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二线格局未定日韩强势回归 电池市场波谲云诡天色变
风乍起，吹皱一池春水。在中国这个全球最大新能源汽车市场的吸引之下，外资车企巨头正加快步伐，在华谋划电池业务布局。先是大众集团入主国轩高科，随后戴姆勒入股孚能科技，近日，就连日本车企也加入了争夺中国动力电池资源的行列，7月10日，本田汽车公司宣布与宁德时代签署全方位战略合作协议，并收购了宁德时代约1%的股权。“就像传统燃油汽车一定要掌握发动机技术一样，新能源整车企业进行动力电池布局是大势所趋。”中汽协秘书长助理兼技术部部长王耀在接受《中国汽车报》记者采访时表示，如今随着更多跨国公司的加入，国内动力电池市场格局即将重构，一家独大的局面或将不复存在，而几乎每一家电池企业的背后都会站着一家或两家整车厂。此外，日韩等国外动力电池企业也将因此迎来新的发展契机，最终在我国动力电池市场站稳脚跟。■万米长跑只跑完了100米近两年来，由于新能源汽车市场规模不断扩大，动力电池的需求出现爆发式增长，国内动力电池行业因此呈现出向头部集中的态势，尤其是目前装机量第一的宁德时代，一时间成为了行业里的“香饽饽”，与其展开合作的整车企业数量最高曾达到27家之多。一位不愿意透露姓名的新能源汽车企业内部人士告诉记者，当时宁德时代的电池供不应求，许多整车企业都只能排队等待，交付给谁，交付量多少，决定权都掌握在供应商手中，整车企业极为被动。彼时有业内人士提出了自己的担忧，认为一家独大的局面不利于产业的健康发展。“为减少风险，整车企业会尽量避免把鸡蛋装在一个篮子里，因此一家独大的局面必定不会长久，这样的担心毫无必要。”在王耀看来，新能源汽车产业目前的发展只能算是万米长跑刚完成了100米，就算此时稍微领先几十米，也不能算是有绝对优势。市场数据也证明了这一点。今年上半年，宁德时代仍然位居国内动力电池企业装机量的榜首，达到8.44GWh，市场份额约为48.31%。但相较之下，去年宁德时代的乘用车电池装机量高达21.57GWh，占全年乘用车电池总装机量的51.11%，市场份额已经出现了一定的下降。根据宁德时代发布的官方报告，2019年其动力电池系统全球销量达40.25GWh，销量排名全球第一，全球市场份额从23.4%上升到27.87%。但今年市场跟踪机构SNE Research的最新数据显示，得益于特斯拉Model 3、雷诺Zoe和奥迪E-tron等车型的畅销，今年前5个月LG化学的市场份额已从去年的10.8%飙升至24.2%，超过今年前五月宁德时代的22.3%和松下的21.4%，排名全球第一。■第二梯队格局未定以特斯拉为例，其动力电池供应商经历了四个阶段，首先是在发展初期，从技术与品质优先的角度出发，特斯拉选择松下作为惟一的电池供应商；到了发展中期，特斯拉动力电池需求猛增，决定与松下合资建厂，形成深度绑定关系；进入产能爬坡期，特斯拉就开始引入更多的动力电池供应商，例如LG和宁德时代；如今处于第四阶段的特斯拉，已于2019年收购了电池公司Maxwell和电池设备公司Hibar，今年2月开始自建电池试点产线，未来特斯拉将主线实现电池自供。当下，已经有部分国内整车企业迈过了第二阶段，进入多元供应的第三阶段，这将给此前一直处于弱势的二线动力电池企业带来新的契机。“目前二线动力电池市场格局尚未稳定，正在经历行业洗牌的阵痛期。”