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丰田计划2025年前量产固态电池，已有原型产品
据外媒报道，如果不是因为疫情的冲击，丰田下一代电动车的核心部件固态电池或许就在东京奥运会举办期间亮相了。作为东京奥运会的赞助商，丰田希望在奥运期间亮相一些新技术。目前，丰田仍在积极研发固态电池，如期推出了原型产品，并在概念车上运行。丰田汽车动力总成公司执行副总裁兼电池业总经理Keiji Kaita表示，现在讨论固态电池的公开上市时间还为时太早，和其他各类前瞻技术一样，固态电池同样面临着产业化前的各种阻碍。固态电池被业界认为是汽车电气化转型的重要一环，该电池不易受到极限温度的影响，能量密度是当前锂离子电池的2-3倍。固态电池重量更轻、寿命更长、安全性更高。“丰田电池原型产品的充电速度相比当前的锂离子电池快很多，从零到充满仅用15分钟。”Keiji Kaita表示。另外，固态电池的耐用性、安全性仍需要提高，丰田工程师为了克服技术限制，正在调整电池的阳极和其他材料构成，尤其是固态电解质。据悉，丰田通过泰星能源解决方案有限公司（Prime Planet Energy&Solutions,Inc.）来推动固态电池业务的发展。泰星能源是丰田与松下成立的合资企业，今年4月正式投入运营，现有员工约5100人，其中有2400人在中国。丰田计划在奥运期间投入运行的固态电池出行巴士e-PaletteKeiji Kaita说：“丰田希望在2025年前将固态电池量产。”发展初期由于规模受限，固态电池的价格会高于锂离子电池。未来，如果将固态电池与传统内燃机进行抗衡，成本要远远低于100美元/千瓦时才行，丰田希望这种电池即使使用30年以上仍可保持90%以上的初始性能。
来源：汽车之家
四位一体 韩国电池联盟初见雏形
近日，韩国政府宣布计划未来6年斥资160万亿韩元（约合9286亿元人民币）推“新政”，旨在帮助韩国克服新冠肺炎疫情带来的危机，推动韩国在全球经济版图中实现从“追赶型”经济向“引领型”经济、从高碳经济向低碳经济转变。“新政”旨在通过数字化转型和发展绿色产业来推动韩国经济发展转型升级。其中，“数字新政”旨在建设数字化基础设施，“绿色新政”旨在积极应对气候变化。在“绿色新政”方面，韩国政府提出，要到2025年在韩国打造25座智能绿色城市，实现113万辆电动汽车和20万辆氢燃料电池车上路，支持116万辆柴油车提前报废，并扩大太阳能、风能等可再生能源的利用。由此可见，韩国的“绿色新政”与该国的汽车业电动化进程息息相关。不过，韩国政府这一目标看起来任重而道远。截至去年年底，韩国电动汽车和氢燃料电池车保有量分别为9.1万辆和5000辆。韩汽车出口因疫情大受打击近日，韩国汽车产业协会对韩国以及全球10个主要国家市场（中国、美国、日本、德国、印度、巴西、法国、英国、意大利、加拿大）今年上半年的汽车销量进行了统计，韩国成为上述11国中惟一一个实现销量同比增长的国家。今年1~6月，韩国新车销量达到94.8万辆，同比增长6.6%，其他10国新车销量同比下降25.9%。其中，印度新车销量同比大跌51.8%，4月销量甚至完全降至零；巴西上半年新车销量同比下降38.2%。法国、英国、意大利等欧洲国家上半年新车销量降幅分别为37.3%、48%、44.9%。由于疫情较快得到控制，上半年中国汽车销量降幅较小（-16.9%）。另外，日本和美国上半年新车销量分别同比下降19.8%、23.8%，也未出现车市崩盘的情况。韩国汽车产业协会相关人士表示，由于韩国受新冠肺炎疫情的影响相对较小，再加上消费税下调及新车效应等利好因素，今年上半年，韩国国内汽车销量有所增长。不过，这并不意味着韩国汽车业能够“歌舞升平”。众所周知，韩国汽车产业为出口导向型，国内市场规模不大，以现代、起亚的韩国车企主攻海外市场，由于疫情导致的海外市场封锁和零部件断供，韩国汽车出口受到了很大的打击。据韩国产业通商资源部发布的数据，今年上半年，韩国各大汽车厂商共生产162.7万辆汽车，同比下降19.8%；同期，韩国汽车出口同比下降33.4%，至82.7万辆；韩国零部件出口也同比下降28.4%。按价值计算，今年上半年，韩国汽车出口总额达到157.6亿美元，同比下降27.4%。由于疫情席卷全球，一些韩国车企在2月停产，再加上海外销量锐减，韩国国内汽车厂商纷纷下调产量。由于疫情持续，韩国多家大型汽车零部件制造商也纷纷停产、减产。数据显示，今年5月，韩国汽车出口同比下滑54%，汽车零部件出口更是同比锐减66.7%。