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锂电行业的差异化破局之道
锂电产业生态陡然严峻。 今年以来，下游需求增速放缓，产业链价格持续下跌，同质化严重，产能趋于过剩，资本趋于收紧，盈利能力分化，洗牌之势骤起。 周期已至，关键是如何破局。 近日，蜂巢能源举办第四届电池日，在锂电行业周期调整的关键节点，蜂巢能源提出了自己的行业见解，也诠释了自己的差异化破局之道。01.猛戳下游痛点， 突破行业增长的瓶颈 锂电下游需求增速放缓，渗透率遇到瓶颈。 2023年1-11月，我国新能源汽车销量同比增速下降至36.7%，渗透率提高到30.8%，其中A00级渗透率接近100%，A0级47%，而乘用车大本营A级的渗透率尚在26%，传统车仍在顽强抵抗。 过去几年，新能源汽车渗透率快速增长，但充电方便、续航不敏感、网约车（能耗敏感）等群体的挖掘趋于充分，渗透率面临瓶颈，如何进一步拓宽潜在客户群体，是新能源汽车行业集体面临的挑战。 在这个背景下，换电、快充和PHEV等能量调配方式，成为推动新能源汽车走向纵深的重要抓手，也成为锂电企业和主机厂纷纷发力的方向，从模式创新到技术突破，各显神通。 基于这样的行业痛点，蜂巢能源在快充和PHEV两个方面重点发力，助推新能源汽车渗透率提升。 在快充方面，由于消费痛点正在从续航焦虑转为补能焦虑，快充已经成为市场刚需，蜂巢能源的短刀快充电池，在容量匹配度、温度均匀性、体积利用率、集成兼容性等方面天然匹配快充需求，蜂巢能源也成为全球首个基于短刀规格做出2.2-5C快充的电池公司。 在PHEV方面，得益于纯电续航增加等因素，近年PHEV保持快速增长，未来三年占新能源汽车比重有望接近50%，蜂巢能源针对PHEV市场呈现的大电量长续航、纯电使用率上升、充电便捷性需求加大等趋势，不断迭代，拥有PHEV市场最完整的产品布局，并成为市场排名前三的领先者。 不仅动力电池，在储能电池领域，针对高容量、低成本、长寿命的需求痛点，蜂巢能源依托叠片技术平台在大容量、长循环方面的优势，推出了系列“飞叠+短刀”储能电池。02.爆款引领，突破同质化内卷的泥潭 爆款引领，并不陌生。 历史上，三元方形曾是电动乘用车推广初期的爆款型号，而280Ah则是储能电池推广初期的爆款型号，这两个爆款也一度成为当时市场紧俏的品种。 如今，谁又将引领风骚？ 面对同质化的严峻形势，蜂巢能源制定了自己的“爆款”战略，2021年提出“全域短刀”战略，2023年全面落地，全年出货量将超过13GWh，搭载车型超过40款，成就了62Ah等多款热销大单品。 短刀电池已经得到市场的充分认可，在蜂巢能源的引领下，其他企业也在加速跟进“短刀”型号。 基于不断变化的市场需求，蜂巢能源进一步升级产品战略，打造绝对差异化的“短刀”爆款，针对BEV、PHEV、商用车和储能不同细分市场推出了“全域短刀，全面进化”的产品领先战略。 在BEV领域，蜂巢能源实现全面短刀快充，针对高压化趋势下电芯容量将向100-150Ah演化，重磅推出L400和L600两种规格的LFP短刀快充电芯，容量分别为105Ah、130Ah和133Ah，充电倍率3C-4C，电压范围400V-900V，适用于A0-C级车型。 在PHEV领域，蜂巢能源配套车型已约20款，包括多款热门车型，近期又发布“第二代混动电芯”，将热销大单品62Ah、90Ah、117Ah全系升级成2.2C快充，同时还推出300KM+续航混动铁锂短刀快充电芯、350KM+续航混动三元短刀快充电芯和800V-3C混动快充电芯等三款新品，进一步满足45KWh-65KWh配置的B级、C级SUV及MPV混动车型需求。 在储能赛道，蜂巢能源基于“飞叠+短刀”更安全的解决方案，差异化引领变革，发布全新飞叠短刀储能电池，包含尺寸不变、体系升级的350Ah电芯和尺寸加厚的710Ah电芯，以及三款容量为310Ah、330Ah、660Ah的长寿命体系储能电芯，以及全球首款6MWh-20尺储能系统。 