招商银行的分析报告指出，未来两年，逐渐发力的外资车企对供应商的新一轮选择和国内车企二供的开放，将帮助拥有较强技术能力、合理产品结构、优质客户资源（尤其是外资品牌）、稳定现金流的二线电池企业实现崛起。这一趋势已经开始逐渐显现。今年上半年，由于广汽新能源Aion S等车型市场表现向好，中航锂电的装机量排名从去年上半年的10名之外上升到今年上半年的第五名，市场份额达到4.35%。公开资料显示，中航锂电的配套客户包括广汽新能源、长安、东风小康、吉利、江铃等，再加上由中航锂电配套的5款车型重新进入客车市场，其装机量占比有望进一步提升。王耀认为，在不远的将来，捆绑合作也好，入股也罢，不少二线动力电池企业都会拥有一两家新能源整车企业的大力支持。值得一提的是，由于有实力的整车企业大多都将选择自建电池厂，因此国内电池汽车企业的成员中，这一支队伍也将逐渐壮大。“目前电池企业的规模还较小，因此对于车企来说，并非没有能力建设自己的电池企业，来实现自主一体化的掌握，只是目前时机未到。”在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，等到规模提升后，整车企业一定会选择“单干”，新能源汽车产业链必将逐步形成整车企业主导的格局。■日韩企业或抢占三分之一份额2019年6月，工信部宣布废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》，动力电池“白名单”取消，为外资动力电池企业进入中国市场打开了方便之门，再加上外资车企与其合作产生的拉动作用，今年上半年，国内电池装机量前十名也随之发生了变动。根据动力电池产业创新联盟统计的数据，除了LG化学以1.67GWh的装机量一举进入动力电池装机量排名第三以外，松下今年上半年的装机量也达到了1.17GWh，市场份额为6.71%，排名第四。总体来看，今年上半年，为我国新能源汽车配套的外资动力电池企业共5家，配套新能源汽车数量5.7万辆，动力电池装车量共计2.9GWh，同比上升2479.5%，占动力电池装车总量16.5%，产品全部为三元电池。“外资电池厂对国内本土龙头企业的冲击较大。目前外资电池企业由于进入时间较短，客户资源较少，主要集中于外资车企。”招商银行方面认为，未来随着自身原材料逐步实现国产化，外资电池企业有望拓展新的客户资源，叠加现有车型销量的增加，其市场份额将进一步提升。在外资和本土龙头企业的相互竞争中，二线电池企业的市场空间或将受到一定程度的挤压。“由于外资电池企业多选择三元电池，而未来动力电池的竞争更多将围绕安全性能、使用寿命和成本，因此磷酸铁锂电池有更大的增长空间。”王耀告诉记者，这一技术路线的布局有望成为国内动力电池企业对抗外资企业的一大优势。不过，王耀坦言，外资电池企业历史悠久、技术实力雄厚，再加上产业链较为完备等多重优势，最终可能还是会成功瓜分掉三分之一的动力电池市场。“欧洲车企正在加速培育自己的新能源汽车产业链，在欧美社会去中国化的供应链‘暗流’中，动力电池产业的格局和竞争将掺杂更多意想之外的复杂因素。”崔东树表示，基于此，随着国际车企的全面加入，新能源电池产业的竞争将会变得更加复杂，国内车企需要做好应对准备。
来源：中国汽车报
英企拟募巨资建车用电池工厂 为减少对中国依赖