“绿色新政”助推汽车业电动化尽管今年上半年韩国汽车出口整体大降，但新能源汽车出口却逆势大涨。据韩国产业通商资源部发布的数据，今年上半年，韩国电动汽车出口量同比增长81.9%，其中6月出口量同比增长近3倍；氢燃料电池汽车出口量同比增长67.7%，其中6月出口量同比增长4倍以上。分析人士指出，由于全球各国都在收紧排放标准，再加上韩国本土车企纷纷推出全新电动车型，因此带动了韩国新能源汽车出口增长。“绿色新政”的推出可谓恰逢其时。韩国总统文在寅在总统府举行的国家发展战略“绿色新政”大会上表示：“新冠肺炎疫情再一次证实了应对气候危机的紧迫性。”为了削弱韩国对化石燃料的严重依赖，今年4月，文在寅所在的韩国执政党就提出相关计划，并设定了2050年之前实现零排放的宏伟目标，包括停止资助海外燃煤电厂，推出碳排放税。但一些环保组织批评这些举措力度不够，而且缺乏清晰的减排路线图。在文在寅公布“绿色新政”后，韩国首都首尔市政府宣布将对“绿色新政”投资2.6万亿韩元，并计划在2035年之后停止注册内燃机汽车。从具体举措而言，到2025年，首尔市将把该市7396辆公共汽车中的4000辆替换为电动或氢燃料汽车，并为出租车司机置换电动车型提供更多优惠和补助。此外，首尔市还计划在2035年之前建设4000座电动汽车充电站和65座氢燃料汽车充电站。现代力拼百万辆电动汽车销量值得一提的是，现代汽车集团首席副会长、现代汽车董事长郑义宣也以视频电话的形式参加了这次大会，他在会上宣布，现代汽车集团计划到2025年将集团旗下电动汽车销量提升至100万辆，占据全球电动汽车市场10%以上的份额。“未来，环保汽车不仅关系到现代汽车集团的生存命脉，对国家的发展也至关重要，集团一定会努力达成上述目标。”郑义宣在大会上说。实际上，早在去年年底，现代汽车集团曾发布集团中期发展规划，即“2025战略”，提出要以“智能移动出行产品”及“智能移动出行服务”为核心，向智能移动出行解决方案供应商转型。为此，现代汽车集团计划到2025年投资61.1万亿韩元（约合3730亿元人民币），将电动汽车及氢燃料电池车的全球年销量提升至67万辆，跃升为全球三大电动汽车企业之一。与此同时，现代汽车计划不断提升电动车型在整体产品阵营中的比重，预计在2025年前推出44款电动汽车，并在中国、韩国、美国、欧洲等重点市场积极推新。可见，相比之前的“2025战略”，为了配合韩国政府的“绿色新政”，现代汽车集团进一步加快了电动化部署。郑义宣透露，现代汽车集团计划2021年推出基于电动汽车专属平台E-GMP打造的新一代电动车型，可在20分钟内完成充电，续驶里程达到450公里。在燃料电池方面，现代汽车计划在未来3~4年开发出使用寿命翻倍、成本减半的新一代燃料电池系统。根据电动汽车销量统计网站EV Sales数据，今年一季度，现代汽车集团的电动汽车在全球的销量同比大增23%，至2.4万辆；市场占有率达到8%，跃居全球第4，前三分别是特斯拉（市场占有率为29%）、雷诺-日产-三菱联盟（市场占有率为13%）和大众汽车集团（市场占有率为11%）。四位一体 韩国电池联盟初见雏形与此同时，现代汽车集团还通过加强与其他企业合作，以加快电动化战略的落地。过去一年来，现代汽车集团不仅向克罗地亚新创电动车企Rimac投资，进行高性能电动车和燃料电池车的开发，还通过入股欧洲充电桩企业IONITY，布局充电桩网络。而作为电动汽车的“心脏”，现代汽车集团近来在动力电池领域更是动作频频。为了确保集团的电动化战略顺利推进，近一段时间以来，郑义宣接连会见了韩国三大动力电池巨头——三星SDI、LG化学和SK Innovation的掌门人，探讨动力电池领域的合作事宜，包括未来电池技术的研发及电动平台的开发等。目前，现代汽车集团的大多数动力电池供应来自LG化学，还有一部分来自SK Innovation。根据韩国能源市场分析公司SNE Research近日发布的调查结果显示，在疫情重创全球动力电池产业的大背景下，今年1~5月，LG化学、三星SDI、SK Innovation三大韩国动力电池巨头的出货量在全球市场占比达到34.8%，增幅比去年同期超过1倍。由于中、美市场受疫情影响大幅萎缩，今年前5个月全球动力电池总装机量同比下降23.9%，至32.5Gwh。全球主要电池厂商的电池总装机量和市场普遍下滑，不过韩国电池厂商受影响相对较小，因此市场占有率反而大幅提升。今年5月13日，郑义宣带领现代汽车集团高管参观了三星SDI位于韩国忠清南道的天安电池工厂，并与三星电子副会长以及三星集团掌权人李在镕举行单独会面，双方讨论了以三星SDI所持有的固态电池技术加强研发合作的议题。