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排产上升，锂电产业链向上拐点已现？
7月以来，锂电产业链多环节产线排产率上升，且项目开工、投产消息频出。日前，山东极电新能源科技有限公司的极电电动电池总成项目开工投产；徐州经开区推动一批重大产业项目加快产能爬坡，其中包括比亚迪刀片电池项目。 自去年以来，锂电产业链进入下行新周期，在需求不振、原材料价格走低形势下，产业投资持续降温，部分厂商纷纷减产。然而，在历经发展颓势后，随着近期锂电企业排产积极性的提升，积极信号正在涌现。锂电池产业链的向上拐点来了吗？排产积极性增强 近期，宁德时代、亿纬锂能、海辰储能等锂电产业链企业在储能、两轮车、电动船舶等多领域签订合作新单。6月19日，海辰储能宣布与美国JupiterPower签署合作协议，并于2025年底前，向Jupiter Power交付并部署3GWh的电池储能系统；同在6月，亿纬锂能公告称，其子公司亿纬储能与美储能系统集成商Powin签署《Powin/EVE电池组和下一代电池供应谅解备忘录》，标志着双方将在磷酸铁锂电池组和更高密度电池供应方面展开深入合作。 在订单的刺激下，我国锂电企业排产的积极性正在增强。根据高工锂电数据，7月锂电池排产环比基本持平，在淡季时间节点上景气度维持高位，尤其电解液、负极、隔膜排产环比增长近3成。 近期也有多家锂电企业明确表示，公司排产情况正常，订单呈增长态势。亿纬锂能方面称，公司经营和排产情况良好，消费电池、动力和储能电池三大主业稳健运营，整体产能利用率稳中有升；宁德时代则表示，公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及三季度排产环比呈增长态势。 据了解，需求增速、产能和库存周期是影响锂电产业链基本面的核心因素。从需求端来看，据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，今年上半年我国动力电池和其他电池累计销量为402.6GWh，同比增长40.3%。 “一方面，随着行业持续下行，新的产能扩张脚步放缓；另一方面，锂电行业依然维持着需求每年超20%的速度扩张，需求端的高速增长会明显缩短由供给增长带来的行业下行周期持续时间。”中信建投期货有色金属分析师张维鑫在接受《中国能源报》记者采访时表示，“目前来看，锂电市场回暖迹象还不明显，但有稳住局面的迹象。”锂价仍存下行风险 值得注意的是，虽然企业产线排产率、开工率出现回升，但上游原材料价格仍然走弱。上海钢联数据显示，7月23日电池级碳酸锂均价报8.55万元/吨，较去年同期下滑超7成。业内有分析认为，虽然终端需求正在向好，但需求从终端向上游传导不一定顺畅，碳酸锂价格或不会在旺季获得亮眼表现。 “我们对碳酸锂价格的看法依旧偏谨慎，当前价格可能已经处在周期底部区域，但还未真正出现周期最低点。最直接的证据是，目前还未看到上游企业趋势性的减产停产，即供给出清还未展开。以目前的市场状态来看，要实现供需平衡，可能需要一个更低的价格来诱发。”张维鑫分析称。 上海钢联新能源事业部锂业分析师郑晓强也在接受《中国能源报》记者采访时表示，预计今年碳酸锂价格将继续下滑，但由于市场预期了传统第四季度的消费旺季，价格在第四季度初会有小幅反弹，之后继续回落。 另外，受锂产品价格波动较大影响，近期几家上游锂盐企业披露的上半年业绩预告也整体表现欠佳。“目前碳酸锂价格虽然还有下行风险，但总体已经处在低位，波动会显著降低，企业端面临的价格风险在减小。”张维鑫表示。 郑晓强指出，下游电池厂等企业的利润水平会随着碳酸锂价格回落而回暖，但材料厂目前来看还是过剩的产业格局，企业开工率较低，自有资源且进行关键产品套期保值的材料企业的利润水平会有相应回升。“而对于上游锂盐企业，尤其是外采矿企业来说，虽然可以进行套期保值，但由于没有持续稳定的原料供应，且生产成本较高，利润率难以保持。”加强抗风险能力 有观点指出，整体来看，尽管碳酸锂供给过剩格局仍未改变，但全面电动化需求的浮现，正为电池企业创造新增量，有望继续推动产业链行情回升。另外，今年在相关政策的催化和引导下，后续锂电优质产能利用率有望进一步提升，产业链盈利有望迎来修复。 6月18日，工信部公布了修订版的《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2024年本）》，对锂电行业的产能及技术、性能等提出了要求。 东莞证券指出，工信部对行业规范条件进行修订，引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展。将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率提升和盈利修复。 