【英国《每日电讯报》网站7月25日报道】题：英国的电池“超级工厂”准备发行股票筹资10亿英镑，以对抗中国的优势地位（记者 奥利弗 · 吉尔）英国首家“超级工厂”背后的公司正准备发行股票筹资10亿英镑（约合12.8亿美元），以利用人们对全球电动汽车电池生产活动集中在中国的担忧。英国沃尔特公司的联合创始人说，该公司已对投资银行家们进行了试探，准备明年初在伦敦股票市场上市。该公司已宣布计划在威尔士建设一家生产电动汽车电池的工厂。本月早些时候，英国沃尔特公司与威尔士政府达成协议，将在格拉摩根郡圣阿森建设一家工厂。该厂厂址位于最近刚刚开工的阿斯顿·马丁公司工厂附近，预计将创造3500个新就业岗位。英国沃尔特公司联合创始人奥拉尔·纳贾里说，该公司的目标是通过发行债券和股票的组合，总共吸纳26亿英镑的投资。他预计2021年开始建设工厂，2023年开张，2027年全面投入运营。他说：“我们已设法获得了足够的资金，让我们能撑到明年一季度和二季度，因此我们将做好开工建设的准备。届时我们还将上市，资本市场将对这个项目非常感兴趣。目前我正在与几家不同的投资银行讨论（发行股票的）事宜。”随着西方致力于实现零碳排放的目标，人们对在生产车用电池方面依赖中国日益感到担心。尽管中国产量占全球产量的55%，但制造商正在欧洲各地涌现，目前欧洲在全球市场大约占到1/5的份额。在美国和中国生产电池的特斯拉汽车公司拒绝了英国，倾向于在德国柏林郊区建设其首个欧洲“超级工厂”。总部位于斯德哥尔摩的瑞典北方伏特公司的目标是，在欧洲建成4家“超级工厂”。位于瑞典的一家工厂正在运行，另一家工厂的厂址已选在德国。该公司正考虑在其他一些地点建厂，包括法国和英国。北方伏特公司的一位发言人说：“涉及巨额资金的问题是，欧洲电池生产市场是将由当地企业主导，还是到头来会变得像是一系列韩国和中国的卫星工厂。”
来源：参考消息网
丰田计划2025年前量产固态电池，已有原型产品
据外媒报道，如果不是因为疫情的冲击，丰田下一代电动车的核心部件固态电池或许就在东京奥运会举办期间亮相了。作为东京奥运会的赞助商，丰田希望在奥运期间亮相一些新技术。目前，丰田仍在积极研发固态电池，如期推出了原型产品，并在概念车上运行。丰田汽车动力总成公司执行副总裁兼电池业总经理Keiji Kaita表示，现在讨论固态电池的公开上市时间还为时太早，和其他各类前瞻技术一样，固态电池同样面临着产业化前的各种阻碍。固态电池被业界认为是汽车电气化转型的重要一环，该电池不易受到极限温度的影响，能量密度是当前锂离子电池的2-3倍。固态电池重量更轻、寿命更长、安全性更高。“丰田电池原型产品的充电速度相比当前的锂离子电池快很多，从零到充满仅用15分钟。”Keiji Kaita表示。另外，固态电池的耐用性、安全性仍需要提高，丰田工程师为了克服技术限制，正在调整电池的阳极和其他材料构成，尤其是固态电解质。据悉，丰田通过泰星能源解决方案有限公司（Prime Planet Energy&Solutions,Inc.）来推动固态电池业务的发展。泰星能源是丰田与松下成立的合资企业，今年4月正式投入运营，现有员工约5100人，其中有2400人在中国。丰田计划在奥运期间投入运行的固态电池出行巴士e-PaletteKeiji Kaita说：“丰田希望在2025年前将固态电池量产。”发展初期由于规模受限，固态电池的价格会高于锂离子电池。未来，如果将固态电池与传统内燃机进行抗衡，成本要远远低于100美元/千瓦时才行，丰田希望这种电池即使使用30年以上仍可保持90%以上的初始性能。
来源：汽车之家
四位一体 韩国电池联盟初见雏形
