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“白名单”被废后的动力电池江湖
一边逐步松绑，一边又扎紧口袋，中国新能源汽车产业在政策震荡中砥砺前行。今天是新能源汽车补贴过渡期的最后一天，从明天开始将正式执行2019年新补贴政策，消费者购买新能源汽车享受的补贴至少将减少50%，消费者和主机厂都将承担成本大幅上升的压力和挑战。值得注意的是，就在昨天，工信部发布公告称，自2019年6月21日起废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》（下称《规范条件》），第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录也同时废止。这意味着今后主机厂在开发新车型做强检上公告进入推荐目录时，不需要只从《规范条件》中选择电池供应商，而是可以根据企业的产品定位和市场策略自由选择供应商。业内人士认为，废除《规范条件》是在为主机厂松绑，给主机厂在未来电池技术路线和供应商选择方面提供更多自由空间，消除主机厂的顾虑；同时也给一些此前未进入《规范条件》但在技术、资金和产品质量等方面有竞争优势的电池企业提供发展机会，有利于推动中国新能源汽车从政策驱动向市场驱动的健康发展。补贴归零前夜，曾经像大山一样阻挡在众多电池企业面前的《规范条件》被废除了，给主机厂和电池厂减轻了发展压力。当补贴完全取消之后，当前作为获得补贴凭证的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》也有可能被取消。届时，中国动力电池市场竞争格局或将发生极大变动。不了了之的“白名单”对动力电池企业而言，《规范条件》曾经像是一道判决企业命运的“生死符”，也阻挡了主机厂前进的脚步。2015年3月24日，工信部制定了《汽车动力蓄电池行业规范条件》，自2015年5月1日起，企业按照《规范条件》要求，通过“汽车动力蓄电池生产企业管理系统”进行在线申报。《规范条件》明确，新能源汽车搭载的动力电池没有进入这个“白名单”将无法进入《新能源汽车推广应用推荐目录》，进而无法获得补贴。这对大批动力电池企业和主机厂而言犹如死刑宣判。在此情况之下，大批动力电池企业纷纷将进入“白名单”当成企业的头等大事，花费大批人力物力财力攻关，确保能够拿到这张获得补贴的入场券。随后，工信部累计发布了四批符合《规范条件》的企业目录，共有57家企业入围，但日韩系电池企业落榜。此后，工信部至今再未发布过新批次企业目录，这让大批还未进入目录的电池企业焦急不安，同时也让主机厂在选择电池供应商时处于被动状态。在此情况之下，一些主机厂不得不更换其新能源汽车产品搭载的韩系电池，重新检测之后申报目录，使其新能源产品在市场上的推广发布受到了极大影响。当电池企业还在为《规范条件》忙得焦头烂额的时候，国家发布的一纸通知再次让整个动力电池产业都炸了锅。2016年11月，工信部又发布了《汽车动力电池行业规范条件（2017年）》（征求意见稿）从生产能力、安全要求、研发能力、回收利用等几个方面对《规范条件》进行了调整和完善。其中，引起最大争议的一条要求就是“锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时”，将电池企业产能要求扩大了40倍。8GWH的产能要求意味着动力电池企业要在其现有产能的基础上扩大数倍，至少投入十几亿甚至数十亿的资金，一时间整个动力电池行业陷入“恐慌”。尽管征求意见稿并未最终落地，但电池企业当时都面临着巨大的压力，在要不要扩充8GWH产能方面备受煎熬。但从行业发展情况来看，大多数电池企业依然选择扩充产能，但企业的产能利用率都比较低，从而导致国内动力电池产能严重结构性过剩。