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锂电大退潮，15个细分产业链分析
步入2024年，一场史无前例的大退潮正在席卷锂电江湖。 我们先看一组数据：根据乘联会的数据，2020年-2023年动力电池的装车率依次为76%、70%、54%和50%，下降趋势非常明显，尤其是进入2024年，上半年动力电池装车率历史首次跌破50%大关至47%。 同时高企不下的库存规模更是在加速动力电池江湖洗牌与博弈进程。根据SMM此前报道，截止2023年12月底，中国动力电芯的库存约为130.4GWh；而中国汽车动力电池产业创新联盟则显示，2024年1-7月我国动力电池累计销量为380.3GWh，而我国动力电池累计装车量为244.9GWh,仅这两者之间就存在135.4GWh的缺口。 另外据 “华尔街见闻·见智研究” 统计，今年前7个月累积的动力电池库存已经高达276.9GWh，其中磷酸铁锂电池为199.5GWh，三元锂电池为125.6GWh。 此外，根据百川盈孚数据，2024年7月底三元方形动力电芯价格0.46元/Wh，磷酸铁锂方形动力电芯价格0.37元/Wh，与6月底相比均下降0.01元/Wh。目前价格已经跌破很二三线厂商成本线，很多企业可能熬不过此轮洗牌周期几乎已是行业共识。 事实上，这一切已经在企业最新财报（2024年半年报）中有所体现。据24潮产业研究院(TTIR)统计分析100多家锂电上市公司财报发现，2024年上半年整个锂电产业链上市公司营业收入合计为4708.10亿元，约同比下降了20.21%；整体毛利率为18.94%，约同比下降了2.26个百分点。 具体到15个锂电细分产业链，上半年10个细分产业链营业收入降幅在10%以上，下降最快的三个细分领域上游锂资源（营业收入同比下降56.88%）、正极材料（下降40.11%）、电解液及材料（下降29.82%）。 在盈利层面，锂电产业两极分化现象已是极为严重，上半年有7个细分产业毛利率出现下降，其中下降最快的三个细分领域为上游锂资源（毛利率下降28.65个百分点）、锂电隔膜（下降22.55个百分点）、电解液及材料（下降8.86个百分点）。 事实证明，在价格战争狂潮下，几乎没有赢家，即便是产业龙头也可能遭遇严重冲击。比如锂电池霸主宁德时代营业收入同比下降了19.20%；锂矿双雄赣锋锂业与天齐锂业 “锂产品” 收入降幅均在50%以上，毛利率则分别同比下降12和35个百分点；三元前驱体龙头中伟股份上半年 “三元前驱体” 收入同比下降21.69%，毛利率也同比下降了22.86个百分点；正极材料龙头湖南裕能的 “正极材料” 收入同比下降了54.03%，毛利率也同比下降了1.5个百分点；电解液龙头天赐材料的 “电解液” 收入下降了35.85%，毛利率则同比下降了12.93个百分点；锂电隔膜龙头恩捷股份的 “隔膜” 收入也同比下降16.68%，毛利率下降25.87个百分点；锂电设备龙头先导智能 “锂电设备” 收入同比下降了27.09%，毛利率下降了1.65个百分点；负极材料龙头贝特瑞营收与毛利率也同时出现小幅下降，等等。（15个锂电细分产业链销售收入及毛利率变化情况详见文末附录） 产业形势之严峻，近年少见。 不过历史已经多次证明，一切都逃不过周期的规律与影响。纵观锂电十几年产业发展史，其已经历过多轮产业周期的洗礼，每一轮周期的调整几乎都是由供需关系剧烈变化所导致的，即一旦市场供需关系发生改变，价格一定会在现实中快速反应，这就是周期的力量。 据24潮产业研究院(TTIR)统计，近2年半（2022年初至2024年6月）仅中国锂电产业链上公布的在亿元以上的重大制造项目超700个，总投资预算突破3.5万亿元人民币；另据市场统计，自美国《通胀削减法案》通过以来，汽车制造商和供应商已经宣布在北美投资超过500亿美元用于电动汽车和电池，而此前据24潮产业研究院(TTIR)统计，目前特斯拉、Northvolt、LG化学、QuantumScape、Italvolt、SKI、三星SDI等13家企业到2025年、2030年在欧洲电池产能布局将分别达387.3GW、971.3GW。