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特斯拉电池日前瞻：超长寿命电池将消灭燃油车？
北京时间9月23日凌晨，特斯拉将在股东大会结束后举行“电池日”活动。根据早前特斯拉公布的海报来看，这一次投资者活动的主题或将是基于硅纳米线的全新电池。硅纳米线是一种新型的半导体纳米电池材料，近期已经将公司搬至特斯拉弗里蒙特工厂附近的新型锂电池材料开发商Amprius，在硅纳米线材料的研究上颇有建树，其研发的硅纳米线电池能量密度更高，电池重量和体积更轻小。“许多令人兴奋的东西将在电池日上发布。”距离“电池日”活动正式开始前，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上一直预热，“这一天将非常疯狂。”特斯拉原定于今年4月举行“电池日”以便向投资者介绍公司最新的电池技术成果，但受新冠疫情影响，“电池日”的举行日期被多次延期，最终推迟至9月才得以举行。外界对此次特斯拉的投资者活动抱有极高的期待，特别是在传统车企纷纷向电动化领域转型，特斯拉需要展示其在电池领域的技术实力，以吸引投资者继续押注特斯拉。今年年初，大众汽车公司专门负责电动车业务的董事会成员Thomas Ulbrich就曾表示，特斯拉在制造电动车和软件方面的起步比竞争对手早10年。新电池：“百万英里电池”登场？在“电池日”举行前几天，外国媒体曝光了特斯拉自主研发电池项目Roadrunner的产品，该产品为一款圆柱形大电池，直径是目前特斯拉正在使用的2170圆柱电池直径的两倍之多。目前2170型圆柱形电池的规格为直径21毫米、长度70毫米，这意味着大电池的电芯体积是现有电芯的四倍。若该款电池能充分利用，特斯拉的车型将大幅提高电容，减少电芯和组装套的个数，降低成本。另外，据路透社早前报道，特斯拉将在“电池日”上推出“百万英里”电池，而且该型电池或是与宁德时代联合开发。所谓“百万英里”电池，是指在电池使用100万英里（约合160万公里）后，仍然持有70%以上的容量。这一类电池的研发，宁德时代已有布局。根据该公司早前披露的信息称，该款电池采用自修复长寿命技术，可运行16年或行驶里程200万公里，成本相比当前电池增加不超过10%，而且已经具备量产能力。马斯克亦在社交媒体上表示，“特斯拉有望在3到4年内批量生产寿命更长、能量密度提高50%的电池。400Wh/kg具有高循环寿命，批量生产（不只是实验室生产）并不遥远。可能需要3到4年。”目前特斯拉Model3使用的2170电池的能量密度约为260Wh/kg，400Wh/kg意味着比目前的能量密度提高50%。新材料：无钴电池登场？马斯克一直希望降低动力电池的成本，原因在于动力电池占电动车成本接近四成，要推动电动车普及首先需要将其成本进一步降低。因此，今年年初就有消息指特斯拉将采用宁德时代提供的“无钴”电池，即磷酸铁锂电池。但特斯拉上海超级工厂也曾在官方账号上表示“无钴，不代表一定是磷酸铁锂”。对于“无钴”电池的理解，外界认为这是指剔除镍钴锰三元锂电池中的钴成分。在动力电池中，钴的费用成本极高，动力电池厂商纷纷研发降低钴比例的动力电池，从近年的523到622再到811，钴的比例一降再降。不过，磷酸铁锂电池也是另一种“无钴”电池，而且其成本更低，但续航能力不如三元锂电池。在马斯克看来，磷酸铁锂电池能够作为三元电池产能不足情况下的有效补充。“磷酸铁锂电池的成本优势部分被Pack后质量的增加所抵消，因此磷酸铁锂电池pack后成本与三元锂电池pack后成本接近。”此外，在第二季度财报电话会议上，马斯克表示“如果您以环保的方式高效地开采镍，特斯拉将在很长一段时间内为您提供一份巨额合同。”镍可以提高动力电池的能量密度，因此高镍正极材料（NCM811 和 NCA）被认为是未来动力电池的发展趋势，特斯拉和国内主流电池厂都在推动高镍电池材料的发展和应用。