近日，韩国政府宣布计划未来6年斥资160万亿韩元（约合9286亿元人民币）推“新政”，旨在帮助韩国克服新冠肺炎疫情带来的危机，推动韩国在全球经济版图中实现从“追赶型”经济向“引领型”经济、从高碳经济向低碳经济转变。“新政”旨在通过数字化转型和发展绿色产业来推动韩国经济发展转型升级。其中，“数字新政”旨在建设数字化基础设施，“绿色新政”旨在积极应对气候变化。在“绿色新政”方面，韩国政府提出，要到2025年在韩国打造25座智能绿色城市，实现113万辆电动汽车和20万辆氢燃料电池车上路，支持116万辆柴油车提前报废，并扩大太阳能、风能等可再生能源的利用。由此可见，韩国的“绿色新政”与该国的汽车业电动化进程息息相关。不过，韩国政府这一目标看起来任重而道远。截至去年年底，韩国电动汽车和氢燃料电池车保有量分别为9.1万辆和5000辆。韩汽车出口因疫情大受打击近日，韩国汽车产业协会对韩国以及全球10个主要国家市场（中国、美国、日本、德国、印度、巴西、法国、英国、意大利、加拿大）今年上半年的汽车销量进行了统计，韩国成为上述11国中惟一一个实现销量同比增长的国家。今年1~6月，韩国新车销量达到94.8万辆，同比增长6.6%，其他10国新车销量同比下降25.9%。其中，印度新车销量同比大跌51.8%，4月销量甚至完全降至零；巴西上半年新车销量同比下降38.2%。法国、英国、意大利等欧洲国家上半年新车销量降幅分别为37.3%、48%、44.9%。由于疫情较快得到控制，上半年中国汽车销量降幅较小（-16.9%）。另外，日本和美国上半年新车销量分别同比下降19.8%、23.8%，也未出现车市崩盘的情况。韩国汽车产业协会相关人士表示，由于韩国受新冠肺炎疫情的影响相对较小，再加上消费税下调及新车效应等利好因素，今年上半年，韩国国内汽车销量有所增长。不过，这并不意味着韩国汽车业能够“歌舞升平”。众所周知，韩国汽车产业为出口导向型，国内市场规模不大，以现代、起亚的韩国车企主攻海外市场，由于疫情导致的海外市场封锁和零部件断供，韩国汽车出口受到了很大的打击。据韩国产业通商资源部发布的数据，今年上半年，韩国各大汽车厂商共生产162.7万辆汽车，同比下降19.8%；同期，韩国汽车出口同比下降33.4%，至82.7万辆；韩国零部件出口也同比下降28.4%。按价值计算，今年上半年，韩国汽车出口总额达到157.6亿美元，同比下降27.4%。由于疫情席卷全球，一些韩国车企在2月停产，再加上海外销量锐减，韩国国内汽车厂商纷纷下调产量。由于疫情持续，韩国多家大型汽车零部件制造商也纷纷停产、减产。数据显示，今年5月，韩国汽车出口同比下滑54%，汽车零部件出口更是同比锐减66.7%。“绿色新政”助推汽车业电动化尽管今年上半年韩国汽车出口整体大降，但新能源汽车出口却逆势大涨。据韩国产业通商资源部发布的数据，今年上半年，韩国电动汽车出口量同比增长81.9%，其中6月出口量同比增长近3倍；氢燃料电池汽车出口量同比增长67.7%，其中6月出口量同比增长4倍以上。分析人士指出，由于全球各国都在收紧排放标准，再加上韩国本土车企纷纷推出全新电动车型，因此带动了韩国新能源汽车出口增长。“绿色新政”的推出可谓恰逢其时。韩国总统文在寅在总统府举行的国家发展战略“绿色新政”大会上表示：“新冠肺炎疫情再一次证实了应对气候危机的紧迫性。”为了削弱韩国对化石燃料的严重依赖，今年4月，文在寅所在的韩国执政党就提出相关计划，并设定了2050年之前实现零排放的宏伟目标，包括停止资助海外燃煤电厂，推出碳排放税。但一些环保组织批评这些举措力度不够，而且缺乏清晰的减排路线图。