续释放不同利益主体互补潜力，不断提升产业链供应链的稳定性和竞争力。首先要充分调动“链主”企业积极性，利用其自身市场份额、产业发展和项目资源等优势，牵引和推动上下游关联企业扩大投资。“链主”在整个供应链中占据优势地位，对供应链中企业的资源配置和应用，具有较强直接或间接影响力，不仅是整条供应链价值实现最相关的企业，而且肩负着提升整个供应链绩效的重任。其次要通过招商引资奖励、支持“链主”与中小企业融通发展等方式，提升“链主”的生态主导力。相关部门不能替代“链主”直接配置市场资源，“链主”也不可挟链自重而忽视产业生态的融通共生。要构建亲清政商关系，厘清政府与市场边界，为优化营商环境、营造良好生态保驾护航；瞄准企业从落地到生产经营中的难点、堵点，以有力的举措、贴心的服务为企业排忧解难，助力产业落地开花。再就是坚持差异化原则，加强产业统筹协调，实施更多实招硬招。不仅锻长板，也需补短板，将关联度高、协同性强的各类企业及行业协会等社会组织纳入产业链，充分运用好企业、资本、科研机构、领军人才、服务资源构建全产业链、全生命周期服务体系，打造产业集群、推动产业升级，鼓励“链主”企业主动参与产业基础再造工程，启动投资规模较大、投入产出比高的引擎性项目，形成全产业链融合发展新模式。在此过程中，人才支撑是重中之重。四川在继续大力发展教育的同时，应促进产学研深度合作，推进产教融合人才培养。针对动力电池和新能源汽车等产业需求，加快应用型人才培养体系构建，提升人才职业素养与实践能力，促进产教融合进入良性循环。要强化市场主体地位，重点破解人才培养瓶颈，使产教融合真正渗透到人才发展的全周期，努力培养出适应产业发展之需的高素质复合型应用型人才。下一步还要协同推进数字化转型与绿色化升级，培育和引进更多企业。以四川宜宾为例，该市在持续推动产业转型升级、绿色发展的基础上，目前正加快发展“一蓝一绿”产业。其中，“蓝”是数字经济新蓝海，即围绕超高清视频、汽车电子、虚拟现实等细分领域，推动智能终端产业向数字经济领域延伸发展，实现由低端密集型向中高端附加型升级演变，促进产业提质增效；“绿”是绿色新能源产业，即依托动力电池核心产业及向家坝电站绿电资源，推进动力电池产业链发展，向上游光伏等清洁能源生产存储和下游新能源汽车、充换电设备等新能源应用终端多元化发展。这样的区域探索与实践，有望吸引越来越多的企业和人才。看好四川发展潜力的欧阳明高院士，在宜宾设立了院士工作站，在他看来，这里不仅将成为全球动力电池生产制造中心，也会是动力电池研发、人才聚集的高地。他相信新兴产业会带动四川经济转型，动力电池和新能源产业将超越白酒成为宜宾第一大产业。笔者也乐见其团队攻克动力电池当前瓶颈，从技术和材料等层面研发出全新的电池。这片热土，正在创造未来。（作者系国研新经济研究院创始院长、新经济智库首席研究员）
来源：每日经济新闻
新能源车拉动需求 动力电池企业上半年营收翻番
8月，国内乘用车消费逐步恢复至正常状态，根据中汽协最新消息，当月乘用车产销分别完成215.7万辆和212.5万辆，同比分别增长43.7%和36.5%。其中，新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆，产销同比分别增长1.2倍和1倍，创历史新高。随着新能源汽车渗透率不断上升，上游动力电池等产业链相关企业也从中获益匪浅，装机量位居全球首位的宁德时代2022年上半年营收同比增长156.32%、归母净利润同比增长82.17%；欣旺达2022年上半年营收同比增长38.49%。“锂电池隔离膜”制造商恩捷股份营业收入同比增长69.62%、归母净利润同比增长92.32%。此外，锂矿企业如天齐锂业、融捷股份、西藏矿业、赣锋锂业等营收增长同样明显。在磷酸铁锂等动力电池原材料价格波动上涨的市场环境下，动力电池企业正通过收购、成立合资公司等方式对上游锂矿资源开展争夺。新电池产品绑定车型根据生意社最新消息，9月12日，磷酸铁锂基准价约为每吨15.2万元。今年以来，磷酸铁锂均价由每吨10.3万元波动上涨，最高均价近每吨17万元。受到上游锂矿资源价格上涨的影响，动力电池企业产品价格、净利润、毛利率等均有所调整。宁德时代在最新的投资者电话会议中谈及三季度毛利率时表示，公司与客户友好协商的动力电池价格调整机制二季度以来逐步落地，随着动力电池系统价格调整到位、产能利用率提升及降本措施推进落地，公司动力电池毛利率较上半年略有改善。储能产品与动力电池商业模式不同，价格传导机制较慢，导致上半年毛利率较低，随着新项目价格调整逐步到位，储能产品毛利率较上半年也将有所改善。而欣旺达2022年上半年营收增长，扣非后净利较上年同期增长11%，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降39.72%。