从2018年开始，高镍渗透率不断提升，高工锂电预计2020年国内高镍NCM811及NCA市场应用占比有望达到26.29%，对应正极材料需求量约7万吨，2025年占比有望超过60%，对应正极材料需求量近40万吨。据外媒消息称，特斯拉正在与加拿大矿业公司Giga Metals Corporation谈判，拟购买低碳镍金属。一旦消息属实，镍的需求量或将出现大幅增长，财通证券在研报中预计，镍在动力电池需求量将从目前的 4 万吨增长到2030年的80万吨，年均复合增长率达到35%。One more thing：电池回收或成一大亮点除了发布新款电池外，特斯拉近日还上线了电池回收计划。其官网介绍，特斯拉的锂离子电池使用的材料可以回收再用，“电池材料经提炼制成电池，在使用寿命到期时仍保留在电池芯内，届时可提取有价值的材料供再使用。”此前马斯克曾表示，特斯拉的动力电池的寿命约为30万-50万公里，如需要更换，电池价格根据车型不同有所不同，价格在3000美元-7000美元之间。无独有偶的是，特斯拉前首席技术官JB Straubel创立的公司Redwood Materials就是专注电池回收技术，而且该公司的地址就在特斯拉工厂的附近。JB Straubel近日在接受媒体采访时就表示，Redwood Materials是“反向超级工厂”，该公司的目标是通过回收电池，然后再次提供如镍，钴和锂等电池材料，从而降低动力电池的价格。他表示，未来几年内被淘汰的动力电池可以从电动车处剥离，并回收以用作其核心材料，重建新的动力电池——在这一个闭环中，几乎不会浪费任何材料。不过，有意思的是，Redwood Materials近期得到了亚马逊“气候承诺基金”的注资，而马斯克和贝佐斯正是死对头。今年6月，亚马逊宣布设立规模为20亿美元的“气候承诺基金”，支持可持续技术和服务的发展，目标是使亚马逊和其他公司能够在2040年实现“净零”碳排放。除了贝佐斯，Redwood Materials也得到微软创始人比尔·盖茨的支持。新京报贝壳财经记者 陆一夫 编辑 王进雨 校对 付春愔
来源：新京报
特斯拉“电池日”大猜想 马斯克都憋了啥大招
距离特斯拉“电池日”的时间越来越近，有更多关于特斯拉电池有关的消息流出。从特斯拉正式上市开始，它成为新能源领域的催化剂，快速推进更多技术的发展和变革。不仅让我们看到新能源的未来，也让更多竞争对手更为头疼。相信这次“电池日”特斯拉还将带来更多惊喜，我们就先预测一下，马斯克可能使出的大招。预测一：百万英里电池到2030年，特斯拉内部生产和第三方供应（合计）的电池产量将达到439亿瓦时（GwH），占全球电动汽车电池市场分额26%。而特斯拉的目标是2035年达到2太千瓦时（TwH），超过目前容量的30倍。去年4月，马斯克曾宣布，预计2020年将推出使用寿命超过100万英里（160万公里）的电池。百万英里电池寿命将成为“电池日”一大亮点，电池的寿命比汽车车身的寿命更长，并将开启重复使用与电池回收的契机，进一步降低成本。百万英里电池的提法特斯拉在去年就曾提到过。2019年4月，马斯克就表示要研发出全生命周期内续航可以达到一百万英里（约160万公里）的电池。2019年6月，特斯拉电池专家杰夫·戴恩（Jeff Dahn）团队发表了一篇论文，其中提到，特斯拉新型电池将采用新一代“单晶”NCM523材料和更为先进的电解液，“相比现代传统电池，其充电生命周期提升到4000次，电池生命周期内的汽车续航里程也将因此突破100万英里。”值得一提的是，如果特斯拉百万英里电池一旦量产，特斯拉电动车的使用寿命将比现在延长至少两倍，这也意味着电动汽车整个生命周期的成本会更低，同时电池残值也将更高。特斯拉提出“百万英里”电池后，国内一些电池企业也陆续公布自身长循环寿命电池的研发情况，其中宁德时代、蜂巢能源都透露了自家公司百万公里电池技术研发情况。预测二：零钴电池特斯拉多年来一直致力于降低电池中的钴含量，一家德国公司的研究表明，Model 3电池的钴含量比大众等公司少75%。在第二季度的财报电话会议上，埃隆·马斯克曾经表示，电池中的钴元素最终将逐渐被彻底淘汰。