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一季度动力电池项目与储能项目汇总
2022年一季度，尽管有疫情的肆虐，尽管有春节假期的“阻隔”，却始终没有阻挡储能企业对项目的热情，在这三个月的时间里，不仅有三十余项动力电池项目火热开展，还有将近七十余项储能电站项目开工。国际能源网/储能头条（微信公众号：chuneng365)统计发现，29个储能相关项目已签约或动工，未来新增产能将达到648GWh。动力电池项目：无惧锂荒在蓬勃的新能源车市场面前，锂资源的日益供货紧缺、电池原料的疯狂涨价似乎都成为不足考虑的事情，大手笔投建动力电池生产基地已经成为各大厂商在动力电池领域圈地跑马、开疆拓土的必经之道。一季度，一共有29个项目或者签约或者动工。待这些项目完成，将增加648GWh的产能。这里边有中创新航、远景动力、欣旺达等“老牌”动力电池企业，也有赣锋锂业、春兰集团、清陶能源等新近闯入动力电池的企业。其中中创新航、蜂巢能源、欣旺达都有三个项目开工，远景动力、宁德时代、比亚迪也各有二个项目开工，保持了老大哥的锐气。2022年一季度动力电池项目汇总表以规模取胜以成潮流：以中创新航和远景动力为例。中创新航在一季度斩获了两个大项目，广州基地和眉山基地。在从中航锂电改名之后拿到的武汉基地项目已经完工一期，3月二期项目启动建设。于1月成功签约的广州基地装机规模达到50GWh，投资规模达到200亿元。广州基地主要产品包括动力电池和储能系统。项目分两期建设，致力于打造行业领先、绿色智能的标杆产业基地。于3月签约的眉山基地项目只公布了投资规模数字，达100亿元，建设规模至少在20GWh。3月在眉山的项目也包括动力电池及储能系统，中创新航在眉山市投资的第二个项目之前动力电池正极材料项目后，就在2021年年底，中创新航刚与四川彭山经济开发区在眉山签订锂电正极材料项目投资协议，建设年产10万吨锂电正极材料项目，计划总投资约18亿元。2021年4月远景动力除了项目规模突出，还强调了“零碳”二字。远景科技集团曾公开表示将于2022年年底实现全球业务运营碳中和，2028年年底实现全供应链碳中和，成为国内最早承诺实现全价值链碳中和的企业。在国内远景科技集团建设了三座零碳产业园，分别位于江苏无锡、湖北十堰和内蒙鄂尔多斯，均部署有均部有动力电池与储能电池产线。其中，无锡基地规划产能20GWh，一期项目已于2021年实现量产，二期项目在今年2月正式开工；十堰基地规划产能40GWh，其中一条产线计划在2022年底前投产。不仅如此，远景的“零碳”建设还走向了海外，2021年，远景在杜埃建设法国第一座数字化、绿色的动力电池超级工厂；并在英国创建世界首个集汽车生产、电池制造、智能电网、可再生能源电力系统的零碳新工业区；今年3月，远景动力宣布将在美国设立第二座智能电池制造基地。整体来看，远景动力已在日本、美国、法国、英国布局了10大生产基地和多个研发与工程中心，零碳电池规划产能到2025年将超过300GWh。就近建设成为趋势：除了老牌动力电池公司在今年一季度布局，今年1季度还杀出数匹黑马。2月27日，捷威动力20GWh锂电池生产基地项目在安徽滁州天长市签署，捷威动力将为此投资100亿元，产品类型涵盖磷酸铁锂、三元材料体系，计划于2023年底前投入使用。事实上捷威动力已经在天津、嘉兴、盐城、长兴都建立了电池生产基地。捷威动力更看重的是苏、浙、皖长三角核心区域的布局，其目前规划2025年实现100GWh的电池产能规模。不仅如此，就在前一天，捷威动力刚刚与奇瑞新能源在签署战略合作协议，奇瑞新能源拟采购捷威动力未来3年共计约50亿元金额动力电池。天长的基地大规模无疑将对这一供货协议提供强有力支持。