综合统计，2022年至今全球锂电产业投资规划已超4万亿元人民币。 另据24潮产业研究院(TTIR)此前统计数据显示：截止目前，在动力电池、储能电池、正极材料、负极材料、电解液与锂电隔膜这6大核心赛道上，已知的企业产能规划均远超2025年第三方研究机构对市场需求的预测上限，未来三年内产业大洗牌已经不可避免。（各细分产业链企业产能规划情况详见 “中国锂电的火与冰” 一文）（注：图表里动力电池产能规划含部分储能产能） 在蜂巢能源近期举行的全球合作伙伴峰会上，董事长杨红新预测称，动力电池企业到今年年底可能不会超过40家，且明后年仍将是加速淘汰的阶段。为应对锂电池行业各种形势变化，蜂巢能源在今年年初开始实施减人控费、业务瘦身等多项举措。 对于过去几年更加火爆的储能江湖，产业领袖们的预测则更为悲观。瑞浦兰钧董事长曹辉曾直言，现在产业已经进入寒冬前的深秋。“竞争已经到了深水区，很多公司都在生死边缘。我觉得90%的电池集成商都会倒下。电池厂倒下两三家的概率也很高。很多冲进来的公司最后一定是灰头土脸地出去，对电池的复杂性要有敬畏。” 远景能源储能事业部总经理郑汉波也表达了相似观点，他认为，一些靠资本支撑无核心技术的企业，为求生存再融资，低质低价中标，难以持续，也为产业埋下隐患。“现在储能电站生命周期不少于10年，售后服务很难有保障……（2024年）可能80%的（储能系统集成商）企业会倒下。” 如今大退潮现象已经席卷全球，海外巨头甚至受到了更强烈的冲击。 7月7日，全球第四大电池制造商SK On称，由于其下游客户疲于应对欧洲和美国令人失望的电动汽车销售局面，该公司正面临危机。自2021年从SK集团分拆后，SK On已连续十个季度出现亏损。 今年一季度，SK On亏损3315亿韩元（约合17亿元人民币），较去年四季度186亿韩元（约合0.97亿元人民币）的亏损额扩大近17倍。由于销量和价格下降，SK On今年一季度的销售额为1.68万亿韩元（约合88亿元人民币），同比减少了49%。 随着亏损幅度扩大，SK On首席执行官李石熙(Lee Seok-hee)发布了一系列节约成本和改善经营的举措，并将其描述为应急管理措施。 李石熙在致员工的信中称，“我们已经走投无路了，必须共同努力。” SK On上周宣布，为缓解财务困境，将冻结所有高管工资，直到公司扭亏为盈为止。 在这之前，SK On在美国和欧洲进行了一系列激进投资，重要原因之一是此前各方预测电动汽车需求将激增。不过，从去年下半年以来，欧美市场电动汽车生产疲软，销量更远低于预期。为此，SK On不得不收缩其在欧美的投资，该公司现已宣布延长美国佐治亚州工厂工人的停工时间，并推迟与其主要美国客户福特合资在肯塔基州成立第二家工厂的计划。 仅隔一天，即7月8日，LG新能源公布的初步财务数据显示，今年第二季度，该公司营收同比下滑30%，至6.16万亿韩元（约合323.4亿元人民币）；营业利润同比大跌58%，至1953亿韩元（约合10.3亿元人民币），低于行业预期。甚至，若不计入美国《通胀削减法案》提供的税收抵免金额，LG新能源该季度实际上出现了2525亿韩元（约合13.3亿元人民币）的营业亏损。 LG新能源近日表示，公司正在根据市场情况高效灵活地调整计划投资执行的步伐，已暂停美国亚利桑那州工厂储能系统(ESS)电池生产线的建设。该电池工厂是LG新能源在美国建设的第二家独立工厂，已于今年4月开始建设，计划生产用于电动汽车的46系列圆柱形电池和用于储能系统的磷酸铁锂软包电池。 事实上，美国本土的电池企业日子也并不好过。5月5日，美国明星电池公司Ambri Inc.向美国特拉华州法院申请破产，并将被拍卖，拍卖价格3800万美元。 Ambri创立于2010年，核心产品是液体金属电池。Ambri的两位创始人是麻省理工学院的一对师徒。