在文在寅公布“绿色新政”后，韩国首都首尔市政府宣布将对“绿色新政”投资2.6万亿韩元，并计划在2035年之后停止注册内燃机汽车。从具体举措而言，到2025年，首尔市将把该市7396辆公共汽车中的4000辆替换为电动或氢燃料汽车，并为出租车司机置换电动车型提供更多优惠和补助。此外，首尔市还计划在2035年之前建设4000座电动汽车充电站和65座氢燃料汽车充电站。现代力拼百万辆电动汽车销量值得一提的是，现代汽车集团首席副会长、现代汽车董事长郑义宣也以视频电话的形式参加了这次大会，他在会上宣布，现代汽车集团计划到2025年将集团旗下电动汽车销量提升至100万辆，占据全球电动汽车市场10%以上的份额。“未来，环保汽车不仅关系到现代汽车集团的生存命脉，对国家的发展也至关重要，集团一定会努力达成上述目标。”郑义宣在大会上说。实际上，早在去年年底，现代汽车集团曾发布集团中期发展规划，即“2025战略”，提出要以“智能移动出行产品”及“智能移动出行服务”为核心，向智能移动出行解决方案供应商转型。为此，现代汽车集团计划到2025年投资61.1万亿韩元（约合3730亿元人民币），将电动汽车及氢燃料电池车的全球年销量提升至67万辆，跃升为全球三大电动汽车企业之一。与此同时，现代汽车计划不断提升电动车型在整体产品阵营中的比重，预计在2025年前推出44款电动汽车，并在中国、韩国、美国、欧洲等重点市场积极推新。可见，相比之前的“2025战略”，为了配合韩国政府的“绿色新政”，现代汽车集团进一步加快了电动化部署。郑义宣透露，现代汽车集团计划2021年推出基于电动汽车专属平台E-GMP打造的新一代电动车型，可在20分钟内完成充电，续驶里程达到450公里。在燃料电池方面，现代汽车计划在未来3~4年开发出使用寿命翻倍、成本减半的新一代燃料电池系统。根据电动汽车销量统计网站EV Sales数据，今年一季度，现代汽车集团的电动汽车在全球的销量同比大增23%，至2.4万辆；市场占有率达到8%，跃居全球第4，前三分别是特斯拉（市场占有率为29%）、雷诺-日产-三菱联盟（市场占有率为13%）和大众汽车集团（市场占有率为11%）。四位一体 韩国电池联盟初见雏形与此同时，现代汽车集团还通过加强与其他企业合作，以加快电动化战略的落地。过去一年来，现代汽车集团不仅向克罗地亚新创电动车企Rimac投资，进行高性能电动车和燃料电池车的开发，还通过入股欧洲充电桩企业IONITY，布局充电桩网络。而作为电动汽车的“心脏”，现代汽车集团近来在动力电池领域更是动作频频。为了确保集团的电动化战略顺利推进，近一段时间以来，郑义宣接连会见了韩国三大动力电池巨头——三星SDI、LG化学和SK Innovation的掌门人，探讨动力电池领域的合作事宜，包括未来电池技术的研发及电动平台的开发等。目前，现代汽车集团的大多数动力电池供应来自LG化学，还有一部分来自SK Innovation。根据韩国能源市场分析公司SNE Research近日发布的调查结果显示，在疫情重创全球动力电池产业的大背景下，今年1~5月，LG化学、三星SDI、SK Innovation三大韩国动力电池巨头的出货量在全球市场占比达到34.8%，增幅比去年同期超过1倍。由于中、美市场受疫情影响大幅萎缩，今年前5个月全球动力电池总装机量同比下降23.9%，至32.5Gwh。全球主要电池厂商的电池总装机量和市场普遍下滑，不过韩国电池厂商受影响相对较小，因此市场占有率反而大幅提升。