LG化学和三星等电动汽车电池制造商大多青睐镍锰钴或镍钴铝电池，而非无钴磷酸铁锂电池，因为前两者的能量密度更高，可以让汽车行驶更长的距离。LFP电池更环保，成本更低，但当涉及到续航里程时，它们往往受到限制。如果外界的猜测是正确的话，这种现状似乎要随着电池日的到来而改变。有报道称，特斯拉在中国的电池合作伙伴——宁德时代已开始为特斯拉在华生产的Model 3提供LFP电池。埃隆·马斯克在2020年第二季度的收益电话会议上强调了这一点，他表示，特斯拉将扩大Model 3 LFP电池组在中国的生产规模。到7月底，特斯拉的长期电池合作伙伴——松下向媒体表示，他们将在两到三年内为电动汽车制造商用化的零钴电池。预测三：干电池电极干电极与传统锂电池工艺差异主要体现在电极片制造上：传统的锂电池制造使用有粘合剂材料的溶剂NMP/MNP与负极或正极粉末混合后，把浆料涂在电极集电体上并干燥，是湿法工艺。而干电池技术，不使用溶剂，而是将少量（约5-8%）细粉状PTFE粘合剂与正/负极粉末混合，然后通过挤压机形成薄的电极材料带，再将电极材料带层压到金属箔集电体上形成成品电极。干电池电极技术目前主要优点： 1、电极压实密度更高，且有利于负极补锂，因此能量密度更高：目前已经实现300wh/kg，目标可以超过500wh/kg；2、干电池更易使用超高镍正极材料；3、无需使用NMP+MNP溶剂，省了涂布、极片烘干环节，成本较湿法电池降低10-20%以上。特斯拉已完成对Maxwell的收购，该公司之前更多主要从事超级电容的开发与应用。特斯拉收购Maxwell的一项重要技术理由可以归结为“原纤维化（Fibrilization）”。Maxwell干电极工艺更简单，不使用溶剂，它提供了一个重要但不那么明显的优势。该过程从电极粉末开始，比如说特斯拉的NCA正极的锂镍钴氧化铝粉末。将少量（约5-8%）细粉状PTFE粘合剂与正极粉末混合。然后将混合的正极+粘合剂粉末通过挤压机形成薄的电极材料带。预测四：特斯拉会成为一家能源公司特斯拉自2015年起就开始销售PowerWall，并开始涉足太阳能屋顶供电系统。该公司还在Model 3中加入了车辆到电网技术。特斯拉已申请成为英国的能源供应商，并经获得在西欧进行电力交易的许可证。借助庞大的Supercharger网络，该公司有必要对能源供应成本进行更多控制，尤其是在Powerwall销量扩大的情况下，这一点很有意义。如果成为一家能源公司，凭借庞大的Powerwalls安装基础，特斯拉可以为客户提供一项电力销售项目，在用电高峰时通过特斯拉作为电力供应商为家用电池向电网出售电力。尽管这只是推测，但如果把这些点连起来看，特斯拉确实在沿着这一方向发展。预测五：特斯拉会计划推出电动飞机吗？鉴于电池的重量，电动车的重量并不小，但这对汽车来说并不是一个致命的问题。然而，对于飞机来说就不一样了，每一克都很重要。今年早些时候，有传言称特斯拉飞机正在研发中，因此埃隆·马斯克曾讨论过研发特斯拉飞机的可能性。他否认自己至少在未来5年里会把精力放在飞机研发上，但表示上述400Wh/kg的能量密度是电动飞机可行的条件。电池日上不太可能会有关于特斯拉飞机的明确声明，但在声明中可能会有一些关于达到这一能量密度级别的暗示。总结对于一向不按常理出牌的马斯克来说，“电池日”或许只是他又一次颠覆性思维大爆发。上述的多个猜想或将成为未来新能源发展的新风向标，这些新技术或许可以改变新能源汽车的未来。特斯拉对于电池核心技术的重视，可以更好、更快的推进新能源领域的快速发展，这才是“电池日”更大的意义。
来源：新浪汽车
加速投资与扩张：宁德时代的全球电池帝国野心