化学教授唐纳德·萨多威(Donald Sadoway)在实验室带着博士生大卫·布拉德威尔(David Bradwell)发明了液体金属电池：这种电池负极用镁（后来改用钙），正极用锑，电解质为熔盐。这种电池循环充放寿命长达20年，制作材料中的钙和锑又比主流电池使用的锂、镍、钴、锰便宜得多，且比传统锂电池更安全。 而Ambri主要客户不是电动车厂家，它的产品主要于风力发电和太阳能发电的储能端，可以长期储存电能，即使20年后，仍有93%的留存率。 2011年，Ambri刚创立，就获得了数百万美元投资，来自法国石油巨头道达尔、比尔·盖茨和美国能源部；2014年，Ambri宣布获得3500万美元投资，科斯拉基金(Khosla Ventures)领投，比尔·盖茨跟投；2021年，再次宣布获得1.44亿美元投资，印度巨头信实工业旗下新能源基金领投，比尔·盖茨再次跟投。 欧洲市场形势也不容乐观。欧洲电池企业Northvolt近期在发布年度巨额亏损的业绩后，也宣布将调整其产能扩张计划，“可能会延迟德国、加拿大和瑞典新工厂的建设。” 2023财年，Northvolt亏损额由前一年的2.85亿美元（约合20.7亿元人民币）骤增至12亿美元（约合87亿元人民币）。 6月4日，ACC——欧洲车企Stellantis、梅赛德斯-奔驰集团和道达尔能源的合资电池企业，宣布暂停欧洲两家电动汽车电池厂的建设。这一决策背后，反映出市场对高昂的电动汽车需求有所减缓，因此它们可能考虑转向生产成本较低的电池。 原先，ACC的规划是在欧洲建立并运营三家超级电池工厂，总投资高达70亿欧元（约552亿元人民币），预计总产能将达到120GWh，每家工厂的产能为40GWh。目前，位于法国北部的工厂正处于产能提升阶段，而位于意大利和德国的工厂则因市场变化而暂时停止建设和筹备。 事实上，早在2023年1月中旬，英国初创电池公司Britishvolt的破产就已经拉开了欧洲市场残酷洗牌与竞争的序幕。 Britishvolt创立于2019年12月，2020年，Britishvolt正式投入运营，招聘员工，并签署了一系列合作计划。该公司选址在诺森伯兰郡布莱斯建立超级工厂，更是承诺为该项目投资26亿英镑，成为英国东北地区有史以来最大的投资之一。 但直到破产，Britishvolt的投资战略也只是停留在直面上，甚至不仅没有拿到一个重量级客户的订单，也没有一款成熟的产品推广到市场。 不管如何，为了自身能源安全，中、美、欧等国已将储能提升至国家战略高度，并颁布了相关扶持政策，不过欧美等国政策暗含贸易保护条款，这在进一步加速了锂电产业化进程的同时，也增加了企业全球化发展及竞争的难度。 未来可以预见，为了争夺全球新能源产业的主导权与定价权，欧美政府对中资企业的围剿范围与力度大概率还会进一步升级。产业竞争就是如此残酷，我们不应该抱有任何侥幸心理。 回归到企业竞争与发展层面，考虑到一座电池工厂建成投产需要三到四年，“回血” 需要5-6年，按照这个时间线，留给中资企业国际化布局与发展的时间已经非常紧迫了。 毫无疑问，一场席卷新能源产业的全球竞争已经打响，而全球化竞争成败，或将对企业，甚至产业未来发展趋势与方向产生深远影响。 综合产业最新发展趋势与变化，未来全球新能源企业将围绕新技术、新产能、新资本等多个维度进行新一轮较量，竞争成败必将对未来产业格局与发展产生深远影响。笔者分析认为，未来拥有 “技术突破与持续创新力，先进产能布局与高效执行力，全球化布局与发展，财务健康与雄厚资本实力” 等能力的企业更具有穿越周期，持续发展壮大的基因与实力。 未来我们将对产业数据持续进行跟踪分析，也欢迎读者朋友进一步留言探讨，甚至供稿。 （注：本文仅供参考，不构成投资建议） 附录：各细分产业链销售收入及毛利率变化
来源：24潮
辽宁发改委就“大连液流电池储能调峰电站储能国家示范项目容量电价建议”做出答复