今年5月13日，郑义宣带领现代汽车集团高管参观了三星SDI位于韩国忠清南道的天安电池工厂，并与三星电子副会长以及三星集团掌权人李在镕举行单独会面，双方讨论了以三星SDI所持有的固态电池技术加强研发合作的议题。7月21日，郑义宣与李在镕再次举行会晤并发布声明称，双方将保持可持续合作关系，探索在新能源汽车领域的合作可能。此外，郑义宣在6月下旬参观了LG化学位于韩国忠清北道清州市的动力电池工厂，并与LG集团会长具光谟进行了首次单独商业会面，双方商谈了在电池供应方面加强合作的事宜。7月上旬，郑义宣又与SK集团会长崔泰源在SK位于韩国忠清南道瑞山市的电池工厂举行会面，共同探讨了关于SK Innovation正在开发的下一代电池技术，例如高密度电池、锂金属电池等。此外，双方还讨论了如何扩大电动汽车和氢燃料电池车的基础设施建设。不难看出，在“绿色新政”的引导下，以现代汽车集团以及本土三大动力电池巨头为核心的韩国电池联盟，已经呼之欲出。
来源：中国汽车报
车企巨头嗅到潜在商机加速向国内汽车电池厂寻求合作
新能源电动汽车广阔的发展空间成了各汽车厂商所关注的重点，今年上半年，法国总统宣布进一步加大对新能源汽车的购置补贴，对于购买电动汽车的私人车主从6000欧元提升到7000欧元。随后德国推出的1300亿经济刺激计划中，对于电动汽车的补贴也从3000欧元提升至6000欧元。在市场消费预期和政策刺激下，欧洲车企开始加速对电动汽车的布局。而中国制造业生产能力与供应链体系使我国成为汽车动力电池产、投、研中心，在此背景下，欧洲车企纷纷向国内汽车电池厂寻求合作。SMM梳理今年来相关合作事件如下：【欣旺达与雷诺-日产汽车联盟签署《谅解备忘录》】今年6月，欣旺达公告披露，其全资子公司欣旺达电动汽车与日产自动车株式会社签署了《谅解备忘录》。据悉，此次为加强双方业务合作，欣旺达电动汽车与日产拟联合研发下一代日产电动汽车e-POWER的电池，同时将会讨论开发高效的产系统，以确保联合开发的汽车电池具有稳定的供货能力。【亿纬锂能获宝马电池定点信】日前，国内动力电池供应商亿纬锂能发布公告称，收到华晨宝马汽车有限公司(BMW Brilliance Automotive Ltd。)供应商定点信。目前在中国市场宁德时代是宝马的动力电池供应商，此番与亿纬锂能子公司商洽意味着宝马即将敲定在华的第二家动力电池供应商。据悉，亿纬锂能将为宝马配套的为三元方形叠片电池，目前产能为2GWh，后期拟再扩建5GWh。【奔驰入股孚能科技】7月， 梅赛德斯-奔驰宣布与中国动力电池电芯制造商孚能科技(赣州)有限公司展开深化战略合作，奔驰将入股孚能科技，持股约3%。未来，双方将共同研发高新电芯技术，进一步提升电池能量密度，缩短充电时间。同时为满足梅赛德斯-奔驰所需动力电池， 孚能科技将在德国东部的比特菲尔德-沃尔芬建造一座动力电池电芯工厂【大众中国入股国轩高科】今年5月，国轩高科股份有限公司发布公告称，国轩高科与大众中国签订合作协议。公告称，国轩高科将向大众汽车(中国)投资有限公司定向发行本次发行前公司已发行的股份总数30%的人民币普通股股份，交易金额下限为60亿元人民币。同时，国轩高科控股股东珠海国轩和实控人李缜向大众中国合计转让约5%的国轩高科股权。此次战略投资完成后，大众中国将成为国轩高科第一大股东，持股26.47%，李缜及一致行动人为第二大股东，合计持股18.2%。【大众将与万向集团签百亿电池订单】据了解，大众在入股国轩高科后，又将万向集团旗下子公司万向123确定为大众集团中国市场动力电池供应商，订单规模在百亿元以上。