7月21日，郑义宣与李在镕再次举行会晤并发布声明称，双方将保持可持续合作关系，探索在新能源汽车领域的合作可能。此外，郑义宣在6月下旬参观了LG化学位于韩国忠清北道清州市的动力电池工厂，并与LG集团会长具光谟进行了首次单独商业会面，双方商谈了在电池供应方面加强合作的事宜。7月上旬，郑义宣又与SK集团会长崔泰源在SK位于韩国忠清南道瑞山市的电池工厂举行会面，共同探讨了关于SK Innovation正在开发的下一代电池技术，例如高密度电池、锂金属电池等。此外，双方还讨论了如何扩大电动汽车和氢燃料电池车的基础设施建设。不难看出，在“绿色新政”的引导下，以现代汽车集团以及本土三大动力电池巨头为核心的韩国电池联盟，已经呼之欲出。
来源：中国汽车报
车企巨头嗅到潜在商机加速向国内汽车电池厂寻求合作
新能源电动汽车广阔的发展空间成了各汽车厂商所关注的重点，今年上半年，法国总统宣布进一步加大对新能源汽车的购置补贴，对于购买电动汽车的私人车主从6000欧元提升到7000欧元。随后德国推出的1300亿经济刺激计划中，对于电动汽车的补贴也从3000欧元提升至6000欧元。在市场消费预期和政策刺激下，欧洲车企开始加速对电动汽车的布局。而中国制造业生产能力与供应链体系使我国成为汽车动力电池产、投、研中心，在此背景下，欧洲车企纷纷向国内汽车电池厂寻求合作。SMM梳理今年来相关合作事件如下：【欣旺达与雷诺-日产汽车联盟签署《谅解备忘录》】今年6月，欣旺达公告披露，其全资子公司欣旺达电动汽车与日产自动车株式会社签署了《谅解备忘录》。据悉，此次为加强双方业务合作，欣旺达电动汽车与日产拟联合研发下一代日产电动汽车e-POWER的电池，同时将会讨论开发高效的产系统，以确保联合开发的汽车电池具有稳定的供货能力。【亿纬锂能获宝马电池定点信】日前，国内动力电池供应商亿纬锂能发布公告称，收到华晨宝马汽车有限公司(BMW Brilliance Automotive Ltd。)供应商定点信。目前在中国市场宁德时代是宝马的动力电池供应商，此番与亿纬锂能子公司商洽意味着宝马即将敲定在华的第二家动力电池供应商。据悉，亿纬锂能将为宝马配套的为三元方形叠片电池，目前产能为2GWh，后期拟再扩建5GWh。【奔驰入股孚能科技】7月， 梅赛德斯-奔驰宣布与中国动力电池电芯制造商孚能科技(赣州)有限公司展开深化战略合作，奔驰将入股孚能科技，持股约3%。未来，双方将共同研发高新电芯技术，进一步提升电池能量密度，缩短充电时间。同时为满足梅赛德斯-奔驰所需动力电池， 孚能科技将在德国东部的比特菲尔德-沃尔芬建造一座动力电池电芯工厂【大众中国入股国轩高科】今年5月，国轩高科股份有限公司发布公告称，国轩高科与大众中国签订合作协议。公告称，国轩高科将向大众汽车(中国)投资有限公司定向发行本次发行前公司已发行的股份总数30%的人民币普通股股份，交易金额下限为60亿元人民币。同时，国轩高科控股股东珠海国轩和实控人李缜向大众中国合计转让约5%的国轩高科股权。此次战略投资完成后，大众中国将成为国轩高科第一大股东，持股26.47%，李缜及一致行动人为第二大股东，合计持股18.2%。【大众将与万向集团签百亿电池订单】据了解，大众在入股国轩高科后，又将万向集团旗下子公司万向123确定为大众集团中国市场动力电池供应商，订单规模在百亿元以上。万向一二三专注于软包动力电池电芯、模块及系统的研发制造，目前主要的产品为NCM622体系的三元软包电池，目前动力电池产能为8GWh。万向集团始创于1969年，创始人为浙商代表人物鲁冠球，主营汽车零部件的生产制造，后又在电动汽车领域展开布局。【蜂巢能源获欧洲车企采购定点】今年2月，从长城汽车独立出来的动力电池企业蜂巢能源又将获得一笔大单。知情人士透露，蜂巢能源科技有限公司已经获得欧洲某大型汽车集团动力电池产品的采购定点。该车企计划从蜂巢能源采购动力电池产品，用以匹配旗下全球版的纯电动平台，项目全生命周期内采购量预计超过7GWh。【传捷豹路虎正在与比亚迪就动力电池合作进行谈判】日前有传言称，捷豹路虎正在与比亚迪就动力电池供应、动力系统共同开发等进行谈判，未来比亚迪甚至可能为此在英国设立电池工厂。2020年初，比亚迪将旗下动力电池等业务正式拆分，之后又发布了刀片电池，比亚迪动力电池不断受到行业认可。
来源：上海有色金属网
中国新能源汽车市场今年上半年动力电池装机量基本情况