8月28日，辽宁省发改委发布对省十四届人大第二次会议“关于明确大连液流电池储能调峰电站国家示范项目容量电价的建议”（第1576号）的答复。文件提出，辽宁省发改委高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制，引导新型储能行业向经济高效、供需协同、灵活智能方向发展。 其中，根据企业以及可研报告提供的相关数据测算，大连液流电池储能调峰电站运行成本在新型储能行业处于较高水平，单位造价超过我省已运行抽水蓄能项目的5倍以上。为帮助该电站克服困难，近年来我委主动向国家相关部委汇报沟通，在国家政策框架内多次出台支持政策。 原文如下：对省十四届人大第二次会议“关于明确大连液流电池储能调峰电站国家示范项目容量电价的建议”（第1576号）的答复 姜茂生代表：您提出的关于明确大连液流电池储能调峰电站国家示范项目容量电价的建议收悉，现答复如下： 为支撑构建新型电力系统，加快推动新型储能高质量规模化发展，国家发展改革委、国家能源局于2022年印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。2024年，《政府工作报告》也首次提出“发展新型储能”。随着经济性优势的不断增强，新型储能正在得到加速发展。 我委高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制，引导新型储能行业向经济高效、供需协同、灵活智能方向发展。大连液流电池储能调峰电站是国家能源局于2016年4月批准建设的化学储能国家示范项目，属于新型储能项目。根据企业以及可研报告提供的相关数据测算，该电站运行成本在新型储能行业处于较高水平，单位造价超过我省已运行抽水蓄能项目的5倍以上。为帮助该电站克服困难，近年来我委主动向国家相关部委汇报沟通，在国家政策框架内多次出台支持政策。 据了解，国家发展改革委目前正在研究新型储能价格政策。我委将积极跟踪，待国家政策出台后，紧密结合省情实际，加快形成推动全省新型储能行业高质量发展的电价机制。感谢您对发展改革委工作的理解和支持，欢迎提出宝贵意见。辽宁省发展和改革委员会2024年6月3日
来源：辽宁省发展和改革委员会
储能电池技术革新：“6+1”电芯材料体系
在全球能源结构转型的大背景下，储能电池技术作为连接可再生能源与传统电网的关键杯梁，其技术发展与创新显得至关重要。随着电动汽车市场的快速崛起以及可再生能源的广泛应用，对储能电池的性能要求也日益提高。 尤其是在热失控、能量密度、充电速度和安全性等方面，现有的储能电池技术已难以满足市场的需求。因此，对储能电池技术进行革新成为了行业发展的必然趋势。 在高功率和大容量的储能系统中，电池在放电过程中会产生大量热量。如果这些热量不能迅速且均匀地散发，就可能导致电池组之间的温差过大，从而影响电池的寿命和安全。传统的底部液冷散热方式虽然结构简单，但无法有效冷却远离液冷板的电池部分，导致电池内部存在局部高温区。技术背景与运用 当前，大量提升产品性能效率的突破性新技术得到应用的同时，行业瓶颈与安全危机也越来越突出，尤其是锂离子电池的热失控问题。传统上，行业内解决电池热问题主要通过优化电芯外部系统来实现，但效果有限。因此，畅能达决定从内部材料体系入手，进行技术创新。 畅能达科技在基于相变超薄均热板提出了“6+1”电芯材料体系的散热以解决储能电池存在的热管理问题。“6+1”新型电池材料体系"是在“铜箔-石墨-隔膜-电解液-铝箔-LixMO2”旧材料体系基础上添加热导率≥10000W/mK的超薄均热板，显著提升电池等效热导率。 储能锂电池充放电过程中内部温度要高于外部温度，且电流越大，电芯内外温差越大；储能电池液冷散热水冷板通常布置于底部，电池底部散热效果明显优于顶部散热，导致电池在竖直方向存在很大的温差。 在“6+1”新型电池材料体系中我们通过超薄均热板器件在电芯内部搭建一个高导热通道，提高电芯整体的等效热导率，将热量高效传递至底部液冷实现热量耗散，降低电芯最高温度、内外温差以及竖直方向的温差，使电池的温度控制在最佳温度区间，从而提高储能电池的寿命。 