不过，从结果来看，当初一些迫于资金和市场等压力而没有加入产能竞赛的电池企业，也“因祸得福”在其它市场收获了丰厚果实。而一些曾在目录里风光一时的明星电池企业或倒闭或转型或苟延残喘。“没进白名单，我们同样也差点死掉，这带来了上千万元的损失，但规范目录后面要求的8GWh反过来也算救了我们。如果当时通过了，有可能在资本、市场份额、订单交付的压力下快速扩充产能，回头来看这个行业的应收款风险我们更加无法承受。” 一位曾经进军动力但最终转向储能市场的电池企业高层在其朋友圈感慨到。在市场方面，尽管进入目录的电池企业有57家，但当前只有少数几家在产能、产品、技术、资金和市场份额等方面拥有较强的竞争优势。2019年市场洗牌之下或将有大批电池企业出局。剩余的电池企业都已经大幅缩减或退出动力市场，转战电动自行车、电动工具、储能和低速车等细分领域，在激烈的市场竞争中求生存。客观来看，上述陷入发展困境的电池企业很难说与这些政策没有关系，而失败的企业也终将为其曾经的野心而买单。松绑后的机遇与挑战从当前主机厂进入推荐目录车型所配套的电池企业来看，《规范条件》不和补贴直接挂钩，这意味进入《规范条件》已经不再是电池企业获得补贴的前提。而此次工信部正式废除《规范条件》则释放出一个明确信号，即为国内主机厂在选择电池供应商方面松绑，不再局限于目录甚至不局限于中国本土电池企业，从而推动中国新能源汽车产业从政策推动向市场拉动过渡。与此同时，这也给中国本土电池企业产生了机遇和挑战，激励本土电池企业进一步发展壮大。一方面，对主机厂而言，废除《规范条件》可以消除主机厂在选择电池供应商的疑虑，鼓励主机厂在目录之外挑选一些在技术、质量、规模等方面有竞争优势的电池合作伙伴。让主机厂在选供应商方面更多的选择空间，有利于帮助主机厂降低整车制造成本，提升产品竞争力。事实上，当前主机厂早已跳出了目录，以市场化为导向选择电池供应商，这也从侧面反映出《规范条件》的影响力和作用已经大大削弱甚至完全消失。从已经发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》来看，包括三星环新、南京乐金、苏州三洋、AESC、Deutsche ACCU 、新中源丰田等日韩系外资电池品牌，都已经配套合资车企的新能源车型进入公告，尽管还不能获得补贴但合资车企并不在意。这表明随着补贴进一步退坡，主机厂在选择电池供应商方面更多的从政策角度向市场转变，以提升产品竞争力为目标。另一方面，对电池企业而言，《规范条件》的废除也给其它电池企业提供了机遇和挑战。工信部废除《规范条件》则不再对电池企业在产能规模提出明确要求，电池企业可以根据自身的市场定位和产品特点制定发展策略，从而减轻电池企业的经营压力。与此同时，废除《规范条件》也给未进入目录的电池企业提供了信心。在工信部已发布的推荐目录中，已有大批未进入目录的电池企业配套新能源车型进入推荐目录，可以获得补贴。例如在2019年5月动力电池装机总电量排名中，联动天翼、时代上汽、欣旺达这三家未进入《规范条件》的电池企业都进入了装机电量排名前十。而在1-5月，还有安驰科技、桑顿新能源、塔菲尔、横店东磁、遨优电池、力信能源等多家未进目录的电池企业实现了批量装机。值得注意的是，《规范条件》的废除也给日韩系电池企业开了通行绿灯，给予外资电池争夺中国市场的信心。当补贴完全取消之后，本土电池企业能否在产品质量、技术、成本和规模等方面与外资电池品牌相抗衡，将成为主机厂选择供应商时的重要考量因素。
来源：高工锂电
2019年中国锂电池回收再利用市场前瞻