在商用车赛道，蜂巢能源采用商乘共用和商储共用策略，推出了全球首款商乘共用短刀电池和全球首款商用车短刀标箱，以及全球首款商储一体化电池包——玄武岩，具有高安全、高容量、高可靠性和高经济性的特点。03.底层创新，突破降本增效的天花板 降本增效，是锂电创新的永恒主题。 但是，锂电创新不易，约束条件较多，需要同时兼顾成本、安全性、能量密度、循环次数、温度性能甚至资源保障等因素。 在艰难的创新背景下，近年锂电行业进行了各种极致探索，而蜂巢能源则在叠片技术和AI智能制造两个底层创新方面，颇为亮眼，引领行业。 在叠片技术上，蜂巢能源率先将叠片工艺用于方形电池，替代卷绕工艺，并解决了传统叠片设备效率低的难题，高速叠片技术已持续迭代3代，效率和良品率不断提升，成本不断下降，第三代技术“飞叠”速度已达0.125秒/片，实现了效率与卷绕工艺的持平。 蜂巢能源作为叠片技术的引领者和坚定支持者，从公司成立之初就全面采用叠片技术，并与短刀电池相得益彰、相互成就，成为“全域短刀”战略的基石。 在蜂巢能源的引领下，如今叠片技术正在加速推广，全面渗透，头部锂电企业均已不同程度地采用叠片技术，悉数进场。 在AI智能制造方面，蜂巢能源率先在行业提出应用人工智能技术，还与英特尔、西门子、章鱼博士等战略合作，成立“解放锂电极智生产力联盟”，聚焦大数据、大算力、大模型在锂电智造的应用与落地。 根据规划，蜂巢能源将用AI赋能动力电池生产制造的100多个场景，截至目前，已在30+场景落地应用。 蜂巢能源的目标是将产线设备的综合良率提升至超过99%，将产线人效提升60%，整线OEE超过80%，蜂巢能源将在自身产能中验证AI技术的应用，随后推广到全行业中，助力锂电行业转型升级。04.国际化布局，突破国内市场的局限性 国内市场太卷，“走出去”成为锂电行业尤其头部企业的必然选择。 在海外产能布局方面，蜂巢能源在德国建有两座工厂：一是2020年在萨尔州建设的欧洲电池模组和PACK工厂，总投资约20亿欧元，规划产能24GWh；二是2022年在勃兰登堡州建设的首座电芯工厂，计划2025年投产，年产能16GWh。 此外，蜂巢能源位于泰国的电池模组PACK工厂也已于今年7月开工建设，而且国际能源巨头Banpu（万浦）的子公司Banpu NEXT还将入股蜂巢（泰国）公司，股份占比为40%，获得本土化股东的战略支持。 在国际市场开拓方面，蜂巢能源在欧洲已获超20GWh储能订单，并从9月起为宝马MINI车型批量供货。此外，近期有消息称蜂巢能源又斩获多家国际知名车企的订单，包括宝马欧洲区近90GWh产能的订单，以及Stellantis集团总规模近5.48GWh的新增采购。 国际化布局，从产能到客户，再到本土化，正在成为锂电行业竞争尤其是头部企业角逐的“胜负手”。 锂电行业已经从大干快上的低层次竞争阶段，进入淘汰洗牌的高质量发展阶段，竞争维度不断拔高。 蜂巢能源坚定创新引领战略，以市场为导向，打造了强大的系统性创新能力，从产品战略，到服务战略，再到智能制造战略，形成了独树一帜的差异化破局之道，有望引领锂电行业走向更高质量发展。
来源：Mr蒋静的资本圈
吉电股份：新型储能以铅碳电池为主
吉电股份在近期的机构调研中指出，新型储能以铅碳电池为主，主要开发用户侧、电网侧、电源侧储能的项目，致力于构建铅碳电池“研发-制造-应用-回收”循环产业链。
来源：每日经济新闻
复星也难救这家二线动力电池厂？捷威动力员工：放假已经半月，只拿基本工资