此前2021年业绩说明会上，欣旺达方面曾表示，根据不同的客户、项目以及产品结构的情况，已对售价做出相应调整，上涨幅度参考行业龙头公司的水平。除了调整价格的策略，动力电池企业正加速推出新电池产品搭载于实车。最新消息显示，宁德时代第三代CTP麒麟电池将在今年底实现量产出货，而不是此前宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。除了极氪汽车，麒麟电池方面此前宣布，首批量产电池也将搭载赛力斯集团的AITO问界系列新车型。赛力斯汽车董事会秘书申薇在2022年半年报业绩会中提到，宁德时代为赛力斯汽车重要的产业股东，双方保持了良好的合作关系及技术合作。日前，问界M5 EV已正式发布，这也是问界汽车第三款量产产品。相较之下，宁德时代入股的阿维塔汽车最新产品阿维塔11则并未选用麒麟电池。对此，阿维塔公司方面曾向媒体记者表示：“阿维塔11没有选用麒麟电池，主要是因为双方生产节奏方面的差异。麒麟电池目前还未实现量产，而阿维塔11很早前就确定要在今年底之前交付。目前，阿维塔11采用的宁德时代CTP2.0电池包是宁德时代已量产的最好的电池技术。”除麒麟电池外，日前，宁德时代与宝马集团达成圆柱电池供应框架协议。从2025年开始，宁德时代将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。按照协议，宁德时代将为宝马集团供应标准直径为46毫米的新型圆柱电池。宁德时代方面表示，这些产品将在位于中国和欧洲的两座电池工厂生产，每座工厂供应宝马的年产能为20GWh。据悉，新型圆柱电芯可使续航提升多达30%，能量密度将提升超过20%。此外，在2022世界新能源汽车大会上，宁德时代首席科学家吴凯还透露，宁德时代计划在2023年推出新一代电池电芯——凝聚态电池。据介绍，凝聚态电池拥有安全性高、可靠性高、循环寿命好等特点，而凝聚态电池的重要材料则是石墨烯。进军上游锂矿资源不断被透露的新电池产品正等待上市，宁德时代对原材料的需求也随之加大。近期，宁德时代对国内的锂矿资源频频出手。9月上旬，《江苏龙蟠科技股份有限公司关于购买股权暨对外投资的公告》显示，龙蟠科技、宁德时代全资子公司宜春时代新能源资源有限公司（以下简称“宜春时代”）、唐山鑫丰锂业将共同投资年产3万吨碳酸锂项目。项目总投资不超过15亿元，实缴出资完成之后，龙蟠科技在合资公司内的占股比例为61%，宜春时代占股29%，鑫丰锂业占股10%。此前2021年，宁德时代已向龙蟠科技旗下企业山东锂源预付3.5亿元货款，包销山东锂源年产5万吨磷酸铁锂项目自落成之日起至明年底的全部产能。同年底，宁德时代通过旗下福建时代闽东新能源、宁波问鼎投资等公司，对龙蟠科技子公司常州锂源持股12.7%。目前，宜春时代拥有的含锂瓷土矿已取得了采矿权，将按步骤推进后续工作。值得一提的是，今年4月，宜春时代以8.65亿元报价竞得江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土（含锂）探矿权。据悉，自去年以来，宁德时代在江西已开展了锂电上游资源和相关产业链的布局，通过控股或参股的方式设立不同主体，分别在采矿、选矿及碳酸锂冶炼环节开展业务。目前，宁德时代在江西锂资源开发进度因采矿、选矿等环节有所影响，但已先后取得探矿权、采矿权，业务进展顺利，且有多家碳酸锂冶炼产能合作方。除自采矿外，有部分合作矿及权益矿，已经开始供应。在进击上游锂矿的道路上，宁德时代也有所取舍。近期，宁德时代方面宣布，因项目筹建过程中面临的新情况，已与永兴材料友好协商终止此前的合作协议。今年1月26日，永兴材料与宁德时代签署《合资经营协议》，双方将成立合资公司投资建设年产5万吨碳酸锂项目及在公司碳酸锂产品方面开展合作。此次合作终止后，宁德时代将回购永兴材料全资子公司江西永兴新能源持有的30%合资公司股权（对应认缴注册资本出资额3亿元人民币，以下简称“标的股权”）。宁德时代按江西永兴新能源实缴出资额（即780万元人民币）加上3.5%的年化利率（单利）计算标的股权的转让价格，经计算股权转让对价为人民币787.03万元。另在扩产方面，日前厦门时代新能源电池产业基地项目（一期）已正式开工，该项目总投资不超过130亿元，主要建设动力电池及储能电池生产线。此前，厦门时代新型锂离子电池项目（一期）已开工。至此，宁德时代将在厦门推动形成新能源动力电池产业集群式发展。《厦门市“十四五”战略性新兴产业发展专项规划》指出，厦门市将大力布局关键产业链及其核心环节，将新材料与新能源产业视为新兴主导产业，力争到2025年，新材料与新能源产业总规模达1400亿元。
来源：中国经营报车视界