张维鑫指出，尽管锂电行业还有很大的增长空间，但行业已经度过了爆发期，行业超额利润已经消失，未来企业应结束粗放式发展模式，发力降本增效。“传统的有色金属行业，上下游企业基本都会参与套期保值。碳酸锂期货已经上市一周年，为企业提供了很好的风险管理工具，未来企业应该加强期货工具套期保值应用，增强企业应对市场波动的能力。” 另外，目前中国锂电产业已经从“拼产能”转向“拼技术”，各企业也在通过技术创新创造出新的价值，助力产业良性发展。“未来锂电企业需要继续提高科技研发能力，技术创新带来的产业升级，有助于企业进一步增加市场份额。同时，在价格相对低位时候，企业也应积极参与海外优质绿地资源项目，提高自身资源供给率，降低因原材料价格波动而产生的供应不稳定性。”郑晓强建议。
来源：中国能源报
锂电产业亟待加快低效产能退出
7月30日召开的中共中央政治局会议提出，要培育壮大新兴产业和未来产业。强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。 前不久，工信部公开修订版的《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2024年本）》，进一步完善了锂电行业的规范条件。 锂电产业加快低效产能退出，在当前行业背景下显得尤为迫切和重要。 近年来，在《锂离子电池行业规范条件》等政策的引领下，我国锂电池产业快速发展并取得显著成绩，技术水平不断提升，产业规模持续扩大。 随着新能源汽车、储能等领域的快速发展，锂电市场需求持续增长，但市场需求的增速并未完全匹配产能的扩张速度，导致部分产能无法得到有效利用。低质产能的存在不仅浪费了资源，还加剧了行业的低价竞争，影响了企业的盈利能力和行业的健康发展。 上海钢联发布的最新数据显示，8月2日，电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元/吨，均价报7.95万元/吨，这一价格已经跌破不少企业的成本线。 从企业层面来看，已有企业开始转让相关资产来应对锂价下跌。8月1日，西藏矿业发布公告称，为有效利用资产资源、实现资产价值，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权事项进行正式挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方。 种种迹象表明，锂电相关企业都在逐步减少产能扩张。 在笔者看来，为了推动锂电产业高质量发展，需要加快低效产能的退出步伐。 一方面，提高锂电行业准入门槛，限制低效率、高能耗、高污染的项目进入市场，从源头上控制低效产能的产生。上述行业规范提到“引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本”。明确企业应具备的基本条件和能力，有助于引导行业向高质量发展方向迈进。 另一方面，推动锂电行业整合与兼并重组。鼓励优势企业通过兼并、重组等方式整合行业资源，提高产业集中度。通过整合和重组，企业可以实现规模效益和协同效应，提升整体竞争力，从而淘汰低效产能。
来源：证券日报
武汉先进院成功开发回收关键技术，让退役动力电池变“富矿”
近日，武汉中科先进技术研究院（以下简称“武汉先进院”）传来好消息：电池回收项目团队成功开发废旧电池回收关键技术，实现退役动力电池全元素回收。7月30日上午，记者走进武汉先进院中试基地，探索退役动力电池“重生”变“富矿”的秘诀。 2016年，我国乘用车生产企业开始对电池、电机等核心部件提供质保。如今8年时间过去了，首批动力电池陆续“脱保”。专家预测，2030年，我国退役动力电池将达到350万吨，随着回收技术的成熟，这些报废动力电池正在转变为极具价值的矿产资源。武汉先进院电池回收项目负责人黄健博士介绍，目前已初步完成了电池材料从生产—回收—生产的全生命周期技术体系建设。 黄健告诉记者，市场上大多数电池回收企业只选择性提取价格最高的碳酸锂，导致大量的磷铁渣固体废物产生，不仅造成资源浪费，如果处理方式不当，还容易带来新的环境问题。 “其实铁和磷同样具有价值。”黄健给记者算了笔账：磷铁废渣的处理费用估计是2000元/吨，而目前电池级磷酸铁的售价是10900元/吨。就社会价值而言，还能减少40%以上的碳排放。 “我们的目标是把有价元素锂、铁、磷全元素全部回收，并转化为电池级的碳酸锂和磷酸铁。”黄健说。 2023年5月，武汉先进院电池材料团队对废旧磷酸铁锂电池黑粉进行全元素回收技术开发，实现高品质磷酸铁、碳酸锂、元明粉循环再造。 突破全资源回收工艺的行业瓶颈，也意味着更多的挑战。行业内暂无成熟的全元素回收工艺可借鉴，再生磷酸铁过程中关键杂质铝、钛的去除至今是行业难题，在保障产品高品质的同时，锂综合回收率突破90%的关卡也至关重要。 针对上述行业瓶颈，在研发过程中，武汉先进院电池回收项目团队日夜泡在实验室里，恶补相关知识、查文献、找专利、咨询行内专家学者收集信息，一次次的酸浸、除杂、提纯，最终突破了废旧磷酸铁锂变电池级磷酸铁和碳酸锂材料的制备工艺难题，实现92%锂综合回收率，99%其他元素综合回收率，纯度指标均达电池级。这一突破，意味着武汉先进院在废旧磷酸铁锂电池回收领域达到行业先进水平。 目前，团队已与湖北本地磷化工龙头企业共建吨级中试产线且成功落地。