“我们从12月1日开始放假，到现在没有复工复产。”12月15日，一位捷威动力员工告诉时代周报记者。 不久前，一份由捷威动力出具的《公司停工停产、员工放假及培训通知》（下称“通知”）在网上流传。通知称，停工停产期间，天津捷威即捷威动力总部（包含技术中心T6产品线、工程中心储能先期工程部、销售与市场拓展中心储能业务部）非基层员工统一放假，基层员工统一组织脱产培训。 上述员工向时代周报记者证实，通知内容属实，目前非基层员工在放假期间只能拿到天津市最低基本工资。但通知发布后，基层员工并未进行脱产培训，部分基层员工也在放假。 一位近期从捷威动力离职的基层员工对时代周报记者表示，通知发布后不久，公司就取消了脱产培训，不少基层员工已与公司签署赔偿协议离职。“目前公司对天津捷威的安排是，前期主要是非基层员工停工停产，对于后续安排并没有说。” 捷威动力成立于2009年，是一家集锂离子电池研发、制造、销售为一体的新能源科技公司。该公司总部位于天津，有盐城、长兴两大生产基地，公司有效产能为10GWh，在职人员超过 2400名。捷威动力专注于新能源汽车和储能两大业务板块，天津作为动力业务中心，嘉兴作为储能业务中心。2018年，捷威动力引来复星系的战略融资，复星高科入股，复星国际间接持股。 天津捷威停工停产，是国内动力电池行业产能过剩的缩影。 工信部最新数据显示，今年以来，我国锂电池产业延续增长态势，今年前十个月全国锂电池总产量超过765GWh，同比增长31%。 然而，作为锂电池产业链下游的主要应用领域，国内动力电池行业正面临产能过剩。据高工产业研究院数据，动力电池的利用率已从2022年的超75%下降到今年的平均不足65%。 产能过剩正加速国内动力电池行业洗牌，使得一些市场需求下降、创新能力不足、资金链又出现问题的二线电池厂遭遇生存危机。捷威动力便是其中之一。 盘古智库高级研究员江瀚告诉时代周报记者，对于国内二线电池厂来说，要想在市场上生存，首先，需要加强技术研发和创新，提高产品质量和性能，满足市场需求。其次，要优化生产流程、降低成本，提高竞争力。此外，还可以通过拓展海外市场、合作联盟等方式增加市场份额，降低市场风险。高开低走是捷威动力发展历程的真实写照。已停工停产的捷威动力，曾是资本市场的宠儿，还曾计划冲刺IPO。2017年至今，捷威动力共获得四轮融资，股东阵容包括信中利资本、复星集团、阳光保险等。 2018年，国内新能源汽车市场正处于高速发展期，传统车企、造车新势力以及互联网企业纷纷加紧布局，以产业投资见长的复星集团也将目光投向了新能源汽车赛道。 2018年9月，复星高科入股捷威动力，成为其控股股东，复星国际间接持股。捷威动力联合创始人、总经理王驰伟曾表示，捷威动力将聚焦乘用车市场，目标是未来五年成为全国排名前三的动力电池企业，未来十年成为世界排名前三的动力电池企业。捷威动力将投资8亿元投入研发中心和工程中心建设，扩大并新建江苏盐城等地的生产基地，提升产能规模。 同时，王驰伟还曾表示，捷威动力计划2022年申报A股IPO，2023年上市。 复星集团入主后，捷威动力曾有过高光时刻。2022年2月，奇瑞新能源与捷威动力签署战略合作协议，双方就动力电池供需联动和产能保证达成深度合作，奇瑞新能源计划在未来3年向捷威动力采购总金额达50亿元的动力电池。 手握数十亿元电池订单，让捷威动力的动力电池装车量提升不少。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年2月，捷威动力的动力电池装车量名列第7，三元动力电池装车量高居第4名。 然而这之后，捷威动力呈现后劲不足态势，2022年全年，捷威动力的动力电池装车量仅名列第11，今年1月-11月动力电池装车量已经跌出前15名。装车量下降，业绩走低 捷威动力装车量掉队，与几位主要客户今年销量不佳有关。 捷威动力的客户包括奇瑞、长城汽车、合众新能源等车企。以奇瑞为例，捷威动力是微型电动车奇瑞eq的主要电池供应商之一。2022年，奇瑞eq销量表现出色，据乘联会数据，奇瑞eq全年销量达9.43万辆，高居国内新能源轿车第8名。 进入2023年，随着国内微型电动车市场开始萎缩，奇瑞eq销量开始下滑，今年10月销量为2426辆，今年1月-10月销量仅为2.29万辆，捷威动力的装车量也随之下滑。 除了客户销量下滑，捷威动力也未能及时适应市场新变化。 捷威动力的产品路线涵盖三元/铁锂和软包/方形，具备完整的电芯、模组、系统产品正向开发及大规模生产制造能力。 