宁德时代的下一个投资目标是谁？宁德时代（300750.SZ）的动力电池产业链扩张之路，正在快速推进。这家中国最大的动力电池公司，正通过一系列举措，强化在动力电池供应链的优势。9月14日，宁德时代宣布入股先导智能(300450)，190亿元投资上市公司的计划迈出了第一步；9月19日，宁德时代又与四川省人民政府签署全面战略合作协议，计划在当地构建锂电池全产业链体系。在外界看来，宁德时代大手笔投资锂电池产业上下游，一方面有利于保障原材料的供应安全，另一方面也能够巩固其在整个产业链中的地位。事实上，今年以来，宁德时代的资本运作十分频繁。除了上述190亿元投资计划之外，今年8月，宁德时代与蔚来汽车等公司成立了电池资产管理公司，还入股了蚂蚁集团牵头成立的消费金融公司。9月10日，宁德时代成功发行15亿美元高级双期限固息债券，打通海外资本市场。一系列投资与运作的背后，是这家市值高达4500亿元的年轻公司，打通上下游产业链，建立全球化电池“帝国”的野心。尽管宁德时代目前已经是行业的龙头，但是在过去十年间，中国新能源汽车市场的年销量规模也才到百万辆级别，整个产业链处于成长期。未来十年，国内新能源汽车市场有望发展成千万辆级别，动力电池行业也在等待爆发，这将给动力电池企业带来巨大的商机。在这个过程中，宁德时代与日韩电池企业在全球的竞争中，保障自身供应链安全也变得更加重要。190亿投资去向何处？9月21日，彭博新能源财经发布的2020年锂离子电池供应链排名显示，中国排名全球第一。中国电池产业之所以大获成功，一方面受国内高达72GWh的庞大电池需求的推动；另一方面，中国掌控了全球80%的电池金属精炼产能、77%的电芯产能和60%的关键原材料产能。宁德时代在其中扮演着重要角色。2019年，宁德时代在中国动力电池市场占据半壁江山，也推动着整个产业链的发展。事实上，在此之前，宁德时代就在产业链上下游之中掌握着超高的话语权。不过，整体来看，新能源汽车及储能行业近年来快速发展，但产业链仍存在配套设施不完善、关键资源供应不足等短板，可能制约行业长期发展。出于长期的战略发展考量，8月11日，宁德时代宣布对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资。宁德时代拟围绕主业，通过对产业链上下游优质公司的投资，进一步加强产业链合作及协同，提高资源利用效率，提升公司市场竞争力。“在整个新能源汽车产业链中，宁德时代处于中游位置。宁德时代拿下了大量汽车合资公司的电池订单，未来几年外国品牌开始在中国加大电动车产品的投放，会有一个放量的过程。下游的电池需求增加，宁德时代也就必须保证上游供应商的稳定。同时，投资上游企业能够降低生产成本，提高市场竞争力。电池企业投资上游材料公司，实际上是行业内的共识。”9月20日，有动力电池行业人士对21世纪经济报道记者表示。事实上，在宁德时代宣布投资计划之后，外界对于宁德时代“190亿元投资投向何处”十分关注。“190亿元的投资计划可能更倾向于投资产业上游的公司，比如设备商和材料商，以保障关键资源的供应，夯实自身业务的基础。目前，对于投资整车的兴趣并不大。和整车企业的合作，可能更加倾向于此前的成立电池合资公司，或者一起尝试新的商业模式进行。”9月17日，有接近宁德时代的人士对21世纪经济报道记者表示。宁德时代的第一个投资标的，选择了锂电生产设备制造公司先导智能。根据先导智能9月14日晚间披露的定增预案，拟以36.05元/股的发行价格，募资不超过25亿元，宁德时代拟认购此次发行的全部股份。若按照此次发行股份数量上限测算，发行完成后，宁德时代将持有公司7.29%股份，成为先导智能战略投资者。根据宁德时代的投资逻辑，多家机构分析认为镍钴锂等关键材料，也将是宁德时代未来潜在的投资标的。宁德时代的下一个投资目标是谁？在入股先导智能、与四川省政府签署合作之后，同处四川的天齐锂业（002466.SZ）成为业内关注的对象。对此，21世纪经济报道记者向宁德时代方面求证，宁德时代称“我们目前还没有考虑过这个问题”。天齐锂业的上一次涨停是在8月12日，也就是宁德时代公布190亿元投资计划的第二天。当时，多家与宁德时代有合作关系的锂电池上游公司股价高涨，天齐锂业就是其中一家。不过，天齐锂业近两年业绩不佳，亏损严重，债务高企。2019年净亏损59.8亿元，今年上半年亏损近7亿元，是否值得投资，需要进行全盘的考量。