本田投资宁德时代，戴姆勒投资孚能，大众投资国轩高科最近，国内动力电池界风起云涌。作为新能源汽车发展的基石，随着全球车企电动化转型的加速，有潜力的动力电池企业再次得到众多国际车企的厚爱。受新冠肺炎疫情、国家补贴退坡等因素影响，今年上半年，中国国内新能源汽车产量及动力电池装机量同比均降幅较大，产品结构开始调整。7月10日，工信部数据显示，今年上半年国内新能源汽车产量约35.2万辆，同比下降42.2%。有59家企业实现装机，动力电池装机量约17.5GWh，同比下降41.7%；其中排名前20名的企业装机量达17.3GMh，占比98.7%；前10名企业的装机量占比93.7%，较上年同期提升6.3%；前三名宁德时代、LG化学、比亚迪的装机量占比达77.1%，呈现进一步向头部企业集中的趋势。同时，动力电池企业排行榜头部结构也发生了变化，从2019上半年宁德时代（44.3%）和比亚迪（24.5%）的双雄会，变成宁德时代（48.7%）、LG化学（14.2%）、比亚迪（14.2%）的三足鼎立。比较明显的趋势是，合资品牌的装机量上升明显。在2019年上半年动力电池市场上，合资品牌的装机量只有4%的市场份额，但是到今年上半年飙升到30.27%，其中特斯拉占了新能源汽车销量的21%，而为其提供电池的LG化学和松下给抢走动力电池市场16%的份额。今年上半年中国市场排名前十企业中，装机量同比实现增长的企业仅有4家，分别是LG化学、中航锂电、松下、塔菲尔，其中LG化学涨幅为44764.1%，松下增长了730.5%，塔菲尔增长了14.7%。其余6家企业同比均为负增长，比亚迪、力神、亿纬锂能下降最严重，降幅分别为66.4%、62.8%和62.8%。外资电池生产企业的加速渗透，使我国动力电池市场格局发生较大变量。LG化学、松下在今年特斯拉实现国产后，在中国市场实现装机量大幅增长，跻身中国国内装机量前十阵营。LG化学赶超比亚迪，位居第二名，松下名列第七。与2019年同期相比，除宁德时代的名次仍在榜首，其他企业名次均有变化，中航锂电升幅最大，从第八升至第四；力神降幅最大，从第四降至第八。比亚迪从第二跌至第三，国轩高科从第三降至第五，亿纬锂能从第五降到第六，时代上汽从第七降至第九。而孚能科技、比克、多氟多被淘汰出前十。各动力电池企业在中国新能源汽车市场今年上半年装机量的基本情况如下：宁德时代：装机量8511.3MWh，市占率近50%，稳居第一。产品覆盖乘用车、客车、专用车领域，配套前五企业为蔚来、广汽、理想、威马、小鹏，并为一汽大众、华晨宝马、上汽大众、广汽丰田、北京现代等合资品牌配套。宁德时代还与特斯拉、本田、现代、丰田、沃尔沃、大众、捷豹路虎、标致雪铁龙、戴姆勒卡客车等国际车企达成动力电池方面合作。7月开始，宁德时代正式向特斯拉供货。LG化学：装机量2488.8 MWh，市占率14.2%，超过比亚迪，位居榜眼。其产品主要为国产Model 3配套，也为上汽通用新能源车型配套。最新消息是，特斯拉要求增加电池供应，LG化学计划今年在其韩国工厂开始为特斯拉生产电池。当前国产Model 3电池由其南京电池工厂供应。比亚迪：装机量为2477.2 MWh，市占率14.2%。比亚迪覆盖乘用车、客车、货车多领域，除为自己的6.08万辆新能源汽车配套电池外，还外供长安汽车、长安福特、金康。中航锂电：装机量为760.0MWh，同比增长53.6%，排在了宁德时代、LG化学和比亚迪之后。中航锂电目前专注于乘用车领域，配套客户主要集中在重庆长安、广汽乘用车、金康新能源。国轩高科：装机量661MWh，位居第五。产品以乘用车用电池为主，配套前五车企依次为北汽新能源、奇瑞汽车、江淮新能源、长安汽车、上汽通用五菱。近期大众投资约11亿欧元成为国轩高科大股东，国轩高科未来将成为大众汽车的认证电池供应商。松下：装机量362.36MWh，位居第六。目前松下主要为特斯拉、广汽丰田和天津一汽丰田3家车企配套。近期松下与特斯拉再度与特斯拉签署一份为期3年的定价协议，涉及内达华州超级工厂生产和供应电芯，并规定了松下的产能及特斯拉前两年的购买数量。亿纬锂能：装机量326.87MWh，位于国内动力电池装机量第七。其动力电池客户主要集中商用车领域，尤其是专用车领域。其装机量排名靠前的车企主要有南京金龙、东风、合众等。力神：上半年电池装机量299.4MWh，排名第八。其电池乘用车装机量占据大半，乘用车客户主要是上汽通用五菱、江淮汽车。此外，力神还在储能、基站等领域进行了市场开拓。塔菲尔：装机量为235.1MWh，排名从去年同期的第十九跃升到第九，是今年动力电池界名副其实的黑马。其市场集中在乘用车领域，威马汽车是其最大客户，其次是河南速达，还有东风柳汽、潍柴、野马等。