万向一二三专注于软包动力电池电芯、模块及系统的研发制造，目前主要的产品为NCM622体系的三元软包电池，目前动力电池产能为8GWh。万向集团始创于1969年，创始人为浙商代表人物鲁冠球，主营汽车零部件的生产制造，后又在电动汽车领域展开布局。【蜂巢能源获欧洲车企采购定点】今年2月，从长城汽车独立出来的动力电池企业蜂巢能源又将获得一笔大单。知情人士透露，蜂巢能源科技有限公司已经获得欧洲某大型汽车集团动力电池产品的采购定点。该车企计划从蜂巢能源采购动力电池产品，用以匹配旗下全球版的纯电动平台，项目全生命周期内采购量预计超过7GWh。【传捷豹路虎正在与比亚迪就动力电池合作进行谈判】日前有传言称，捷豹路虎正在与比亚迪就动力电池供应、动力系统共同开发等进行谈判，未来比亚迪甚至可能为此在英国设立电池工厂。2020年初，比亚迪将旗下动力电池等业务正式拆分，之后又发布了刀片电池，比亚迪动力电池不断受到行业认可。
来源：上海有色金属网
中国新能源汽车市场今年上半年动力电池装机量基本情况
本田投资宁德时代，戴姆勒投资孚能，大众投资国轩高科最近，国内动力电池界风起云涌。作为新能源汽车发展的基石，随着全球车企电动化转型的加速，有潜力的动力电池企业再次得到众多国际车企的厚爱。受新冠肺炎疫情、国家补贴退坡等因素影响，今年上半年，中国国内新能源汽车产量及动力电池装机量同比均降幅较大，产品结构开始调整。7月10日，工信部数据显示，今年上半年国内新能源汽车产量约35.2万辆，同比下降42.2%。有59家企业实现装机，动力电池装机量约17.5GWh，同比下降41.7%；其中排名前20名的企业装机量达17.3GMh，占比98.7%；前10名企业的装机量占比93.7%，较上年同期提升6.3%；前三名宁德时代、LG化学、比亚迪的装机量占比达77.1%，呈现进一步向头部企业集中的趋势。同时，动力电池企业排行榜头部结构也发生了变化，从2019上半年宁德时代（44.3%）和比亚迪（24.5%）的双雄会，变成宁德时代（48.7%）、LG化学（14.2%）、比亚迪（14.2%）的三足鼎立。比较明显的趋势是，合资品牌的装机量上升明显。在2019年上半年动力电池市场上，合资品牌的装机量只有4%的市场份额，但是到今年上半年飙升到30.27%，其中特斯拉占了新能源汽车销量的21%，而为其提供电池的LG化学和松下给抢走动力电池市场16%的份额。今年上半年中国市场排名前十企业中，装机量同比实现增长的企业仅有4家，分别是LG化学、中航锂电、松下、塔菲尔，其中LG化学涨幅为44764.1%，松下增长了730.5%，塔菲尔增长了14.7%。其余6家企业同比均为负增长，比亚迪、力神、亿纬锂能下降最严重，降幅分别为66.4%、62.8%和62.8%。外资电池生产企业的加速渗透，使我国动力电池市场格局发生较大变量。LG化学、松下在今年特斯拉实现国产后，在中国市场实现装机量大幅增长，跻身中国国内装机量前十阵营。LG化学赶超比亚迪，位居第二名，松下名列第七。与2019年同期相比，除宁德时代的名次仍在榜首，其他企业名次均有变化，中航锂电升幅最大，从第八升至第四；力神降幅最大，从第四降至第八。比亚迪从第二跌至第三，国轩高科从第三降至第五，亿纬锂能从第五降到第六，时代上汽从第七降至第九。而孚能科技、比克、多氟多被淘汰出前十。各动力电池企业在中国新能源汽车市场今年上半年装机量的基本情况如下：宁德时代：装机量8511.3MWh，市占率近50%，稳居第一。