此外在低温（零下）环境下通过反向加热使电池快速升温至可使用温度区间以解决电池的充放电问题。通过我们所研发的超薄均热板器件搭建高导热通道，不仅实现储能电池的高效散热，还能实现储能电池的高效预热，从而防止与抑电池热失控。“6+1”电芯材料体系介绍 为了解决这一问题，畅能达科技提出了一种创新的“6+1”电芯材料体系。传统的锂离子电芯材料体系包括以下几部分：铜箔、铝箔、阳极材料、阴极材料、隔膜和电解液。这种组合方式虽然在早期取得了良好的应用效果，但在面对超大尺寸储能电芯和高倍率充放电时，仍存在一些瓶颈。 畅能达的“6+1”电芯材料体系是在传统的电池材料基础上，增加了一种超薄均热板，其热导率超过10000W/mK，显著提高了电池的等效热导率。这种超薄均热板在电芯内部建立了一个高导热通道，有效地将热量传递到底部液冷板，实现热量的快速耗散。图1 “6+1”电芯材料体系 在“6+1”新型电池材料体系中超薄均热板器件的工作环境特殊，要求器件具有耐腐蚀、耐压等性能，如表-1所示。表-1 性能描述“6+1”电芯材料体系的优势 1.高导热率：相变传热材料的引入使得整个电芯的热导率大幅提高，解决了传统电芯在高倍率充放电时的热管理难题。 2.轻量化设计：通过优化材料和工艺，实现了电芯的超薄化和轻量化，这不仅提高了能量密度，还降低了制造成本。 3.柔性化设计：新型VC均热板支持30W的散热功率，并且可以实现90°弯折，支持柔性设计，这为电池的应用场景提供了更多的可能性。 4.安全性提升：通过优化电芯内部结构和引入新型材料，显著降低了热失控的风险，提高了电池的安全性。应用前景与市场潜力 “6+1”电芯材料体系的成功研发，标志着畅能达在锂离子电池领域的技术领先地位。基于超薄均热板的储能电池热管理技术使得电池模组在高功率的工作环境下仍然可以达到快速散热的目的；电池内部的温度差控制在 5℃以内，延长电池的使用寿命，提升安全性。 如图2所示超薄均热板根据需求设计为I形，超薄均热板具有较高的热导率，可以高效传递热量以实现热量耗散，有效降低电芯最高温度以及竖直方向的温差，减少热量集中，使电池的温度控制在最佳温度区间，从而提高电池寿命。图2 基于超薄均热板的储能电池热管理方案 该体系不仅适用于储能领域，还可以广泛应用于电动汽车、便携式电子设备等多个领域。随着全球对新能源和储能需求的不断增长，“6+1”体系有望在未来几年内成为市场主流，带来巨大的经济效益和社会效益。 通过这些创新技术，畅能达科技的“6+1”电芯材料体系不仅提高了储能电池的性能，还确保了电池的安全性和稳定性，为储能市场的发展提供了强有力的技术支持。
来源：汤勇教授科研团队
工信部修订《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》，电池回收“白名单”企业申报迎来重启
近日，工信部就修订形成的《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》向社会公开征求意见，标志着叫停近半年的动力电池回收“白名单”企业申报迎来重启。 近日，工信部就修订形成的《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》（以下简称《规范条件》）向社会公开征求意见，对废旧动力电池综合利用企业的选址、固体废弃物的处理、节能评估、研发及工艺改进等方面提出新要求。这也标志着叫停近半年的动力电池回收“白名单”企业申报迎来重启。 在新能源汽车废旧动力电池综合利用行业，“白名单”申报工作非常重要，成功入选的企业将以“正规军”身份从事相关工作，是汽车厂商和电池企业项目招标的必要条件。《规范条件》以更高标准、更严要求，带领“白名单”制度回归，将助力行业进入有序、规范的良性发展轨道，进一步构建电池产业循环闭环，护航产业高质量发展。期盼已久 及时且必要 动力电池回收是一门新兴产业。