新能源汽车产业系我国国家战略性新兴产业，在政策大力支持、积极引导下，进入快速发展期。高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，中国新能源汽车行业从2012年开始大幅增长，产量从2012年1.25万辆增长到2018年的122.07万辆，复合增长率达到114%。随着2012~2014年装车的动力电池退役期临近，2018年被行业认为动力电池退役潮元年，然而市场上的动力电池回收量并没有达到“小高峰”，部分电池仍然没有得到有效的回收利用。GGII统计2018年动力电池的总报废量达7.4万吨，数码电池总报废量达16.7万吨。然而目前市场上动力电池的回收量远低于预期，2018年市场动力电池回收量5472吨，只占报废动力电池总量的7.4%；数码电池的回收量10.63万吨，占总报废量的63.6%左右，相比较整个锂电池报废市场，回收量预期仍没有达到。2014-2018年废旧电池回收量及总报废量（单位：万吨）数据来源：《2019年中国锂电池回收再利用市场前景分析报告（第四版）-GGII》目前国内锂电池回收数量远低于总报废量，主要原因有以下几个方面：1）国内锂电池回收在渠道、体系、制度方面不健全，多数废旧电池，特别是数码电池未被回收；2）锂电池回收法律法规和监管尚需完善，虽在回收主体上有所明确，但还未严格执行；3）由于技术机密或经济效益不明显等原因，部分厂商对于废旧电池并未进行回收再利用处理；4）达到理论年限需报废的电池，由于成本问题，车企并未报废，仍在市场流通运行，导致实际总报废量远低于理论报废量，进而导致回收量也有所降低。目前锂电池回收利用的领域主要分为两方面：1）对符合能量衰减程度的电池进行梯次利用（用作储能或低速电动车领域），如磷酸铁锂类电池、三元材料类电池；2）对无梯次利用价值的电池进行拆解，回收其中的镍、钴、锰、锂等材料，如数码类电池、部分三元材料类电池。GGII调研显示，2018年动力电池回收总量中用于梯次利用的电池量为2460吨，总回收拆解的电池量为10.93万吨，电池回收领域尤其是动力电池回收领域，用于梯次利用的规模远低于回收拆解的规模。2014-2018年中国锂电池拆解与梯次利用规模（单位：万吨）数据来源：《2019年中国锂电池回收再利用市场前景分析报告（第四版）-GGII》出现以上情况的原因主要有以下几个方面：1）电池生产厂商责任制不明确，使部分报废动力电池二次流入市场；2）部分动力电池由于其他原因被提前处理，并未流入市场；3）车企因成本问题，使得部分真正退役的动力电池仍在市场运行，并未退役；4）过去动力电池报废量较少，旧电池匹配难度高；5）梯次利用领域技术成熟度低，储能市场、再利用市场空间并未得到大规模释放。GGII分析，未来几年内中国锂电池回收市场将具有以下几方面的发展趋势：1）现阶段，锂电池的回收方式仍将以拆解回收为主，数码类电池仍将是电池回收的主体；2）2020-2022年后，伴随动力电池最终报废寿命的临近，动力电池回收量将会迎来“高峰”，市场回收量占比将会超过20%；3）随着5G的商用化加速、铅酸电池的大量退役，未来回收的动力电池将在梯次利用领域迎来快速增长，市场可期；4）现阶段，相关配套政策以及电池回收模式不完善，中国锂电池回收产业的产值增速有限，未来随着国家各部门相关政策的逐渐实施以及终端产品附属价值的增加，部分企业将会迎来大的盈利空间。
来源：高工锂电
四家液流电池供应商的发展战略
据报道，镍锌液流电池制造商ZAF公司日前发布了一个电池部署计划以及与生产制造商达成合作伙伴关系的公告，其中关于液流电池的一项协议，该协议计划将液流电池应用在美国国家航空航天局（NASA）和国际空间站等太空关键任务中。 液流电池可以经济有效地储存超过8小时的电力，并且可以经历数千次充电循环而不会退化。为了扩大储能容量，其储存罐的尺寸只需要相应扩展即可。 ZAF公司表示，通过与美国航空航天开发商Aerojet Rocketdyne公司达成战略合作伙伴关系，正在致力开发一种适用于太空应用的电池储能系统。 “最近，我们为2018年1月交付使用的国际空间站设计、建造和测试了一个综合电池管理系统。在与ZAF公司达成这个新协议之后，我们正在扩展我们的电力系统产品组合。”Aerojet Rocketdyne系统公司首席执行官Eileen Drake说。Redflow公司此前已将单独的ZBM堆栈组合成大型电池系统，而与中国企业的合作可能会让该公司直接开发大型电池系统ZAF公司总裁Randy Moore表示，镍锌电池是铅酸电池的理想替代品，在性能、重量和寿命周期测量方面都有了新的改进。新的电池储能系统有效地整合Zaf公司的液流电池和Aerojet公司的电池管理系统（BMS）。该公司声称，Zaf公司的设备不需要电池管理系统（BMS）来实现电池平衡和充电时的安全，但电池管理系统（BMS）可以提供智能控制电池、延长电池寿命，以及提高可靠性的机会。这是液流电池技术几十年前推出以来，首次出现在美国宇航局实验室的应用中。Redflow公司发布多个公告澳大利亚液流电池商Redflow公司的液流电池使用的是锌溴电解质，而不是镍和锌。该公司已宣布与新地区的经销商和合作伙伴达成一系列交易。 Redflow公司日前宣布与电信供应商Mobax公司签署协议，为Mobax公司在南非现有的手机通信塔台提供电池储能系统的试点项目，并与中国液流电池制造商百能汇通（ZBestPower）公司达成合作协议，在青海省海东公交集团的智能电网示范项目中提供容量为100kWh的电池储能解决方案。同时与新西兰绿色能源系统集成商Sopul Energy公司合作，为澳大拉西亚的基础设施项目提供液流电池。 Soul Energy公司希望采用Redflow公司的液流电池系统，可能订购多达200个液流电池，今年6月可以确定订单。Redflow公司在澳大利亚证券交易所上市，一直与SoulEnergy公司合作开发基于RedflowZBM2锌溴电池的标准化解决方案。 “Redflow公司的小型锌溴液流电池成为了铅酸电池的替代品，而铅酸电池需要每隔几年进行更换。”SoulEnergy公司总经理Mark Christensen说。而Redflow公司已经与电信供应商Mobax公司合作，其中包括迄今为止在南非的另外两笔交易。 RedFlow公司首席执行官Tim Harris说：“Mobax公司作为非洲领先的移动运营商之一，目前正在考虑如何在其现有站点部署RedFlow公司的ZBM2液流电池。与柴油发电机相比，我们的液流电池在远离电网的设施供电方面表现出了优异的性能和节约成本的效益。我们的液流电池还可以为供电不可靠的电网提供帮助。” 青海智能电网项目中包括部署1MWh的储能系统，装机容量为66kW的太阳能停车棚，18个电动汽车快速充电点，以及一个智能能源管理系统。这个项目可以使海东公交集团采用可再生能源和电网最低价能源为电动汽车充电。Redflow公司和百能汇通公司将寻求通过在项目上合作开发大规模解决方案。不久前，RedFlow公司通过简单地堆叠大量的ZBM液流电池，实现了更大规模的实用解决方案。ESS公司与非洲电力公司合作，提供军用微电网液流电池制造商ESS公司已向加利福尼亚州圣地亚哥的美国海军陆战队基地营彭德尔顿交付了一台全铁液流电池，用于太阳能+储能项目组成的一个微电网。ESS公司部署的一个50kW/400kWh的长时电池储能系统与Clean Spark公司微电网控制器相结合，可提供长达8小时的储能时间。 ESS公司的首席执行官CraigEvans说：“该基地将受益于采用液流电池的太阳能+储能项目，这使得微电网能够存储多余的太阳能，以便在电力需求高峰时供日后使用。” ESS公司日前还透露，该公司已经与非洲电力公司（Power Africa）开展合作，这是美国政府为非洲大陆提供能源的倡议。ESS公司是非洲电力公司的第一个液流电池合作伙伴，并通过由美国国际开发署（USAID）协调的方案，致力于在非洲大陆部署其用于微电网和电网规模项目的长期储能解决方案。保险商慕尼黑再保险公司推出了据称是全球第一个电池性能长期保险计划，ESS公司成为其首个客户。 液流电池供应商正在努力将其技术实现商业化。行业媒体PVTech Power还在最近的一篇专题文章中深入探讨了四家液流电池供应商的发展战略。