产品覆盖乘用车、客车、专用车领域，配套前五企业为蔚来、广汽、理想、威马、小鹏，并为一汽大众、华晨宝马、上汽大众、广汽丰田、北京现代等合资品牌配套。宁德时代还与特斯拉、本田、现代、丰田、沃尔沃、大众、捷豹路虎、标致雪铁龙、戴姆勒卡客车等国际车企达成动力电池方面合作。7月开始，宁德时代正式向特斯拉供货。LG化学：装机量2488.8 MWh，市占率14.2%，超过比亚迪，位居榜眼。其产品主要为国产Model 3配套，也为上汽通用新能源车型配套。最新消息是，特斯拉要求增加电池供应，LG化学计划今年在其韩国工厂开始为特斯拉生产电池。当前国产Model 3电池由其南京电池工厂供应。比亚迪：装机量为2477.2 MWh，市占率14.2%。比亚迪覆盖乘用车、客车、货车多领域，除为自己的6.08万辆新能源汽车配套电池外，还外供长安汽车、长安福特、金康。中航锂电：装机量为760.0MWh，同比增长53.6%，排在了宁德时代、LG化学和比亚迪之后。中航锂电目前专注于乘用车领域，配套客户主要集中在重庆长安、广汽乘用车、金康新能源。国轩高科：装机量661MWh，位居第五。产品以乘用车用电池为主，配套前五车企依次为北汽新能源、奇瑞汽车、江淮新能源、长安汽车、上汽通用五菱。近期大众投资约11亿欧元成为国轩高科大股东，国轩高科未来将成为大众汽车的认证电池供应商。松下：装机量362.36MWh，位居第六。目前松下主要为特斯拉、广汽丰田和天津一汽丰田3家车企配套。近期松下与特斯拉再度与特斯拉签署一份为期3年的定价协议，涉及内达华州超级工厂生产和供应电芯，并规定了松下的产能及特斯拉前两年的购买数量。亿纬锂能：装机量326.87MWh，位于国内动力电池装机量第七。其动力电池客户主要集中商用车领域，尤其是专用车领域。其装机量排名靠前的车企主要有南京金龙、东风、合众等。力神：上半年电池装机量299.4MWh，排名第八。其电池乘用车装机量占据大半，乘用车客户主要是上汽通用五菱、江淮汽车。此外，力神还在储能、基站等领域进行了市场开拓。塔菲尔：装机量为235.1MWh，排名从去年同期的第十九跃升到第九，是今年动力电池界名副其实的黑马。其市场集中在乘用车领域，威马汽车是其最大客户，其次是河南速达，还有东风柳汽、潍柴、野马等。时代上汽：装机电量175MWh，位列第十。作为宁德时代与上汽集团的合资公司，时代上汽主要为上汽系旗下新能源车型配套，包括上汽乘用车、上汽通用、上汽大众等。2020年新冠肺炎疫情之下，国家和地方政府多次出台政策支持汽车消费特别是新能源汽车的消费，如延长补贴期限、放宽购车指标等，购车需求逐步恢复，动力电池市场再次活跃。国际车企纷纷入局搅动市场，瞄准出货量排名靠前的动力电池企业，新一轮动力电池市场竞争格局将更加扑朔迷离。同时，在提升能量密度改善性价比和保障电池安全的前提下、电池技术有了进一步发展。今年上半年，在电池材料方面，低钴或无钴化的三元锂电池和四元锂电池亮相，三元锂电池和磷酸铁锂电池再度出现安全之争，固态电池也在逐渐走向商业化。在电池包装形式方面，出现了提升体积能量比的CTP电池和刀片电池，在电池形状上，动力电池厂商的选择也呈多元化。随着国内新能源汽车补贴标准的变化，能量密度更高的软包电池目前似乎暂时占优，比如今年年初宁德时代、力神、国轩高科三家承担新型锂离子动力电池项目的企业，均选择了软包电池技术路线。但究竟圆柱、方形、软包三种电池形状，哪种才是未来的终极解决方案，还要看接下来的技术发展与市场检验。
来源：汽车商业评论