备战全球化一系列资本动作，除了通过投资打通产业上下游之外，宁德时代的另一个目标是进一步扩大自己的商业版图。2018年以来，宁德时代与四川省开始合作。目前，宁德时代已在宜宾市签约投资四川时代、时代吉利、天宜锂业三个锂电产业重大项目。此次与四川省政府深化合作，在当地建立锂电全产业链体系，将有利于宁德时代辐射西南地区市场业务。成都、重庆是我国重要的汽车产业基地，有不少宁德时代的客户在当地设有整车厂。新能源汽车产业快速发展的同时，宁德时代的商业版图也在快速扩张。不仅是在国内，宁德时代在海外也拥有着巨大的野心。目前，全球动力电池市场由中日韩三国主导。其中，韩国的LG化学是宁德时代最重要的竞争对手，二者与整车企业签署的未来几年的动力电池订单量，远高于其他电池生厂商。此外，再加上特斯拉的主要合作伙伴——日本的松下电池，三家企业的竞争格局，已经基本显现。2019年，宁德时代的电池装车量超越松下，今年上半年，宁德时代又被LG化学超越，丢掉了全球动力电池销量冠军的位置。中日韩电池巨头的激烈全球竞争，愈演愈烈。但是，与拥有多年全球化运营经验的松下和LG相比，宁德时代的供应链体系并不占优势。年轻的宁德时代想要做好全球化，特别是在当前复杂的国际形势下，面临着巨大的挑战。9月10日，宁德时代成功发行15亿美元境外债券。21世纪经济报道记者从熟悉宁德时代的人士处了解到，此次发债是为了打开海外的融资渠道，为宁德时代在海外建设基地及业务拓展做准备。此外，根据宁德时代此前的190亿元境内外上下游企业投资计划，有分析认为，除了国内之外，下一步宁德时代或许会投资境外的上游公司，为海外工厂服务。宁德时代的首个海外电池工厂位于德国图林根州，已经于去年10月开工建设，计划明年投产，向欧洲的整车企业供应电池。尽管宁德时代未透露德国工厂将向哪些主机厂供应电池，但德国的大众、奔驰、宝马在中国都与宁德时代有合作，被外界认为是宁德时代德国工厂潜在的合作对象。而在宁德时代德国工厂正式生产前，宁德时代亟需完善自己在海外的供应链，从而保障生产环节的顺利。宁德时代，能否在当下充满变化的全球经贸环境中打造完备的海外供应链，并打开海外市场局面，将是其能否成为一家全球性公司面对的重要课题，也是其证明自己4500亿元市值身价的关键一役。（作者：左茂轩 编辑：何芳）
来源：21世纪经济报道
LG化学官宣：12月将拆分电池业务，强化电池领域主导地位
9月17日，韩国知名电池供应商LG化学召开董事会，正式宣布在今年12月将其电池业务拆分成一家独立的全资子公司。LG化学希望借此强化在电池领域的主导地位，并有进行首次公开募股（IPO）方面的考量。电池业务实现盈利关于电池拆分事宜，LG化学方面透露，将在今年10月30日举行临时股东大会并申请批准，而后在12月1日正式启动专门从事电池业务的新公司“LG Energy Solutions”（临时名）。新公司主营业务包括车用电池、储能系统（ESS），以及用于智能手机和笔记本电脑的小型电池。“树大分枝，人大分家”，这句话同样适用于LG化学。随着近年来全球动力电池市场规模迅猛增长，电池业务从LG化学剥离，只是时间和时机问题。去年12月，LG化学对外透露，计划拆分其电池业务并进行IPO，预计于2020年7月完成。之后由于疫情原因，这一计划被推迟。拆分是为了轻装上阵。在LG化学内部，电池部门增长迅速，而传统主力产业——石油化学部门陷入疲软。以去年为例，LG化学的电池部门营收达到8.3万亿韩元（约合人民币483亿元），同比增长28%，而石油化学部门的营收则同比下滑8.8%至15.5万亿韩元（约合人民币902亿元）。另外，由于此前在研发和工厂建设等方面进行了大量投资，电池部门虽然营收增长颇快，但营业利润方面一直持续亏损，直到今年第二季度，营业利润转负为正，达到1555亿韩元（约合人民币9亿元），创下该公司电池业务史上最高纪录，由此电池部门有了自力更生的底气。以此为契机，LG化学将电池业务和石油化学业务分离，从而进一步提高管理和运营效率。当前电池行业迅速发展，车用电池业务出现结构性盈利，此时正是公司拆分的正确时机。