来源：机房360
比克电池将亮相亚太电池展，全线产品拓展海外市场
第四届亚太电池展将于今年八月在广州开幕，作为2019年国内最大规模的电池展会，本次展会还未开幕就已经吸引了多方关注。作为国内领先的锂电企业，比克电池也将携动力电池、消费电子产品、储能产品等亮相展会，展品覆盖锂电全产业链，将全面展示比克电池的产品布局与市场进展。众所周知，中国已经超越日本和韩国，成为了目前全球电池产业的中心，动力电池、储能电池以及传统3C用电池产量和市场规模占全球70%以上，并且在技术、产品质量方面，国内企业也已具备了与国际顶级企业一竞高下的实力并有逐步领先之势。伴随着当前汽车电动化的全球大趋势，以及储能市场的不断发展释放，无人机、智能穿戴、机器人等新兴产业的崛起，将全面带动全球对高性能电池的大量需求。中国电池（包括电池材料、设备在内的相关产品与技术）具有“产业全，质量优、品类齐”的特点，在满足国内市场的状况下，走向世界豪无疑问乃是大势所趋。因此，不仅中国需要一个真正面向全球市场的国际化舞台，世界也在寻求中国优秀的集中采购平台。本次展会规划展览面积60000平米，约2500个展位，预计覆盖国外采购商7000人次以上，将作为面向全球市场的国际化采购交易平台，助力电池产业的全球化贸易与合作。目前中国已成为全球电池产业的中心，动力电池、储能电池以及传统3C用电池产量和市场规模占全球70%以上。据数据研究机构Benchmark Mineral Intelligence预测，未来十年，全球锂电池产能将增加399%，并进入1TWh时代。其中，中国将成为全球锂电池产业的重镇，2028年，中国的锂电池产能将达到631GWh，占全球的57.2%。数据来源：Benchmark Mineral Intelligence近年来，国内领先的锂电企业及高品质的锂电产品在满足国内市场的同时，也不断走向国际舞台，面向全球市场。比克电池副总裁李丹表示：“比克电池一直作为中国锂电的代表之一活跃在国际市场上，我们能够看到电动车市场除了主流区域之外，很多发展中国家也正在进行相应的消费升级，市场潜力巨大。在储能和消费数码电池市场，我们除了为国内的优秀企业提供电能解决方案也在欧美市场达成了很多合作。比克将基于全球化视野，不断拓展业务，在动力电池、消费电子、储能电池等多领域全方位持续开展贸易合作。”当前，伴随着电动化的全球趋势和新兴产业的崛起，海内外市场对高性能锂电产品提出了更高的需求，也将进一步激发以比克电池等为代表的国内锂电企业，通过技术创新等方式，为新能源行业提供更高品质的锂电产品，活跃于全球锂电市场。
来源：比克电池
云南加强废铅蓄电池污染防治
云南省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅等九部门日前联合印发《关于转发〈废铅蓄电池污染防治行动方案〉的通知》（以下简称《通知》），要求全省各州（市）加强废铅蓄电池污染防治，落实生产者责任延伸制度，提高废铅蓄电池规范收集处理率，有效遏制非法收集处理造成的环境污染，防控环境风险。《通知》提出，要全面排查、建立铅蓄电池相关行业企业清单，各州（市）生态环境部门牵头会同相关部门，全面排查本行政区域内的涉铅行业企业，分别建立铅蓄电池生产、原生铅和再生铅等重点企业清单；对列入清单的企业，依法实施强制性清洁生产审核。要加强监管，严厉打击各类违法犯罪行为。