为树立标杆效应，引导产业发展，工信部从2018年到2024年已先后发布5批次共计156家废旧动力电池综合利用“白名单”企业。 记者注意到，相较于前三批次，第四批、第五批入选企业大幅扩容，尤其是第五批入选企业名单中，有多家企业成立时间不足1年。这些企业短时间内能否达到门槛要求、是否具备生产能力，一度引发市场质疑。今年3月，工信部发文暂停受理新能源汽车动力电池综合利用企业申报规范条件。工信部方面表示，将结合行业发展的实际情况，组织专家对申报规范条件进行修订，更好地推动产业发展。 “这半年时间，行业发展情况不容乐观。一边是政策叫停动力电池综合利用企业‘白名单’申报，一边是碳酸锂原料价格持续下跌，企业上个月刚回收电池，还没来得及拆解加工，回收电池就降价了。尽管还有一些新建项目，但更多项目都出现观望态势，甚至暂停业务。”北京朋米科技总经理黄付升向《中国能源报》记者指出，《规范条件》是废旧动力电池综合利用的风向标，从业企业亟盼新规范要求的出台，尽快重启“白名单”申报工作。 有规则才好行动。中国电子节能技术协会电池回收利用委员会秘书长杨林向《中国能源报》记者指出，从产业发展历程来看，《规范条件》的出台及时且必要。当前行业参照执行的是2018年1月工信部等七部门发布的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，至今已实施6年，随着技术进步和市场环境变化，这一管理办法已经难以适应当前发展需求，有必要根据行业发展最新情况进行修订。他进一步指出，动力电池的回收再利用不仅能够保护环境，更具有循环经济和战略资源属性，也是确保新能源汽车和储能产业可持续发展和节能减排的重要手段。抬高门槛 企业要有真实力 申报者趋之若鹜，如何杜绝“挂羊头卖狗肉”、打着回收旗号找融资的企业，筛选出真正扎根行业、具备实力的企业？ 《规范条件》提高“白名单”企业准入门槛和实力要求，要求综合利用企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于业务收入的3%。对再生利用企业增加了能源消耗相关要求，对材料回收率的要求更细致和明确，冶炼过程锂回收率不低于90%，镍、钴、锰回收率不低于98%。对梯次利用企业要求具有发明专利或3项以上实用新型专利，年梯次利用量应不低于回收量的60%。 “可以说是大幅提升了技术要求，个别条款甚至是‘苛刻’。”黄付升以梯次利用企业举例，相较于回收利用项目的高投入，梯次利用多为中小企业，很难在短时间内快速获得专利。宏观政策导向是实现资源利用率最大化考虑，但从企业生存角度来看，中小企业如果回收的电池质量不高、剩余容量低，本身难以进行梯次利用，加上目前政策文件规定中大型新建储能电站、电动自行车不得使用梯次利用电池，梯次利用电池的应用场景也减少了，新规60%的数值或有些偏高。整体而言，作为废旧动力电池综合利用的顶层设计，《规范条件》就是要推动资源节约、环境保护和技术升级，抬高准入门槛，让具备实力的大企业脱颖而出，让“小作坊”“黑作坊”生存空间越来越窄。 《规范条件》将白名单企业“申请书”和“企业规范情况表”予以公开，对废旧动力电池综合利用企业的评价标准予以明确。杨林坦言，此举解决了以往部分市县级工信部门可能并不清楚的“白名单”申请条件和申请流程问题，使其更加公开、透明，杜绝了很多“暗箱”操作空间。“以往企业申请‘白名单’，找咨询机构辅导的费用高达数十万元乃至上百万元，这一费时、费力、耗钱的局面有望得到改善。”短期阵痛 前景仍然可期 “白名单”是企业的金字招牌，但不意味着，拿到就可以“躺平”。 《规范条件》建立了明确的监督管理机制，要求白名单企业在每年第一季度结束前提交《年度报告》，监督整改不到位或发生较大及以上安全、环保等事故，以及主体生产设备连续2年关停或开工负荷不足10%的企业将被撤销“白名单”称号，同时鼓励社会各界对白名单企业进行监督，向工信部投诉或举报。 规则清晰，监管有力。“之前大家都在观望，随着《规范条件》靴子落地，市场景气度将快速提升，大家心里有数，都要动起来了。”