来源：武汉经开区
锂电独角兽正力新能递表港交所
又一锂电池公司赴港IPO。 7月26日，港交所披露消息显示，江苏正力新能电池技术股份有限公司(下称正力新能)向港交所主板提交上市申请书，联席保荐人为中金公司、招银国际。 根据招股书，正力新能成立于2019年，为动力及储能电池制造商，产品涵盖电芯、模组、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案。主要客户有一汽红旗、广汽传祺、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽通用等。 中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，今年上半年，正力新能动力电池装车量达3.24 GWh，占据全国1.61%的市场，位居国内第九位。 正力新能的董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。执行董事分别为曹芳、陈继程、于勋哲。 其中，曹芳为正力新能董事长，陈继程为正力新能总经理。截至最后实际可行日期，两人共同拥有正力新能已发行股本总额的64.6%。 曹芳和陈继程都曾在福耀玻璃(600660.SH)任职。曹芳出生于1958年，为福耀玻璃董事长曹德旺的胞妹。1997年-2011年11月，曹芳为福耀玻璃董事；2011年2月起担任福耀玻璃副总经理，主管公司商务工作。2014年4月，福耀玻璃公告称，曹芳因个人年龄原因，从福耀玻璃离职。 陈继程曾在福耀玻璃任职13年，从商务部副总经理、商务部总经理、副总经理升职至执行董事。2016年4月，陈继程从福耀玻璃离开。 2021-2023年，正力新能分别实现收入14.99亿元、32.9亿元及41.62亿元，年复合增长率为66.6%。今年一季度，正力新能实现收入7.37亿元，较上年同期同比增长224.2%。 分产品看，去年动力电池产品为正力新能贡献了33.57亿元的收入，占总收入比例的80.7%；储能产能的收入为3.15亿元，占总收入比例的7.6%。 但截至今年一季度，正力新能尚未实现盈利。2021-2023年，正力新能的净亏损分别为4.02亿元、17.2亿元、5.9亿元。2023年一季度和2024年一季度，正力新能分别净亏损1.67亿元及0.7亿元。 正力新能指出，大量投入技术和产品开发、产能尚未形成规模效应、产品组合及定价战略、一名主机厂客户的一次性影响以及原材料价格波动等，均为公司业绩亏损的原因。 该公司同时表示，鉴于上述历史经营业绩的背景，预计2024年将延续净亏损。同时，公司计划采取一系列措施，以期在2025年扭亏为盈。 截至2024年3月31日，正力新能电芯产品的设计总产能为25.5 GWh，主要产线均布局在江苏常熟。正力新能表示，公司坚持以定单位导向稳健产能扩张策略，有助于避免产能过剩、减少生产资源浪费。 该公司称，尽管其迄今实现的产能已达到商业规模，但仍未达到预期完全满足市场对其产品需求所需的产能水平，因此计划继续扩大产能，在2026年前将设计产能扩大至50.5 GWh。 招股书显示，此次正力新能IPO筹资所得金额的一部分将用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线。 具体来看，这部分资金将用于新常熟工厂一期和二期建设有关的建设、设备购置及预备费。一期工厂的设计年产能约为10 GWh，预计将于2024年10月动工，并于2025年启动试生产；二期工厂的设计年产能约为15 GWh，预计将于2025年12月动工，2026年启动生产。 据正力新能介绍，二期工厂竣工后，新常熟工厂的总建筑面积预计近62万平方米，年产能为25 GWh。 除扩大产能外，正力新能还计划将此次IPO筹资所得金额用于各项研发活动以及营运资金和其他一般公司用途拨资。
来源：界面新闻
4.9MW/10.464MWh！德赛电池首个含首台钠离子电池工商业储能柜项目落地