近年来，随着三元电池取消补贴以及主机厂的降本需求，磷酸铁锂电池已反超三元电池成为市场主流。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年，磷酸铁锂电池装车量为79.8GWh，同比增长227.4%，占总装车量的51.7%；三元电池的装车量为74.3GWh，同比增长91.3%，占总装车量的48.1%。2022年，磷酸铁锂电池装车量提升至271GWh，占总装车量达58.2%，与三元电池的差距进一步拉大。 而捷威动力在技术路线上仍主攻三元电池。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022年全年和今年1月-11月，捷威动力三元电池装车量分别名列第8、第10，而磷酸铁锂电池装车量均未进入国内前15名。 在研发磷酸铁锂电池的下一代技术路线磷酸锰铁锂（LMFP）方面，捷威动力也进展较慢。2022年，捷威动力宣布其开发的LMFP电池已完成基础开发验证，能量密度达到230Wh/kg、循环寿命超过2000次。此后，捷威动力再未公布LMFP电池相关研发进展。 相比之下，国内其他二线电池厂都在加快布局LMFP电池。今年4月，中创新航广东江门基地ONESTOP磷酸铁锂电池量产下线，系统能量密度为153 Wh/kg，该款电池所配套的车型可实现600公里续航。5月，国轩高科发布自主研发的全新LMFP体系的L600启晨电芯及电池包，电池单体能量密度240Wh/kg，系统能量密度达190Wh/kg，计划于2024年量产。 今年，捷威动力业绩开始走低。据复星国际2023年中报，捷威动力坚持技术创新和精益化运营，但受行业去库存、下游新能源汽车增速放缓等综合因素影响，营业收入同比下降44.77%，为4.88亿元，装机量同比下降19.34%，为0.73GWh。 奇瑞新能源与捷威动力签署的50亿元动力电池采购订单，也没有了下文。据复星国际2023年中报，捷威动力积极深化与现有客户的合作，开拓新车型新项目。今年上半年，东风日产项目及吉利威睿项目开始交付。对于捷威动力与奇瑞的合作，则只字未提。 此外，据天眼查，今年8月，捷威动力陷入了大股东上海复星高科技集团有限公司与安徽中辰投资控股有限公司的民间借贷纠纷，捷威动力持有的捷威新能源科技（湖州）有限公司8亿元股权被冻结。
来源：时代周报
5GWh！昆工科技储能产业园一期铝基铅炭储能电池项目正式投产
12月12日，昆工科技储能产业园一期5GWh铝基铅炭储能电池项目投产仪式在云南省曲靖市陆良县举行。 据悉，昆工科技储能产业园一期5GWh铝基铅炭储能电池项目，于2023年2月签约、3月进场施工、12月建成投产，实现了当年签约、当年建设、当年投产。项目达产后，可实现年产值50亿元、税收3亿元，带动就业360余人。
来源：曲靖融媒
9-10月储能型锂电池产量超过38GWh
工信部发布信息，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，9-10月全国锂电池总产量超过185GWh，同比增长17%。电池环节，9-10月储能型锂电池产量超过38GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约76GWh。出口贸易持续增长，9-10月全国锂电池出口总额达到824.6亿元，同比增长21%。一阶材料环节，9-10月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到43万吨、30万吨、27亿平方米、20万吨，增幅均在25%以上。二阶材料环节，9-10月碳酸锂、氢氧化锂产量分别约8.1万吨、4.6万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）均价分别为17.8万元/吨和17.5万元/吨。据汇总信息，1-10月全国锂电池总产量超过765GWh，同比增长31%。需要关注的是，近期锂电池价格持续下行，电芯、电池级锂盐均价分别较2023年初下降50%和60%。