业内人士预计，“白名单”申报工作有望10月份正式启动。 对于市场前景，黄付升充满信心。“碳酸锂价格不会无限下跌，价格终将稳定。受多重因素影响，我国新能源汽车动力电池回收浪潮有所延迟，一旦废旧电池规模上来，行业盈利前景可观。”他判断，废旧动力电池综合利用是一个庞大的朝阳产业，到2026年，动力电池面临大规模退役，届时市场将迎来爆发，预计到2030年，电池回收市场规模将突破千亿元。 杨林指出，在锂价大幅走低甚至已经跌破成本价的当下，废旧电池回收利用行业挣扎于亏损与微利“生死线”。对一线生产企业而言，《规范条件》将在一定程度上增加企业升级合规成本，会存在短期阵痛，如果锂价维持当前走势，预计一年内将有大批企业倒闭破产。做强做好这一产业，离不开政策扶持，他建议，相关部门给予废旧动力电池综合利用行业一些政策倾斜和资金扶持，关心支持合规企业。尤其是加强梯次利用企业的技术攻关和政策引导，当前梯次利用电池应用场景有限，急需技术研发、资金和政策方面的帮扶。
来源：中国能源报
《2024中国液流电池产业发展白皮书》正式发布
在“碳达峰、碳中和”的目标引领下，我国正加快构建清洁低碳安全高效的能源体系，推进新型电力系统建设。作为新型能源体系建设的关键一环，新型储能正在促进新能源开发消纳和电力系统安全稳定运行等方面发挥更大的作用。 随着行业发展、市场需求的变化以及技术的迭代创新，储能在技术路线上明显呈现出百花齐放之势。根据不同的储能功率、时长、响应速度等特性，各类技术路线有着各自的应用场景。在风光装机规模不断扩大及可再生能源渗透率持续提升的背景下，4小时以上的长时储能需求快速攀升。作为目前最适合长时储能的技术方向，液流电池已成为当下储能产业中非常重要的一个细分赛道。 8月24日，在“碳中和能源高峰论坛暨第四届中国国际新型储能技术及工程应用大会与新型储能技术青年科学家论坛”上，由中国化学与物理电源行业协会主导，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会课题组编写，多位行业专家学术支持的《2024中国液流电池产业发展白皮书》（以下简称“白皮书”）正式对外发布。 此次发布的《白皮书》，从宏观产业发展趋势到微观企业增长、项目落地等需求进行了全面解析，在详细阐述我国液流电池技术的发展现状、阶段性成果的同时，也正视不足之处并提出了相关建议。 《白皮书》明确表示，相较于其他新型储能技术，液流电池储能在电池本征安全性、循环寿命、扩充灵活性、环境适应性等多个维度上显示出独特的优势和巨大的商业化潜力。规模持续增长，未来可期 根据《白皮书》，2023 年，中国液流电池储能累计装机约为 290MW/1175MWh。2024 年上半年，中国液流电池储能新增装机约为 88MW/360MWh。据估算，2025 年中国液流电池储能累计装机量将达0.7GW/2.8GWh；2030年中国液流电池储能累计装机量将达 2.6GW/10.5GWh；2035 年中国液流电池储能累计装机量将达 5.4GW/21.6GWh。 面对这一前景广阔的市场，国内众多科研院所、制造企业均已进军液流电池行业，落地项目数量不断攀升。《白皮书》显示，2023 年以来，国内签约、在建的液流电池储能项目已超过40个，实现了液流电池储能项目高速增长。同时，随着液流电池技术的不断进步，单体电站的规模越来越大，百兆瓦级电站不断推出，装机总量增速可观。 同时《白皮书》显示，2023年以来，我国液流电池生产商积极推进液流电池扩产计划，过去一年国内签约/在建/投运液流电池生产线已超30条，涉及全钒液流电池、铁铬液流电池、锌溴液流电池、锌铁液流电池、水系有机液流电池等多种技术路线，总产能达6GW/年（含爬坡产能），预计2025年我国液流电池产能有望跃升至30GW/年。商业盈利模式摸索向前 作为一种尚处于发展阶段的新型技术方向，液流电池目前尚未实现真正的商业化，在盈利模式及盈利空间上还有待探索和发掘。 