时代上汽：装机电量175MWh，位列第十。作为宁德时代与上汽集团的合资公司，时代上汽主要为上汽系旗下新能源车型配套，包括上汽乘用车、上汽通用、上汽大众等。2020年新冠肺炎疫情之下，国家和地方政府多次出台政策支持汽车消费特别是新能源汽车的消费，如延长补贴期限、放宽购车指标等，购车需求逐步恢复，动力电池市场再次活跃。国际车企纷纷入局搅动市场，瞄准出货量排名靠前的动力电池企业，新一轮动力电池市场竞争格局将更加扑朔迷离。同时，在提升能量密度改善性价比和保障电池安全的前提下、电池技术有了进一步发展。今年上半年，在电池材料方面，低钴或无钴化的三元锂电池和四元锂电池亮相，三元锂电池和磷酸铁锂电池再度出现安全之争，固态电池也在逐渐走向商业化。在电池包装形式方面，出现了提升体积能量比的CTP电池和刀片电池，在电池形状上，动力电池厂商的选择也呈多元化。随着国内新能源汽车补贴标准的变化，能量密度更高的软包电池目前似乎暂时占优，比如今年年初宁德时代、力神、国轩高科三家承担新型锂离子动力电池项目的企业，均选择了软包电池技术路线。但究竟圆柱、方形、软包三种电池形状，哪种才是未来的终极解决方案，还要看接下来的技术发展与市场检验。
来源：汽车商业评论
捆绑中国电池厂商 德系巨头在下什么棋？
最近一段时间，以大众集团、戴姆勒、宝马为代表的德国汽车制造商与国轩高科、孚能科技等中国电池厂商的合作刷足了存在感。前有大众集团大手笔入主国轩高科，之后业内盛传的戴姆勒入股孚能科技的消息尘埃落定，而搭载宁德时代电池的宝马首款纯电动SUV iX3近期将迎来上市。外资车企巨头在华布局电池业务，已经不是个案而是成为一种现象。以这一轮德系三大巨头为例，不管是参股电池企业还是深度合作，最根本的原因是看中我国庞大的新能源汽车市场。这种捆绑之于双方有何影响，本期开始“动力电池格局新观察”将进行深度解读，上篇聚焦车企的战略布局和技术路线；下篇重点探讨有车企巨头的背书，中国动力电池市场是否会重构格局。无论是大众、戴姆勒参股中国企业，还是宝马与宁德时代的深度捆绑，都是为了保证在中国市场的电池供应，向外界展示发力电动化的决心和果断。与此同时，从电池企业角度来看，与外资企业合作有助于提升制造水平、打破资金困境，但不容忽视的是，车企参股的标签也可能会给其日后扩大业务带来阻碍。电池领域频现合作近日，戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰宣布，与孚能科技深化战略合作，并将持有后者约3%的股份。此外，戴姆勒大中华区投资有限公司将投资9.045亿元，参与孚能科技的首次科创板公开募股。通过参与公开募股，戴姆勒有机会在孚能科技的监事会中提名一位代表。同时，为满足奔驰所需动力电池，孚能科技将在德国东部的比特菲尔德—沃尔芬建造一座动力电池电芯工厂。此次的合作协议将保障奔驰在电动化战略进程中的动力电池电芯供应，而孚能科技则可以确保其计划内的产能建设。相对而言，大众集团出手更早。去年就有大众集团有意入股国轩高科的传闻，之后业内对此猜测不断，直至成为现实。今年5月底，大众集团宣布将投资约11亿欧元，获得国轩高科26%的股份，并成为其大股东。大众集团也因此成为首家直接持有中国电池厂商股份的外国车企。至于宝马集团，其与中国第一大动力电池厂商宁德时代颇有渊源，当初也正是与宝马的合作令宁德时代名声大噪，而宁德时代为了宝马专门在德国建厂。宝马在沈阳投产的首款纯电动SUV iX3将于近期首发，搭载的电池就来自宁德时代。根据宁德时代2018年发布的一份公告，华晨宝马有权对其进行股权投资。当然，或许是因为宁德时代的身价已经今非昔比了，华晨宝马方面暂时还没有入股宁德时代的迹象。对于类似车企与电池厂商的合作，北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪告诉记者：“车企要想拥有真正的竞争力，还是需要掌握一部分电池的核心技术。通过与电池厂商合作，可以在电池研发上同步，同时保证成本的竞争力。”在戴姆勒与孚能的合作协议中，双方同意共同研发高新电芯技术，进一步提升电池能量密度，缩短充电时间。电动化战略侧重中国市场从近两年大众集团、戴姆勒和宝马的动向来看，其电动化战略都在加速。一方面，欧盟不断强化排放法规，并且引入了更接近真实排放情况的全球统一轻型车排放测试规程(WLTP)，使得车企很难再“钻空子”，达标难度大大提高，而未达标企业面临着巨额罚款；另一方面，欧盟及其成员国正在不断推动各个产业向“碳中和”方向转型，为了应对疫情，近期法国、德国、西班牙等国家出台了汽车业扶持政策，明显表现出了对于新能源汽车的偏爱，政策导向非常明显，尤其是德国坚决将传统燃油车排除在补贴范围之外，给了德国车企明确的信号。