从这一点也可以看出，整车厂的建设在一定程度上也会对动力电池的基地建设产生影响。今年安徽省公布了8000多项重大项目，其中大批与新能源车及动力电池相关的项目，这其中与奇瑞重镇芜湖、比亚迪起点合肥有极大关系，当动力电池生产靠近整车厂之时，无论是物流还是产品质量控制都将产生正向影响。14省市动力电池装机规模统计表这一点从宁德时代的一个布局也可以看出来。2月19日，宁德时代瑞庭电池基地项目、智能科技项目落户上海临港新片区，该项目将致力于研究低能耗长续航动力电池系架构及控制系统集成开发和应用、高效能电池系统热管理及低温环境应用技术研发应用及多层级电池安全防护技术研发。但从其建设地可以看出，更多的考虑因素是方便为特斯拉上海超级工厂供货。将产品线靠近整车厂，就近提供货源，这是一个趋势。另外一个趋势是，将电池基地建在临近原材料产地。江西、四川都在成为动力电池巨头们关注的重点区域。储能电站：大风正起目前，全国已有20多个省(区、市)出台了新能源配建储能相关政策，很多政策都要求新能源项目配置5%—20%、1—2小时的储能项目。除了这些被强制要求配置的系统，各个有志于从储能领域挖掘商业盈利模式的企业也在建设储能电站中投入了热情和资金。共享储能电站大行其道：共享储能是储能领域挖掘商业利润最为突出的一个方向。共享储能电站大批量出现是一季度的一个特色。这其中，龙源电力是投建主力，其中龙源电力在2月17日一共发布了5个共享储能电站的可研编制招标，这五个项目都位于甘肃省。除了甘肃，龙源电力还在安徽省投建了一座1GWh的共享储能示范基地，显示了龙源电力在共享储能电站发力的决心。除了甘肃省、山西、新疆、山东也都是共享储能建设重镇。从表中可以看出甘肃在1季度有进展的共享储能电站有7座，山西则有四座，山西省的四座共享储能电站都是属于在1月份山西省公布的山西首批“新能源+储能”试点示范项目。2022年一季度共享储能电站推进情况表新能源企业建设在项目配置的储能系统普遍为自建自用模式，储能资源不能得到充分利用。此前国内外的储能应用主要有3种情况，即电源侧储能，主要调节电厂平滑出力曲线，参与一次调频；负荷侧储能，主要利用峰谷用电差价适时充放电，节约用电成本；电网侧储能，主要用于电网调峰、调频，确保电力稳定供应。而共享储能是以电网为依托，将电源、用户和电网三方储能资源进行全网优化配置，在满足电源、用户自身储能需求之余，也可以灵活调整运营模式实现全网共享储能，并由此形成比较成熟的商业模式。独立储能电站商业光芒日显：一季度共有19座独立储能电站从签约到并网发电，各有进展。19个项目累积规模达到5229MW/5930MWh这些储能电站的投建主体包括平高集团、国网山东电力、上海电气等公司。这其中山东的独立储能电站盈利最早见到曙光，已经有华电滕州新源热电有限公司滕源华电储能电站和三峡新能源（庆云）关家三峡储能电站、国家电投海阳101MW/202MWh储能电站也被纳入山东省电力现货市场。另外华能山东公司黄台储能电站也已经具备自主参与电力现货交易资格。2022年一季度独立储能电站项目建设情况汇总表电网侧储能电站也有三个分别投入运营：这其中东莞两座储能电站是由南方电网所投建，而江北储能电站则为平高集团所投建。2022年一季度电网侧储能电站汇总表用户侧储能电站潮起：储能电站在功用中常常因使用主体对象的不同而分为用电源侧储能、电网侧储能、用户侧储能。严格说来，无论是独立储能电站还是共享储能电站，都是为了帮助新能源发电的消纳而来。除了发电侧储能之外，一季度电网侧储能电站和用户侧储能电站也都有投建。其中重庆两座用户侧储能电站实现并网运行，上海和广东也各有一座电站建设进行招标。