《白皮书》详细分析了液流电池在电网侧、电源侧以及用户侧三种不同应用场景下的盈利模式，同时也从商业模式的角度进行了拆解，提出，基于液流电池的技术特性，其更适合作为电力基础设施，应用在大规模、中长时间尺度、集中式电网储能。 电网侧储能主要分为电网侧独立储能（含共享储能）和电网侧替代型储能（包括变电站、应急电源等）两类。其中，4小时及以上储能时长的部分共享储能项目中液流电池占比较高；不分时长2小时的共享储能项目也已经开始使用一定比例的全钒液流电池。 此外，《白皮书》还提出，可积极探索将液流电池长时储能与其他能源系统和服务相结合，拓展应用场景和商业模式，比如可以与太阳能和风能等可再生能源系统相结合，形成互补的能源供应模式，比如通过液流电池的储能和释放，缓解电网负荷的波动，提高电网的运行效率和可靠性，再比如与电动汽车充电站、智能家居等新兴领域相结合等。呼吁各界共助行业高质量发展 当下，液流电池已经驶入发展的快行道，但不可否认的是，仍然存在多重因素制约着行业前行。 针对目前液流电池行业在提高技术水平、完善标准体系、降低综合成本、提高系统集成性能和产业自主可控等方面所存在的挑战，《白皮书》提出了加大技术创新研发支持力度，细化液流电池储能行业标准，完善、健全储能电站调度运行规则和监管机制，强化总结示范应用经验，建立液流电池的回收利用机制等六大政策建议。 借此，《白皮书》呼吁各界共同努力推动，助力这一新兴技术路线的发展成熟与液流电池全产业链的高质量发展。
来源：中国储能网
研制电池安全与防护技术，降低新能源汽车的安全隐患
近年来，在国家政策和相关标准的指引下，电池厂商、主机厂以及充电运营商等产业链企业，通过研制电池安全与防护技术，不断降低新能源汽车的安全隐患。 改善电池结构设计，提升电池的安全性 有专家表示，新能源汽车发生自燃主要有电池质量问题、电池热失控、电池管理系统（BMS）失效、外部损伤、环境因素等诸多原因，通过改善电池结构和工艺是提高车辆安全性的重要方式之一。 近年来，电池制造商和车企一直在努力研发高安全性电池。如比亚迪“刀片电池”、宁德时代“麒麟电池”等，通过材料技术改进、电池安全测试、改善电池设计和提高制造工艺来提升电池的安全性，取得了较好的市场反馈。 在车辆端，车企通过电池包多重加固工艺和电池包集成技术，提高电池抗冲击能力。如比亚迪、小米等车企通过CTB技术，打破传统电池结构，将电池融合在底盘中，加强整车刚度和抗扭能力，从而提高车辆安全性。此外，据了解，通用、特斯拉等车企采用高效的热管理系统，如液冷或相变材料，以保持电池温度稳定，防止热失控。 可以看出，保护电动汽车的安全，一方面要优化汽车和电池的品质和自我保护，另一方面要依靠充电和外部数据平台的监控和预防。 利用充电大数据，保障充电过程安全 防患于未然，需要了解电动汽车的“身体状况”，了解它的实时参数指标。 如果一个大数据中心能够借助大数据算法，对电池过温、电池温度异常、电池过充、数据不刷新等电池异常情况进行实时数据诊断和防护，并且能够对该车实时数据和历史数据，加以对比评估，形成故障和隐患的诊断，继而保护、分析故障，并通知车厂和用户进行检修。这就如同车辆像进入专业的“体检医院”，经过不同“科室”的诊断和相关“指标”的检测，让隐患“防患于未然”。 这种大数据充电防护正是主流充电运营商们正在做的事。特来电从成立之初就把充电安全作为最核心的战略方向，从最初作为车端BMS备份和被动性的防护，到研究电池机理拓展了36个防护模型，在充电安全方面取得了不少实践成果。近日特来电发布了电池安全大模型，通过运用大模型技术，可实现高危车辆阻断率99.9%，训练数据涵盖当前市面上95%以上车型。同时还能实现一车一策略，进行精致化健康管理，让车辆安全可监视、可预警、可控制和可追溯。 充电运营商与车企、电池厂的技术合作以及安全大数据的积累，将形成安全的新能源汽车安全保护网。 未来，相信在电池厂商、车企以及充电运营商等产业链企业的相互协同、共同努力下，能够将车辆的安全风险不断降低。
来源：新华网