在这种正面激励和侧面约束的双向政策影响下，欧洲主流车企正在加快向电动化方向转型的步伐。为何选择中国本土电池厂商？中国广阔的市场和本土电池厂商就近供货的便利性都为德国车企所看重。作为全球最大的新车市场，中国市场的潜力毋庸置疑，尤其是政府的倾力扶持，使得中国占据了全球新能源汽车市场的半壁江山。在这种情况下，先进入者无疑更有优势，就像当年大众集团早早进入中国市场，占尽先机，赚得盆满钵满。在新能源汽车领域，大众集团同样希望复制在燃油车领域的成功经验。“大众集团携手实力强劲、值得信赖的合作伙伴，进一步推动集团在中国的电动化战略。电动汽车发展势头迅猛，为江淮大众的发展带来更多机遇；同时，我们将与国轩高科在电动汽车电池电芯领域积极开展战略合作。”对于该合作，大众集团首席执行官迪斯如此评价。与入股国轩高科同一时间官宣的，是大众集团控股江淮的消息。大众集团表示，计划购入安徽江淮汽车集团股份有限公司母公司——安徽江淮汽车集团控股有限公司50%的股份，并增持江淮大众股份至75%，变革合资企业管理模式。中国是大众集团电动化战略的核心组成部分。根据规划，到2025年，大众集团电动汽车在华年销量要达到150万辆。为此，大众集团正在推进电动汽车本土化生产，这样一来，本土化的电池供应自然显得尤为重要。再加上此前奥迪e-tron由于LG化学的波兰电池工厂产能有限，一度被迫停产，这也让大众集团更有紧迫性。与单纯的订单合作相比，入股中国动力电池厂商，培养自己的“嫡系”，无疑是确保其在华电池供应更有效的手段。“与国轩高科的全新合作伙伴关系为大众集团加强电动汽车本土化生产奠定了坚实基础，将进一步满足集团未来对电池的需求。”大众集团表示，“国轩高科将成为大众汽车的认证供应商，未来向集团在中国市场的纯电动汽车及MEB平台产品供应电池。”戴姆勒之所以入股孚能科技，也有类似的考虑。戴姆勒股份公司董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯表示：“通过首次入股中国动力电池电芯制造商，我们将进一步挖掘与中国高新科技合作伙伴的合作潜力，以支持我们在全球范围推进电动化战略。未来，我们将进一步强化在中国的本土研发、生产和采购等。”多手准备保电池供应值得注意的是，与大众集团持有国轩高科26%的股份相比，戴姆勒对孚能科技的入股比例仅为3%，差距颇大，是否双方入股目的不同？对此，真锂研究总裁墨柯告诉记者：“有这种可能性，为了在中国的电动汽车电池供应有保障，大众集团未来可能想控股国轩高科。这也可以理解，目前大众在中国的主要电池供应商还是宁德时代，而宁德时代作为中国最大的动力电池厂商较为强势，不好控制。所以为了保障供应，还是应该有自己的电池厂。与之相比，奔驰在电池供应方面的布局要完善得多。”墨柯具体解释道：“首先，奔驰与北汽不仅有合作，还存在交叉持股关系，而北汽参股了北京电控爱思开，它是一家由北汽、北京电控和SKI三方合资的电池厂商，奔驰自然也可以使用SKI生产的电池。再加上孚能科技，电池供应更有保障。另外，SKI与亿纬锂能也建有合资工厂，且拿到了奔驰的订单。也就是说，北有北京电控爱思开，南有亿纬锂能，中有孚能科技，奔驰在中国的南北中部均有电池供应布局，没必要再控股孚能科技或成为其大股东，只需要参股，保障电池供应就可以了。”“当然，这是目前的情况，不排除以后会有变化。比方说，如果SKI在中国市场遇到一些问题或麻烦，那么奔驰可能会加大对孚能科技的持股。”墨柯补充道，从与政府加深关系来看，奔驰也需要一个有“中国户口”的本土电池厂商。这样看来，大众入股国轩高科，可能意在培育“嫡系”电池供应商，而戴姆勒入股孚能，则更像是为电池供应增加一层保障。事实上，奔驰去年已开始与孚能科技展开合作，向后者采购动力电池，而此次以资本形式绑定孚能科技，无疑使双方的关系更加紧密。至于宝马，墨柯猜测，宝马除了宁德时代这个最大供应商外，未来可能也会再参股一家电池厂商，从而使得电池供应更有保障。不仅是中国市场，德系三强在全球范围内也是多点布局。在拥有宁德时代、LG化学、SKI、三星SDI，以及瑞典的Northvolt等多家电池供应商的情况下，大众集团于今年5月宣布斥资4.5亿欧元在德国自建电池工厂，预计最早2023年开始投产。戴姆勒则在全球3大洲7座城市布局9家电池工厂，目前累计投资已超过10亿欧元。