2022年一季度用户侧储能电站汇总表长时储能电站继续拓展应用空间：储能电站基本以磷酸铁锂电池和三元电池为储能系统，但是在火热的一季度，也有六座与锂无关的储能电站有了新进展。其中在大连的全钒液流储能电站吸引了很多人的关注。电化学储能中的钒液流电池技术是长时储能中最有希望规模化的一支。在长时储能越来越受到关注的当今，钒液流储能系统的技术进步尤其为人所关注。除此之外，还有三项压缩空气储能储能电站进行签约，分别位于江西九江、湖北应城和山东泰安。压缩空气储能和抽水蓄能一样具有投资大的特点，葛洲坝能源在九江投建的项目投资额达到80亿元，规模达到6GWh。华电电力投建的山西朔州飞轮储能项目也在3月开建，这一项目目采用5MW/5MWh锂电池储能和2MW/0.4MWh能量型飞轮储能组成混合储能系统，这这是混储系统首次在国内电网调频场景中应用。在青海，龙源电力投建一个熔盐储能储热项目，这一项目是青海新型储能示范项目之一。2022年一季度非锂储能电站汇总表山东甘肃广东项目最多：从储能电站投建单位可以看到国企依旧是投建主力。其中平高集团、国网山东电力、三峡新能源、国家电投都在努力耕耘，也有数座电站由私营企业投建，其中包括宁德时代参与的江门汇宁项目、阳光新能源、天合光能来参与。从项目地来看，山东是建造“大户”，甘肃则在一季度立了多个共享储能电站项目的flag。广东作为用电大户人家也非常关注储能电站的建设。16省区市共享储能电站数量统计表轰轰烈烈的一季度已经过去，签约的项目在也陆续执行中，相信在接下里的二季度也照旧是建设“高热”期。
来源：国际能源网
电池成本大幅增加 各方努力稳定市场
近期，受产业周期、疫情、国际局势紧张等多重因素影响，电池制造业上游原材料成本涨幅不断扩大，每吨电池级碳酸锂价格在一年内增长10倍。有业界人士认为，这已经背离了供需规律，是非正常增长。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，从需求角度判断，锂电池价格上涨或将还会持续一段时间。不过，在主管部门调控和各方努力下，动力电池价格将逐步回归理性。电池原料全线涨价“不涨撑不下去”已经成为电池企业最无奈，却也是最真实的心声。电池涨价的原因主要是原材料全线涨价。动力电池主要原材料包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等，这些原材料受锂、镍、钴等大宗商品或化工原料价格影响较大。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，从2021年初到2022年3月，正极三元锂材料均价从12.4万元/吨上涨至36.8万元/吨，涨幅高达196.8%；涨幅更为离谱的磷酸铁锂材料均价由4万元/吨飙升至16.2万元/吨，涨幅为305%。在整个产业链中，上游原材料的涨价更令人瞠目，锂辉石涨幅达到了444%，均价从2.5万元/吨涨至13.6万元/吨，这直接导致电池级别的碳酸锂均价从 5.3万元/吨上涨至 49.5万元/吨，833.9%的涨幅。从已发布业绩的上市公司中可以看到，多家锂电池产业链上游企业净利润大幅度上扬。主管部门统筹应对动力电池作为新能源汽车的核心部件，其成本占比约为40%左右。近期原材料涨价引发的连锁反应，已引起行业主管部门高度关注。工信部日前组织召开动力电池上游材料涨价问题座谈会，要求产业链上下游企业加强供需对接，协力形成长期、稳定的战略协作关系，共同引导锂盐价格理性回归，加大力度保障市场供应，更好地支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。中国科学技术协会主席万钢直言，电池材料价格的快速增长，尤其是去年下半年以来已经背离了供需需求的增长，产生了一种非正常的增长。