LG化学表示：“我们也考虑了拆分后两家公司之间的协同优势，例如研发合作和正极材料等电池材料业务的相关合作，将给双方带来积极的意义。”下一个增长引擎LG化学对电池业务寄予厚望，视其为“下一个增长引擎”。目前，电池部门占到LG化学总营收的3成。去年LG化学发布的一份2019年～2024年的新5年计划提出，到2024年，公司总营收将从28.2万亿韩元（约合人民币1640亿元）提升到59.5万亿韩元（约合人民币3461亿元）。其中，电池部门营收应翻两番至31.6万亿韩元（约合人民币1838亿元），占到公司总营收的一半左右，成为公司最大的业务部门。市场调研机构SNE Research的报告显示，今年上半年，LG化学的车用动力电池装机量同比增长83%，达到10.5 GWh，占据了全球车用动力电池市场24.6%的份额，位列第一。在疫情导致各大企业业绩下滑的情况下，LG化学的增长态势相当显眼。LG化学预计，在第三季度，欧洲地区车用电池出货量将会增加，加上供应特斯拉的圆柱形电池销量增长，车用电池业务将会出现营收增长和稳固的盈利态势。另外，韩国经济新闻指出，鉴于LG化学拥有150万亿韩元的电池订单，要想按计划顺利供货，每年需要3万亿韩元以上的投资，用于新设工厂或增加现有工厂产能。韩国经济新闻预计，新公司大约价值50万亿韩元（约合人民币2908亿元），一旦IPO，可以筹措到10万亿韩元（约合人民币582亿元）以上资金。剥离后，LG化学电池业务将可通过IPO等手段吸引投资，同时避免了投资过大给LG化学带来过高风险。对于新公司的IPO，LG化学表示：“目前尚无具体计划，但我们将在未来进行考量。”
来源：中国汽车报
英国政府将投资6分钟内完成充电的电池开发项目
据外媒报道，英国政府宣布了一项新计划，将提供超过2000万英镑的资金，用于提高电动汽车的使用率。其中大约1200万英镑将用于电池技术研究项目，此外政府还计划推出其他鼓励措施，例如设立电动汽车专门停车位，以及电动汽车销售网站等。此决定基于英国低排放汽车办公室（OLEV）发布的一份报告的结果，该报告对各种政策构想的有效性进行了研究，例如报废计划、税收减免和改变政府插电式混合动力汽车补贴（PIGG）等。在获得研究数据之后，英国交通部长Grant Shapps证实政府将投资电池开发项目，其中包括一个旨在开发6分钟内完成充电的电池项目。英国政府表示，还将举办“一系列竞赛”，研究人员可以通过这些竞赛来获得资金。与此同时，政府还在考虑报告中提出的其他一些想法，例如在受欢迎的地点（例如超市和景点等）建设充电站，以及设立电动汽车专用停车位（此类停车位将被涂成绿色）。英国交通部（DfT）还计划为司机统一清晰的公共标识，从而减少混淆，并且提升人们对电动汽车技术的认知程度。此外，DfT表示已经与线上汽车市场Auto Trader达成了密切合作，在该公司的网站上设立了一个专门的电动汽车栏目。DfT表示，这将促进潜在电动车买家的购买决定，该部门还预计，类似的网站将会迅速增多。Auto Trader总监Ian Plummer表示，该公司网站能够帮助消费者了解电动汽车，并且打消他们对电动汽车的顾虑。与此同时，英格兰公路局首席执行官Jim O’Sullivan表示，他们还将尝试通过“先试后买”计划，说服更多的企业购买电动汽车。
来源：电池中国网
投资上下游企业、拆分业务、自己造电池……各路巨头打响电池大战
相比前几年“多做少说”，宁德时代今年格外高调，多次透露公司电池研发最新进展以及战略规划。9月19日, 宁德时代透露已与四川省人民政府在成都签署全面战略合作协议，将进一步加强双方在锂电全产业链的合作，共同打造世界级锂电产业集群，在延长产业链的道路上又再下一城。电池行业专家对上海证券报记者表示，这或许与行业竞争趋于白热化有关。目前动力电池行业头部格局尚未固化，企业竞争格外激烈，就连一直被电池企业视为客户的特斯拉也将加入这场激战。加快延伸产业链根据宁德时代方面透露，此次与四川省人民政府签署战略合作协议后，宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系。