电池路线趋同再看涉及合作的电池企业，根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究部统计，去年我国动力电池装机量排行榜中，宁德时代以31.71GWh排在第一位，占比为51%；国轩高科以3.31GWh排在第三位，占比为5.3%；孚能科技以1.21GWh排在第七位，占比为1.95%。相比之下，孚能科技的体量并不突出。不过，孚能科技在三元软包电池领域一直占据龙头地位，被业内称为“软包王”。软包电池优缺点十分明显，优点是能量密度高(在国内有助于获得更多补贴)、安全性好、设计灵活等，而劣势是生产工艺复杂、成本相对较高。虽然在国内动力电池市场，方形电池一枝独大，而软包电池销路一般，但在国际市场，尤其是高端品牌车型上，软包电池却分外“吃香”。LG化学、SKI、AESC等都主打软包电池业务，且已搭载在大众、奥迪、日产、现代起亚、通用、雷诺等车企的多款主流车型上，例如奥迪 e-tron、奔驰EQC、大众ID.3、捷豹I-pace、保时捷Taycan、日产聆风等。奔驰电动乘用车的主要电池供应商就是LG化学和SKI，这样看来，奔驰与孚能科技在电池路线上的选择高度一致。至于国轩高科，是国内少数主打磷酸铁锂的动力电池厂商，而大众集团主推电动乘用车，一直采用的是三元电池。两者的技术路线看起来并不太匹配。不过，国轩高科并未放弃三元路线，坚持“发力铁锂、蓄力三元”。根据5月底达成的认购协议，国轩高科从大众募集到的资金拟全部用于三个项目，一是国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目，二是国轩材料年产3万吨高镍三元正极材料项目，三是补充流动资金。捆绑巨头是把双刃剑对于国轩高科、孚能科技等电池厂商来说，德国车企的注资不亚于“及时雨”。近两年，受补贴退坡影响，我国新能源汽车市场发展步伐逐渐慢下来，动力电池装机量也出现下滑，加上疫情影响，电池企业生存状况可谓雪上加霜。咨询机构高工产业研究院在7月初发布统计数据称，今年上半年国内新能源汽车生产约35.2万辆，同比下降42%，动力电池装机量约17.5GWh，同比下降42%。一方面新能源车企面临资金压力，推迟支付电池货款；另一方面上游材料价格居高不下，电池厂商的利润空间被挤压。在这种情况下，与大众集团、戴姆勒等大型车企“绑定”，不失为一种生存之道。不过，凡事有利有弊，得到资金和订单的同时自然要让出一些自主权，这种做法背后存在一些隐患。“电池毕竟是电动汽车的重要部件，且成本占比较高，因此，车企非常重视电池供应商的选择。一家电池厂商，如果与车企关联度不高，则大家会考虑采用，如果关联度较高甚至是由某家车企控股，则其他车企或不愿意选择这样的供应商。”墨柯指出，“就像比亚迪，既生产电动汽车又生产电池，其电池业务曾和宁德时代并驾齐驱，但近几年差距逐渐拉大，到现在为止在外供方面基本没有太大进展，只是给比亚迪电动汽车供应产品。还有日产控股的AESC主要供应日产，AESC一直希望进入其他车企的供应链，但成效不大，规模上不去则价格下不来，最后没办法，日产将AESC卖给了中国远景集团。从这个角度来说，未来一旦大众控股了国轩高科，其他车企可能会犹豫，还要不要用国轩高科的电池。长期来看，国轩高科被大众控股不一定是好事。”
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动力电池市场格局将加速重构
在2019年度全球动力电池出货量排名前10的企业中，中国企业有5家，分别是宁德时代、比亚迪、远景AESC、国轩高科和力神电池。另有2家日本企业和3家韩国企业。这10家企业占据全球85%的市场份额。海外车企在华市场发力除了宁德时代，还有多家中国动力电池企业在全球范围内崭露头角。据智研咨询统计，在2019年度全球动力电池出货量排名前10的企业中，中国企业有5家，分别是宁德时代、比亚迪、远景AESC、国轩高科和力神电池。另有2家日本企业和3家韩国企业。这10家企业占据全球85%的市场份额。值得注意的是，近期跨国车企纷纷与中国汽车动力电池供应商绑定。5月28日，大众汽车（中国）投资有限公司收购国轩高科26.47%的股份，成为第一大股东。7月3日，梅赛德斯-奔驰宣布与孚能科技（赣州）有限公司深化战略合作，并收购了孚能科技3%的股份。为何车企此时集中绑定我国动力电池企业？汽车行业外资股比进一步放开，同时电动汽车充电桩纳入“新基建”及多重促汽车消费政策的东风。国内新能源电池产业链相对健全，行业基础人才储备庞大，技术创新能力大幅提升。