新能源汽车行业想要提升电池供应材料的供给水平也要依靠发展与管理，需要围绕资源开采与提炼、电池技术研发创新、回收利用系统建设等方向来推动科技创新。万钢建议要在低镍、低锂、低钴或者无钴电池的研发方向上发力，以解决被上游 “卡脖子”的风险。同时，对于锂及其他动力电池原材料交易市场必须加强管理。万钢强调要在国际物流渠道与贸易流程化方面加强国际合作，以保障全球动力电池材料的供应。工信部副部长辛国斌强调一定要推动关键原材料价格回归理性。如果原材料价格不能回归理性，将对中国新能源汽车产业带来极大影响。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示必须开展保供稳价工作，“该挤挤水分了！总不能逼着动力电池和新能源汽车生产企业限产、停产给你看吧，那时没有赢家。”中国科学院院士欧阳明高预计两三年后将恢复完全的供需平衡，甚至到了2025年还将出现电池产能过剩的局面。专家们认为，全球锂资源的可采储量在2005年到2010年之间提升了400%，如今探明的可采储量达到了2200万吨，如果以NCM811电池来计算，可以生产227TWh的动力电池，即便每辆车都搭载100千瓦时的电池，仍可满足22.7亿辆电动汽车的生产需求。与此同时，当市场需求逐渐增大，锂资源会出现新的勘测量与可采储量，资源上一定可以满足新能源汽车产业的发展需求。此外，新能源汽车产业对于锂资源并不是一次性使用，专家预计2030年之后动力电池的回收再利用将形成规模产业，预计2025年将有1.25亿千瓦时的回收量，也将极大缓解上游原材料开采不及时带来的压力。届时，恐慌性库存储备带来的需求将回归正常，但是欧阳明高也建议要在当下采取有力措施打击囤积居奇，以抑制原材料价格在短期内出现大幅波动。扩产创新多管齐下国内电池级碳酸锂价格近期已呈现企稳趋势，价格涨幅出现回落。业内人士分析，宁德时代、比亚迪、中创新航等多家动力电池企业今年已开工总投资近千亿元的新项目，预计将新增产能超200GWh。随着上述项目投产、车企自建或合建电池厂，动力电池供需紧张势必大幅改善。有专家认为，今年下半年上游原材料价格疯涨势头将得到扭转。作为电池行业龙头企业的宁德时代在近期提出了新的抵抗原材料涨价风险的方案，推出新型电池，高技术实力，以减少对原材料的损耗。宁德时代透露将在4月推出第三代CTP电池技术，其内部将其称为 “麒麟电池”。据了解，第三代CTP技术具备极速、无损、安全、高效等特点，能够适配磷酸铁锂和三元锂两种电池体系，对应能量密度分别达到160Wh/kg、250Wh/kg以上，在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，其容量相比特斯拉推出的4680电池可以提升13%。比亚迪在日前的电话会议上也提出了刀片电池新的产品技术研发路线，刀片电池的规模效应、良率提升可以带来成本优化。比亚迪方面表示，刀片电池发布后便引领市场，使磷酸铁锂路线重回主赛道，在化学成分、结构、生产工艺上都具备极高竞争力，助力公司车型竞争力显著提升。而纯电动车在500-600km续航里程水平下，整车对电池的要求已经发生了根本的改变，电池的能量密度重要性在降低，电池的成本、循环寿命、安全性等要求将会更高。公司亦会将刀片电池成本方面作为研发重点之一。图片（来源： 中国工业报/作者：郭宇）
来源：中国工业报
追赶中韩厂商 推进海外找矿：日本拟扩大车载蓄电池产能