未来，双方将积极推进“电动四川”工程，推进四川省能源绿色化、清洁化、智能化，努力打造世界级锂电产业集群。此外，双方还将在下一代电池、新能源汽车、自动驾驶、先进储能、移动互联能源管理等领域全面开展合作，共同建设新能源产业综合基地。这一消息印证了近期宁德时代表态要加强延伸产业链的决心。就在近日，锂电池设备企业先导智能发布公告称，拟通过定增募资不超过25亿元，宁德时代将认购全部定增股份。定增完成后，宁德时代将持有先导智能7.29%的股权，成为上市公司第二大股东。成为宁德时代190亿元产业链投资计划的第一家官宣企业。另据外媒报道，宁德时代拟收购海外锂矿公司Neo Liquitium Corp逾1000万股的股份，成为该公司第三大股东。今年8月，宁德时代相关负责人接受上海证券报记者采访时表示，在宁德时代新商业模式规划中，在产业链的完善方面将形成从矿产—原材料—电池制造—运营服务（电池、车、储能电池梯级利用）的完整链条。通过投资上下游优质企业有助于加强产业链协同和合作，优化资源以及提高产品的质量。由于电池上游企业天齐锂业为四川省企业，此次宁德时代牵手四川省政府，外界猜测该公司会否成为先导智能之后另一家被宁德时代投资的产业链上市企业。不过，上海证券报记者从可靠渠道获悉，此次签署的协议文本未提及天齐锂业。LG加快拆分电池业务 特斯拉也来搅局2017年至2019年，宁德时代连续三年高居全球动力电池企业装机量榜首。今年上半年，受疫情原因、特斯拉订单拉动等因素作用，韩国电池企业LG化学装机量迅速上升，今年上半年LG化学动力电池装机量超越宁德时代成为冠军。而在国内市场，宁德时代的主要技术发展路线——高镍三元电池又接连遭遇安全性测试以及路线调整方面的质疑。向来认为“沉默是金”的宁德时代也不得不发声回应传闻。电池行业研究员认为，这些现象都是行业竞争加剧造成的。值得注意的是，LG化学本身的技术实力就很强，电池业务如顺利单独拆分上市，将在资金方面进一步推动其发展。LG化学近日对外宣布，自2020年12月1日起，LG化学将其电池板块分拆为一个新的全资子公司，将在今年10月30日召开的临时股东大会提交审议。此前有电池企业资深人士对上海证券报记者表示，相对于国外电池巨头，宁德时代在资金方面具有明显的优势，有助于该公司在近两年加速布局，在2023年左右出现的行业爆发期继续取得优势。如今，LG化学计划通过拆分业务，以独立子公司开展电池业务，今后在获得投资方面预计会更加顺利，今后与宁德时代的竞争也将更加激烈。除了头部企业的你追我赶，电池行业还迎来了搅局者。随着特斯拉“电池日”活动临近，越来越多的消息指向一点，特斯拉确实打算认真做电池。不过电池行业人士认为，电动车属于机械行业，电池属于电化学行业，且在资金、技术方面具有非常高的壁垒，特斯拉想要跨界并不容易。目前盛传的干电极技术、无钴电池也好，三到四年内大规模量产400Wh/kg高能量密度电池、基于硅纳米线的全新电池，都不具备后发制人的独门绝招潜力。不过，电力设备与新能源行业研究员认为，以目前资本市场对于特斯拉的推崇，特斯拉并非没有再创奇迹的可能。东吴证券研报认为，长期看，动力电池迈入扩产高峰，2020-2025年国际龙头电池厂开启新产能周期，预计宁德时代等6家全球龙头电池厂2023年规划新增产能将达到600GWh，对应的新增设备投资额合计为1945亿元左右。先导智能是锂电设备最核心供应商，长期看可以给宁德时代带来主业之外稳定的投资收益。中原证券报告也认为，中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，锂电板块值得重点关注，但预计个股业绩和走势将出现分化，建议重点围绕细分领域龙头、欧洲动力电池供应链及特斯拉供应链三条主线布局。具体结合政策导向、细分领域价格水平和竞争格局，建议关注标的如宁德时代、当升科技、新宙邦、亿纬锂能、恩捷股份、星源材质、银河磁体等。
来源：上海证券报