同时，消费者对新能源汽车的接受程度相对其他国家和地区要高。在这个时间点加速在华布局，深度绑定中国的电池工厂，保障供应链安全的同时，本土化布局有助于降本增效，提升市场占有率。中国成为全球最重要的动力电池生产和制造国家，如果不绑定中国的动力电池工厂，未来新能源汽车渗透率达到30%以上时，电池环节可能会制约整车厂的发展。投资中国电池厂主要为布局中国新能源汽车市场。整车厂要抢占中国市场，对关键零部件的国产化比例会有一定要求。对于动力电池市场格局会否重构，业内人士表示：“目前我国动力电池市场格局第一梯队排名相对稳定，第二、第三梯队企业竞争激烈，排名波动较大。订单是企业生存之本，背靠车企的动力电池企业，订单方面自然多了一重保障。有了车企巨头的背书，就有了进入更多海外车企及自主品牌车企供应链的敲门砖，上位的几率更大。”宁德时代订单将释放本田此次认购了宁德时代1%股份，斥资37亿元。其161.5元/股的报价比最终发行价格高出0.5元/股。近日，宁德时代宣布与本田签署战略合作协议，本田拟参与公司此次定增并获得1%的股份，双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作。宁德时代将向本田在中国生产的纯电动汽车（BEV）供应动力电池，产品预计于2022年在中国市场投放。从目前情况看，宁德时代的国内动力电池市占率超过50%，且连续3年位居全球首位，并成功进入大众、宝马等高端供应链。2019年，宁德时代动力电池累计出货32.5GWh，占全球市场的27.87%。今年以来，宁德时代股价持续上涨，累计上涨79%，总市值超过4300亿元。招商证券指出，在全国汽车销量占比60%的合资品牌中，宁德时代已占据先机，在德系、美系、韩系合资企业中均占据较大份额。东吴证券指出，随着2020年至2021年海外品牌新车型密集上市，宁德时代的订单将释放。预计宁德时代2020年出口有望达到5-6GWh，2021年受益于大众MEB平台、宝马新车型上市，出口规模预计翻倍以上增长。长期看，预计宁德在海外市场有望取得20%以上的份额，在全球范围竞争力领先。38家投资者追捧公告显示，宁德时代本次共发行人民币普通股（A股）1.22亿股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。本次非公开发行价格为161元/股，募集资金净额为人民币196.18亿元，锁定期为6个月。此次发行价格相当于申购报价日（7月6日）前20个交易日均价163.81元/股的98.28%，相当于发行底价129.67元/股的124.16%。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即7月2日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%，即不低于129.67元/股。上述价格反映出这场再融资竞争激烈。境内外38家投资者对本次认购追捧，包括JP摩根、美林国际Merrill Lynch International、UBS AG（瑞士联合银行集团）等外资机构；华夏、博时、鹏华等国内头部基金公司以及上汽集团旗下的上汽颀臻（上海）资产管理有限公司等产业资本，总申购金额达1091亿元。最终高瓴资本管理有限公司、本田技研工业（中国）投资有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、UBS AG、北信瑞丰基金管理有限公司、J.P.Morgan Securities plc等9家机构成功获配。其中，高瓴资本获配100亿元，本田获配37亿元，UBS、摩根等机构“瓜分”剩余的约60亿元。多家机构给出了超过160元/股的价格，高瓴资本进行了三次报价，每次认购金额都为100亿元，最高报价为161.98元/股。此次发行完成后，高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）成功进入宁德时代前10大股东名单，持股比例为2.27%。动力电池巨头宁德时代日前公布了定增结果，获得38家投资者追捧，总申购金额达1091亿元，最终9家机构成功获配。其中，高瓴资本获配100亿元成为最大赢家，本田斥资37亿元认购1%股份。近期，跨国车企纷纷加大与中国汽车动力电池供应商的绑定。业内人士指出，与跨国车企绑定上位几率更大，这些汽车动力电池供应商有望进入更多海外及自主品牌车企供应链。国内动力电池市场格局将重构。
来源：中国证券报