参考消息网3月18日报道据共同社网站报道，日本政府已开始讨论设定2030年前后日企生产蓄电池的目标。报道表示，蓄电池对于普及纯电动汽车不可或缺。近年来中韩厂商发展迅猛，日企已逐渐失去以往的优势。日本政府最快将在今年春季汇总写有上述支援方向性的国家战略。据报道，日本政府已提出目标——到2030年将搭载在新能源汽车上的车载蓄电池国内产能提升至100吉瓦时，未来还将新增海外工厂的生产。积蓄通过太阳能等可再生能源发电所产生电力的“定置型”蓄电池重要性与日俱增，预计也将写入目标之中。随着蓄电池市场扩大，作为材料的锂或镍等原材料需求或将激增。另一方面，以俄罗斯为主要产地的镍因乌克兰局势紧张出现了供应隐患。在推进采购方多元化成为课题的情况下，日企向海外开采项目出资时，将允许日本石油天然气公司和金属矿物资源机构（JOGMEC）也能出资超过二分之一，从而助力日企获得权益。日本经济产业省称，日企车载锂离子电池的市场份额在2015年按容量计算占到40%，但到2020年降至21%。相反，中国厂商从28%升至37%。中国的宁德时代新能源科技公司与丰田汽车等全球车商合作，影响力不断提升。
来源：参考消息网
美媒：美车企竞相研发电池技术
美国汽车制造商及其供应商正在竞相研发更便宜、储能更大且充电速度更快的新一代电池。电池的化学构成已经成为通用汽车、丰田、福特和大众等公司董事会以及白宫讨论的最热门话题之一。在政府的资金和技术支持下，这些大公司正在热烈欢迎致力于改造电池的初创企业，这样它们就不会被电动汽车带来的工业革命落下。由于消费者对电动汽车的需求迅速增长，汽车制造商正在上“电池化学速成班”。如今，电池占到电动汽车成本的四分之一至三分之一。这些电池大多是由少数亚洲公司生产的。就连在电动汽车市场上占据主导地位的特斯拉也依赖亚洲供应商，并寻求将更多制造业务引入国内。斯特兰蒂斯公司等汽车巨头正在向“因子能量”公司之类的初创企业提供大量现金。“因子能量”公司在波士顿附近沃本的一个办公园区拥有不到100名员工。美国能源部正在考虑为生产电池或供应生产电池所需零部件及重要矿产的企业提供资金支持。统计显示，已有至少10份申请等待该机构审批，要求获得总额逾1500万美元的资金以支持电池相关项目。
来源：上海热线
马斯克计划加速量产电池 但如何扩大生产是挑战
北京时间3月14日早间消息，据报道，马斯克想要快速制造更便宜的电池。但业内人士和分析师表示，这位特斯拉公司首席执行官不太可能实现特斯拉今年大规模生产新电池的宏伟目标。尽管马斯克以“完成不可能的事情”而闻名，他也把这家电动汽车制造商打造成了世界上最有价值的汽车公司，但开设一家新工厂和开发一种电池制造的新方式可能会面临太多挑战。此举风险很高。 由于俄罗斯和乌克兰冲突引发的供应担忧，镍等电池原料的价格本周创下纪录。马斯克1月时曾预测，明年电池供应将受到限制，这使得自身内部的生产成为增长的关键。“他正在改变电池制造的方式，”芝加哥大学教授Shirley Meng，“加速电池制造和规模化生产是非常非常困难的。”风险投资公司Loup Ventures的执行合伙人吉恩•蒙斯特(Gene Munster)在谈到下一代电动汽车电池时表示:“我认为，明年特斯拉可能无法实现4680扩大产能的目标。” 蒙斯特认为，特斯拉将在较长时期内实现其目标，但考虑到其新车型生产的历史，起步会比较缓慢。马斯克表示，大规模生产电池将非常困难，但这对他的目标至关重要，即制造更便宜、续航里程更长的电动汽车，这样才能使特斯拉领先于更多的竞争对手。与其他汽车制造商一样，特斯拉从松下、宁德时代（CATL）和LG 新能源（LG Energy Solution）等供应商那里采购电池。2020年底，马斯克宣布，特斯拉的目标是通过生产自己的电池，将电动汽车最昂贵的零配件的成本减半。特斯拉的4680锂离子电池——直径46毫米，长度80毫米——所储存的电量是目前较小的2170块电池的5倍。 特斯拉可以在同样的能源和行驶里程下使用更少数量的新电池，从而降低成本。