来源：财联社
推进锂电池全产业链标准制修订
12月6日，工信部公开征求对《锂离子电池综合标准化体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）的意见。征求意见稿提出，到2028年，锂离子电池标准的技术水平达到国际先进水平，基本实现产业基础通用标准和重点产品标准全覆盖。推动锂离子电池领域的标准供给由政府主导向政府与市场并重转变，标准化工作由国内驱动向国内国际相互促进转变，标准应用由产业与贸易为主向经济社会全域转变，标准化发展由数量规模型向质量效益型转变。 业内人士表示，征求意见稿提出完善全产业链标准化建设，完成120项标准的制修订工作。这有利于充分发挥标准在促进技术创新和转型升级中的引领性和规范性作用，进一步满足锂离子电池产业高质量发展需求。同时，征求意见稿要求提高我国实质性参与国际标准化活动的水平和能力，这对于增强国际标准话语权，助力中国标准“走出去”具有深远的意义。已建成产业完备体系 锂离子电池是支撑新型智能终端、电动交通工具、新能源储能等产业发展的重要电子基础产品。 征求意见稿表示，发展以锂离子电池为代表的新型蓄能电池，对加快实现双碳目标，助力构建以新能源为主体的新型电力系统，促进经济社会发展全面绿色低碳转型具有重要意义。在产业界共同努力下，我国已发展成为全球最大的锂离子电池生产国，建成了从上游关键材料到电芯制造、电池组装、设备制造的完备体系。 数据显示，2023年上半年，我国锂离子电池产业延续增长态势，全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。 据介绍，锂离子电池产业链主要包括上游的锂离子电池矿物原料（镍、钴、锂等）、锂离子电池二阶材料（碳酸锂、氢氧化锂等），中游的锂离子电池一阶段材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解液等关键材料）、电芯制造、系统集成及锂离子电池关键设备，下游的锂离子电池应用及资源综合利用。锂离子电池全生命周期，包括电池设计、选材、制造、封装、运输、存储、安装、应用和回收几个阶段。 征求意见稿提出，围绕锂离子电池产业链构建，以适应发展需求、助力技术创新、提升产品质量、促进高水平开放为目标，进一步加强锂离子电池标准化工作的顶层设计，推进锂离子电池全产业链、全生命周期标准制定，助力锂离子电池产业高质量发展。加快标准升级迭代 征求意见稿聚焦锂离子电池综合标准化技术体系建设，涉及基础通用、材料与部件、制造与检测、电池产品、回收利用、绿色低碳6大类标准。 基础通用标准主要包括术语和命名、运输、安装维护等。材料与部件标准主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、关键部件等。制造与检测标准主要包括制造工艺与设备、智能制造、检测方法与设备等。电池产品标准主要包括消费型、动力型和储能型等。回收利用标准主要包括梯次利用、回收等。绿色低碳标准主要包括能源消耗限额、碳足迹与碳排放、管理与评价等。 保障措施方面，征求意见稿提出，进一步推进全产业链标准化工作。根据产业发展需求，在完善锂离子电池产品标准的基础上，逐步向上下游产业链延伸，推进锂离子电池全产业链、全生命周期标准的制修订。充分释放市场主体标准化活力，加快标准升级迭代，提高标准质量水平。 征求意见稿表示，实质提升国际标准化水平和能力，强化标准化人才队伍建设。加强电池领域国际高层次人才队伍建设和培养，吸纳国内主要标准化技术组织、重点企业的优秀标准化人才，以技术专家身份参与、主导国际标准的制定，提高我国实质性参与国际标准化活动的水平和能力，增强国际标准话语权，助力中国标准“走出去”。
来源：中国证券报