7月25日，德赛电池-湖南美特新材能源储能项目成功并网投运，该项目为湖南省国资系统最大规模工商业储能项目，同时也是德赛电池在湖南本土落地的首个含首台钠离子电池工商业储能柜的储能项目。德赛电池不仅为该项目提供一站式储能解决方案，同时在智慧运营管理、实时运维监控和大数据统计分析等方面提供强大的技术支持，积极打造先进的一体化新型能储能系统，为项目的顺利并网和稳定运行保驾护航。 湖南美特新材能源储能项目总规模为7.5MW/15.983MWh独立共享储能项目，其中德赛电池承建规模为4.9MW/10.464MWh，项目配备德赛电池为其量身定制的215kWh 液冷户外一体柜和144kWh 储能钠电一体柜，内置自研280Ah磷酸铁锂电芯和200Ah钠电芯。值得一提的是，该项目使用的144kWh 储能钠电一体柜是德赛电池下线的首台钠离子电池工商业储能柜，充分展现了德赛电池在钠离子电池储能方面的科研实力，标志着德赛电池在钠离子电池全产业链发展过程中迈出十分关键的一步。 在该项目中，德赛电池将BMS、EMS、PCS结合，实现电池簇之间的均衡管理，整体提升系统寿命，提高全寿命周期放电容量，充分实现电池、消防、热管理、电池自治管理。德赛电池的每一套储能方案，均采用多场景应用验证的成熟方案，具有高能量密度、高可靠性、高安全性、快速响应等优势。同时，德赛电池秉持科学安全、绿色环保、集约用地的原则进行项目方案设计，缩减客户建设周期，实现环境友好发展。 在储能行业极速发展的浪潮中，德赛电池不断加快发展新质生产力，在积极拓宽锂离子电池产业链发展的同时，深耕钠离子电池产业链，用实力推动钠离子电池规模化、商业化应用。机遇与挑战并存，随着产业的崛起和市场的扩大，德赛电池将把握时代机遇、积极应对挑战，不断探索创新，以更加开放的心态和更加坚定的步伐，迈向新的高度。
来源：DESAY德赛电池
上半年宁德时代储能电池出货稳居全球第一 电池系统境外市场毛利率达30%
7月26日，宁德时代发布2024年上半年财报，公司实现营业总收入1667.7亿元，同比下降11.88%；净利润228.7亿元，同比增长10.37%。 宁德时代表示，公司的主要业绩驱动因素是行业持续增长及公司竞争力优势进一步提升。 据SNE Research数据，公司2017-2023年连续7年动力电池使用量排名全球第一，今年1-5月动力电池使用量全球市占率为37.5%，同比提升2.3个百分点，仍排名全球第一。 在储能领域，公司2021-2023年连续3年储能电池出货量排名全球第一；今年1-6月储能电池出货量继续保持全球第一。 分业务来看，宁德时代的动力电池系统的营收同比下降19.2%，占总营收的67.5%，毛利率为26.9%；储能电池系统的营收同比增长3%，占比17.3%，毛利率为28.87%；电池材料及回收的营收同比增长13.02%，占比8.6%，毛利率为8.21%；电池矿产资源的营收同比下降7.84%，占比1.6%，毛利率7.81%。 报告期内，宁德时代销售境外的主要产品为电池系统，收入为505亿元，占本期营业收入 30.30%，境外市场毛利率达30%，同比增8.16%，此前，宁德时代接受调研表示，其在欧洲市场份额已经达到约35%。 上半年，宁德时代持续推出多个创新产品，如神行Plus电池、新一代麒麟高功率电池、全球首款4C超充轻型商用车动力电池“天行L-超充版”、天恒储能系统等，充分展现公司持续迭代创新能力以及引领行业技术实力。 宁德时代天恒储能系统是全球首款5年零衰减、单体6.25MWh的天恒储能系统，较上一代产品单位面积能量密度提升30%， 占地面积降低 20%，可进一步提升储能项目收益率。 上半年，宁德时代的“朋友圈”继续扩大，其中，在储能电池领域，与中石化集团签订战略合作协议，双方将推动光储充微电网技术示范应用，与Quinbrook、NextEra等签署战略合作协议、全面深化合作，与 RollsRoyce 达成战略合作，拟将天恒储能系统引入欧盟和英国市场。 产能方面，报告期内，宁德时代拥有电池系统产能为323GWh，在建产能153GWh，产能利用率为65.33%。另外，报告期内，公司电池系统产量为211GWh。 在国内，宁德时代推进中州基地、贵阳基地、厦门基地等建设，其中厦门基地、贵阳基地的部分产线已实现投产，并于 2024 年 6 月正式启动北京基地建设。 在海外，宁德时代德国工厂获得了大众汽车集团模组测试实验室及电芯测试实验室双认证， 成为全球首家获得大众集团模组认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商，匈牙利工厂已完成部分厂房封顶及设备调试。 值得一提的是，相比较2023年电池系统70.47%的产能利用率，宁德时代的产能利用率继续下降。 另外，报告期，宁德时代与山东东营市、江苏南京市、天津市、澳门特别行政区、横琴 粤澳深度合作区等城市或地区签署战略合作协议，提供零碳城市建设方案及项目实施，共同推动新能源产品绿色智造、新能源投资开发、交通电动化及基础设施建设、电池回收及梯次利用等领域合作发展，推动各领域绿色低碳转型。 截至7月26日收盘，宁德时代报189.35元/股，总市值8329亿元。
来源：中国储能网