特斯拉表示，将在3月底前开始交付配备更大电池额Model Y车型。2020年时马斯克曾表示，特斯拉今年将有能力生产1亿瓦时的4680电池，足以为大约130万辆汽车供电，足以满足德克萨斯州和德国工厂的生产需求。特斯拉预计今年将交付约140万辆汽车。行业研究机构Benchmark Mineral Intelligence预计，该公司将为约3万辆Model Y汽车生产电池，到2024年将增至48.4万辆。双重挑战特斯拉在打造一家电池工厂时面临着一个漫长的过程，而使用一种名为干电极涂层的新制造技术则让这个过程变得更加复杂。风投Benchmark首席数据官卡斯帕•罗尔斯(Caspar Rawles)表示:“在开始量产之前，需要进行一个非常漫长的设备微调过程。”他补充称，特斯拉今年必须完善制造流程，以确保在2023年实现量产。“电池生产很困难，即使对有经验的供应商来说也是如此，” 罗尔斯说。特斯拉表示，它在1月份生产了第100万个4680电池。特斯拉没有透露花费多长时间达到这一里程碑，但Benchmark估计，100万块电池只能为1200辆Model Y供电，这表明特斯拉还有很长的路要走。特斯拉没有回应有关其电池业务的电子邮件提问。 特斯拉高级副总裁德鲁·巴格里诺(Drew Baglino)今年1月表示，特斯拉在加利福尼亚州弗里蒙特的测试电池厂“在增量曲线上取得了有意义的进展”，同时在德克萨斯州即将投产的电池厂安装电池设备。巴格里诺表示，特斯拉的“重点是提高产量、质量和降低成本，以确保我们为今年和明年的更大产量做好准备。”特斯拉的雄心壮志之一是该公司预计将以4680电池击败老牌电池制造商松下和LG。特斯拉面临的最大困难是，它正在计划一种新的制造工艺，称为干电极，这是它在2019年收购加州初创公司麦克斯韦尔技术公司(Maxwell Technologies)时获得的技术。马斯克说，工厂的设备“不存在”，正在制造中。”干电极的制造避开了传统的、复杂的电池制造步骤，该步骤涉及化学浆液。 如果成功，它将更便宜，更高效，但马斯克坦率地承认，这将是一个挑战。他在2020年11月的欧洲电池会议上表示:“非常困难的部分是如何扩大生产，并利用电池实现极高的可靠性和安全性。”即便如此，他的时间表仍被认为是乐观的。电池制造商曾花费十多年的时间来优化锂离子电池的传统制造工艺。几年前，马斯克曾描述过大规模生产Model 3轿车的“生产地狱”。Shirley Meng说，马斯克在开始扩大干电极工艺初期可能会经历一个“死亡谷”，但他补充说，特斯拉将克服这些困难。
来源：新浪科技
我国动力电池产业发展主要特征分析
我国动力电池市场装机量长期处于稳步上升期（疫情影响2020年装机量有所下滑），并以51.2%份额稳居全球第一数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，赛迪智库整理。我国动力电池产业集中度快速提升。依托市场和资源禀赋，电池企业主要分布在东南沿海、华中以及川渝地区，区域集群显著。电池产能亦呈现较高集中度，TOP5头部效应明显数据来源：企业公开数据，赛迪智库整理。我国动力电池装机单体和系统能量密度持续提升。目前形成了两种技术共同主导动力电池市场的局面。补贴政策效用和技术进步等多因素驱动下，三元动力电池和越磷酸铁锂电池装机量呈现交替上升趋势数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、工信部新能源汽车推广应用车型目录，赛迪智库整理。我国高度重视动力电池产业发展。最大化发挥产业政策的引领作用，针对性政策覆盖电池材料生产、电池制造、使用及回收等全产业链环节来源 | 赛迪智库消费品工业研究所
来源：赛迪智库消费品工业研究所