各州（市）市场监管部门持续依法打击违法生产、销售假冒伪劣铅蓄电池行为；各州（市）交通运输部门加强对汽车整车维修企业的培训和指导，督促其依法依规将废铅蓄电池交送正规收集处理渠道；各州（市）生态环境部门联合公安、市场监督管理等部门，加强对铅蓄电池生产企业、原生铅企业和再生铅企业的涉废铅蓄电池违法行为检查，严厉打击各类非法收集拆解废铅蓄电池、非法冶炼再生铅等涉废铅蓄电池违法犯罪行为，保持对涉废铅蓄电池的高压监管态势。各部门要按照职责分工密切配合、齐抓共管，广泛宣传废铅蓄电池收集处理的相关政策，确保各项任务落地见效，鼓励回收企业依托生产商的营销网络建立逆向回收体系，支持废铅蓄电池处理行业发展，逐步提升正规渠道废铅蓄电池收集处理率。《通知》特别强调，各州（市）生态环境部门牵头制定工作方案，细化落实各项具体工作措施，并抓紧实施，于7月20日前将工作方案报送省生态环境厅。（蒋朝晖）
来源：中国环境报
2019下半年锂电行业六大预判
补贴归零前夜，整个电动汽车和动力电池产业链都在面临着极大的压力和挑战。退坡期过后，车企即将面临的是整体超6成的补贴下滑，这种压力将会向动力电池产业链上游传导，要真正解决这个压力，企业需要在技术产品开发与转换、供应链管理、现金流控制等多个维度做好应对。夏至已至，酷暑将至。第十二届高工锂电产业峰会今天在深圳宝安登喜路国际大酒店召开，高工锂电董事长张小飞博士致开幕中表示，从今年开始到2020年，将会是整个电动汽车和动力电池产业比较艰难的一段周期，这对于产业链企业将会是极大的考验。在题为”2019年锂电行业运行分析和预判“的主题演讲，张小飞博士从新能源汽车市场及预测、动力电池产业链运行及预测展开。新能源汽车市场上，2019年1-5月新能源汽车产量同比增长52.3%，达48万辆，增长主要受A级以上乘用车市场带动。一方面是国六提前实施、双积分等利好，另一方面是补贴过渡期结束、整体经济大环境下行，张小飞博士预计2019年下半年市场变化：1）7-8月份受补跌过渡期影响，产销量将出现环比下滑；2）2019年补贴退坡幅度超60%，年底冲量幅度不如往年；3）全年产量预计160万辆左右，增幅31%。从动力电池配套来看，1-5月，动力电池出货量28GWh（装机量23.4GWh，汽车48万辆），预计上半年出货量34GWh（汽车60万辆），同比增长49%；预计下半年出货量53GWh（汽车100万辆），同比增长26%，与上半年增长相比，增速放缓。从动力电池价格上，下半年价格维持下滑趋势，主要基于主机厂价格压力进一步往上游传导；正极、隔膜等主材价格下滑；CATL等主流动力电池企业产能进一步释放，供给进一步增多。从动力电池产品上，上半年方形动力电池占比持续提升，下半年方形动力电池占比回落，软包动力电池占比小幅度回升。上半年三元动力电池占比同比提升，目前占比超70%；磷酸铁锂动力电池装机比例回升，接下来这种趋势还将继续延续。从动力电池企业数量上，上半年年能够正常经营动力电池业务的企业减少，目前实现正常出货的企业数量已经降到80家左右，下半年，动力电池企业数量进一步减少。做出这样的判断，主要基于的原因有，一是补贴正式执行2019年标准，补贴幅度进一步下滑，缺乏技术积累及成本控制能力的中小企业遭淘汰；二是CATL等主流动力电池企业产能释放，对二三线电池企业的市场份额造车冲击，市场竞争进一步加剧；三是部分经营不善企业资金链断裂，退出市场或被兼并购。对于下半年的市场变化，张小飞表示，三季度开始，过渡期后市场进入冷淡期，动力电池及上游原材料需求放缓；同时，外资企业进入倒计时，国内外合资企业合作加速。从第四季度开始，经过过渡期调整，企业之间竞争加剧，洗牌加速，行业格局逐步清晰；预计到年底行业将出现冲量，但幅度相对以往低，全年新能源汽车产量预计达160万辆。
来源：高工锂电
